По итогам торгов пятницы индекс ММВБ вырос на 1,62% до уровня в 1 633,99 пунктов, индекс РТС прибавил 1,48% и достиг уровня в 1 857,04 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 52,55 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 276,4 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 17,4 млрд. руб.
Торги в пятницу на российском фондовом рынке сопровождались более чем оптимистичными настроениями. Прежде всего, речь идет об одобрении правительством Греции дополнительных мер "строгой экономии", что автоматически дает стране право получить очередной транш заемных средств и отсрочить дефолт или реструктуризацию, которая фактически является тем же дефолтом. Правда, покупки носили, в большей степени, спекулятивный характер, поскольку сырьевой фактор их фундаментально не поддерживал – котировки нефти марки Brent после выхода данных от Международного энергетического агентства (МЭА) и новостей о размораживании стратегических запасов опустились к майскому минимуму чуть выше уровня в $105 за баррель. Цены на индексы и товары опустились к уровням поддержки, а в свете снижения нефтяных цен говорить о среднесрочном притоке капитала не стоило.
На нефтяных рынках котировки находились под давлением новостей международного энергетического агентства, которое объявило о том, что в течение ближайшего месяца выделит 60 млн. баррелей нефти из своих стратегических запасов для покрытия дефицита поставок. МЭА в третий раз в своей истории "распечатало" стратегические запасы нефти, в результате чего нефть марки Brent в четверг подешевела более чем на $6 за баррель. Решения МЭА может быть вполне достаточно для еще большего снижения нефтяных котировок от текущих уровней. Вывод части резервов на рынок нефти пока не столь опасен для экономики РФ в условиях высоких цен на нефть, а более открытое ценообразование это "позитивно для рынка", но это пока. Что будет дальше с ценами, если МЭА продолжит проводить подобную политику, становится вполне ясно.
Скорее всего, в ближайшее время на рынке нефти произойдет резкое сокращение длинных спекулятивных позиций, что может повлечь за собой коррекцию цен. Тем не менее, среднесрочные фундаментальные факторы будут поддерживать котировки на достаточно высоком уровне. Возможно, средняя цена нефти марки Brent в 2011-м году составит $100 за баррель. Большой вопрос, насколько подобное решение стабилизирует нефтяные цены и обеспечит дополнительный спрос в летний период. Если операция в Ливии будет продолжаться, то на рынке нефти будет оставаться дефицит, который может привести к дальнейшему росту цен, что подорвет восстановление мировой экономики. Ливия поставляла около 1,6 млн. баррелей в сутки, что составляет 5,4% от суммарной добычи ОПЕК, или 1,8% от мировых поставок. Снижение добычи в этой стране отразилось в первую очередь на рынке Европы, куда поступала основная часть нефти из Ливии.
В какой пропорции агентство предложит объемы сырой нефти и производных, не сообщается, но большая часть придется на сырую нефть. Решению предшествовали консультации с рядом стран, в том числе с Китаем, и вроде бы никак не связано с бюджетно-долговым кризисом в Греции или действиями отдельных участников финансового рынка. Около пятой части подлежащего освобождению объема резервов придется на поставки из стран Тихоокеанского региона, но каждый член агентства будет самостоятельно принимать решение о марке и иных технических параметрах нефти, которую планируется "распечатать".
Официальная цена нефти WTI на срочной товарной бирже по итогам торгов повысилась на $0,14 и составила $91,16 за баррель. Официальная цена нефти Brent снизилась на $2,14 до уровня в $105,12 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением ведущих индексов на фоне беспокойства инвесторов вокруг бюджетно-долгового кризиса еврозоны. На отрицательную зону по итогам торгов в минувшую пятницу вышли котировки банковского сектора после комментариев главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, который предупредил о рисках финансовой нестабильности в Европе для кредитных организаций. Акции второго по объему активов американского банка J.P.Morgan Chase подешевели на 3,2%; Bank of America – на 1,5%.
