На мировом рынке нефти в четверг, 7 июля, котировки фьючерсов возобновили рост к новым двух недельным максимумам. Баррель Light Sweet на срочной товарной бирже NYMEX прибавил 2$ до уровня 96.90$. Цена нефти Brent на электронной товарной бирже ICE взлетела на 4.2$ и составила 118.50$ за баррель. По нашим наблюдениям, развитию восходящего тренда нефтяных цен способствовала благоприятная макроэкономическая статистика США и Еврозоны, а также волна оптимистических настроений инвесторов, захватившая рынки после выступления председателя ЕЦБ Жан-Клода Трише. Ожидания спекулянтов относительно повышения учетной ставки ЕЦБ оправдались: европейский регулятор повысил основную процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1.5%, а опасения вокруг долговых проблем Португалии развеял глава банка на пресс-конференции, заявив, что “пакет” финансовой помощи предоставляемый странам “PIIGS” поможет избежать суверенных дефолтов в ЕС. Отмечая риски восстановления экономики Еврозоны, Трише оценил их как “сбалансированные”, а дальнейшее повышение ставок будет зависит от угрозы роста цен, в частности на энергоносители в среднесрочной перспективе. Данные по промышленному производству Германии в мае показали более значительный чем ожидалось рост на 1.2% против прогноза 0.7%, что на волне всеобщего позитива позволило североморской нефти Brent “выстрелить” к уровням мая 118.70$. Хорошая экономическая статистика из США оказалась, как нельзя кстати, для продолжения бычьего тренда на рынке “черного золота”. В преддверии пятничного отчета по рынку труда, показатель занятости ADP превысил прогнозы аналитиков более чем в 2 раза, указав на создание 157 тыс. новых рабочих мест в июне, что позволят инвесторам с позитивом смотреть на сокращение общего уровня безработицы в III-м квартале текущего года. Сбавить обороты котировкам фьючерса сорта Light Sweet пришлось после выхода данных по запасам сырой нефти от Минэнерго США. Данный показатель сократился на 890 тыс.баррелей против прогнозного снижения до 2.5млн.барр, что в результате сказалось на темпах роста американского сорта и позволило увеличить спред между эталонами до 19.45$.
В пятницу, 8 июля, “долгожданная” статистика по рынку труда США постарается не испортить настроение инвесторам на рынке нефти. По нашим оценкам, отчет ADP позволит спекулянтам ожидать более существенного показателя занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls), а общий уровень безработица может упасть ниже 9.1$. Укрепление доллара на FOREX, взявшее старт вначале текущей недели, пока не может сдержать развитие бычьего импульса нефтяных фьючерсов. В этой связи, стоит ожидать достижения целевых отметок 100.30$, 120$ эталонных сортов Light Sweet Crude Oil и Crude Oil Brent соответственно. С другой стороны пятничный фактор фиксации прибыли может отложить бычью атаку до следующей недели.
Техническая картина оставляет восходящую динамику в силе, однако внутридневные осцилляторы указывают на риски замедления роста, что может привести к фиксации длинных позиций спекулянтами. Уровни поддержки 95.80$, 96.50 Light, 114.50$ хороши для открытия длинных позиций, по направлению к целям 100.30$ Light, 120$ Brent. Рекомендуем использовать длинные покупки в пятницу.
Другая аналитика