Ценные бумаги американского производителя компьютерных микросхем и представителя высокотехнологичного индекса NASDAQ компании Micron Technology подешевели на 7,9% после того, как предприятие отчиталось о результатах за III финансовый квартал 2010-го года, поскольку выручка и прибыль оказались ниже рыночных ожиданий.
Котировки крупнейшего в мире ритейлера операционных систем Linux, компании Red Hat, выросли на 9,3% после выхода превзошедших ожидания данных за I финансовый квартал 2011-го года. Рыночная капитализация одной из крупнейших сетей розничной торговли медикаментами в США Walgreen снизилась на 7,3% после того, как компания объявила о прекращении сотрудничества с Express Scripts, стоимость нового контракта с которой могла превысить $5 млрд. Бумаги американского авиастроительного концерна Boeing завершили сессию в "красной" зоне (-3,9%) после того, как стало известно о переговорах American Airlines с французским Airbus SAS по вопросу приобретения по меньшей мере 100 узкофюзеляжных аэробусов A320.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,96% до уровня в 11 934,58 пунктов, индекс S&P просела на 1,17% до уровня в 1 268,45 пунктов, индекс NASDAQ просел на 1,26% до уровня в 2 652,89 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтегазовом секторе бумаги росли. Стоимость акций Газпрома росла (+1,62%), поскольку покупатели в пятницу пытались вывести ее выше комфортной для них отметки 200 рублей за акцию, но удержать цену там не удалось. Возможно, уже в ближайшей перспективе бумаги концерна снова будут стоить больше, поскольку цена меньше уровня в 200 рублей являются очень привлекательной, так как это почти в два раза меньше, чем до кризиса. Хорошо подросли бумаги НОВАТЭКа (+1,85%), Газпром нефти (+3,3%), ЛУКОЙЛа (+1,55%) и Сургутнефтегаза (+1,9%), акционеры которого утвердили дивиденды за 2010-й год в размере 1,18 руб. на одну привилегированную и 0,5 руб. на одну обыкновенную акцию.
2. В металлургическом секторе единой динамики не наблюдалось. На 0,59% проседали бумаги ММК, который отчитался о росте чистой прибыли по МСФО за I квартал 2011-го года на 42,5% до уровня в $134 млн. Накануне специалисты инвестиционных компаний и банков прогнозировали чистую прибыль на уровне $107,5 млн. Дешевели также бумаги Полюс золота (-0,78%) на фоне опасной силы снижения цен на золото к отметке $1500 за унцию. Хорошо смотрелись бумаги Норильского никеля (+1,49%), покупки в которых не пускают его котировки ниже уровня поддержки в 6900 рублей за акцию.
3. В банковском секторе хорошо росли бумаги Сбербанк (+2,83%), которые выросли на 2 руб. выше уровня 95 рублей за акцию. Уверенности покупателям добавило сообщение о том, что суверенный фонд КНР изучает возможность покупки 5% акций Сбербанка в ходе SPO. С учетом того, что приватизируется пакет в 7,6%, за оставшийся к реализации 2,6%-й пакет будет проще организовать конкуренцию. Многие участники рынка ждут, что к сентябрю, когда пройдет SPO, Сбербанк будет стоить значительно дороже текущих уровней. Бумаги ВТБ смотрелись слабее рынка (+0,65%). Котировки банка Возрождение упали на 0,15%, Росбанка – на 0,96%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем негативное открытие – неопределенность на рынках вкупе с просадкой на нефтяных площадках вряд ли будут способствовать росту. К тому же ключевые уровни сопротивления рынком так и не взяты. Инвесторы будут активно следить за объемами торгов, дабы понять, имеется ли какой-либо стимул у инвесторов к покупкам, потому что пока (и сегодня тоже) основной объем торгов формируется исключительно благодаря краткосрочным спекулятивным покупкам.
Другая аналитика
