Рынок акций США завершил торги в пятницу с понижением ведущих индексов на 0,9-1,7%. По итогам минувшей недели индекс американских "голубых фишек" DJIA и индекс широкого рынка S&P500 потеряли 0,6% и 0,2% соответственно, закрывшись вблизи минимальных значений за последние три месяца. В аутсайдерах минувшей недели на фоне падения мировых цен на нефть марки Brent на американском рынке оказались акции нефтегазовых компаний. Brent потерял за неделю более 6% после того, как Международное энергетическое агентство (IEA) сообщило, что выделит 60 млн. баррелей нефти из стратегических запасов - по 2 млн. в сутки в течение 30 дней. Представители ряда стран ОПЕК назвали это решение безосновательным, причем представитель Ирана сказал, что США и западноевропейские страны делают все для того, чтобы искусственно понизить цены на нефть.
Фьючерс на индекс РТС RTSI-9.11 в пятницу в вечернюю торговую сессию потерял 0,8%, опустившись до отметки 180,8 тыс. пунктов. Ближайшие зоны поддержки для RTSI-9.11, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 180 и 178 тыс. пунктов, а сопротивления росту находятся около 185 и 187 тыс. пунктов. Фьючерсы на отечественные “голубые фишки” в пятницу вечером снизились: Газпром: GAZP-9.11 /-0,66%/; Сбербанк: SBER-9.11 /-0,6%/; Лукойл: LKOH-9.11 /-0,3%/; Норникель: GMKR-9.11 /-0,73%/.
На биржевых площадках в Азии сегодня отмечается смешанная динамика. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США незначительно снижаются. Открытие европейских бирж мы ждем с понижением ведущих индексов. Доллар США слегка укрепляется на международном валютном рынке, индекс доллара прибавляет 0,3%. Цены на нефть марки Brent сегодня утром теряют около 1%. Таким образом, перед открытием торгов, по нашим оценкам, общий фон для рынка акций РФ, по нашим оценкам, складывается неблагоприятным.
Открытие рынка акций РФ в сложившихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть с понижением котировок по спектру наиболее ликвидных ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. На предстоящей неделе на динамику рынка акций РФ будет оказывать влияние фактор окончания квартала, который оказался для фондовых индексов ММВБ и РТС негативным. Примечательно, что за исключением периодов кризиса 2008 и 1998 годов снижение индексов ММВБ и РТС не продолжалось более одного квартала. Это в контексте отсутствия явных симптомов кризиса в экономике РФ внушает надежду относительно роста рынка в начинающемся на этой неделе III квартале, но этот подъем может оказаться небольшим. Повышению фондовых индексов РФ в III квартале, на наш взгляд, может способствовать уменьшение беспокойств инвесторов относительно греческого кризиса, после того, как Греция получит очередной транш финансовой помощи в случае одобрения ее парламентом новых мер жесткой экономии. Кроме того, темпы роста мировой экономики, как ожидается, ускорятся во II полугодии, а это вкупе с предстоящим сезоном ураганов поддержит мировые цены на нефть. К тому же Сбербанк в конце III квартала планирует продажу своего пакета акций в рамках приватизации, что говорит о том, что организаторы размещения рассчитывают на то, что это будет достаточно благоприятный момент. Вместе с тем, в ближайшей перспективе динамика основных российских фондовых индикаторов продолжит складываться под воздействием конъюнктуры глобальных фондовых, товарных и валютных рынков в условиях происходящих важных геополитических событий, корпоративных новостей, а также постоянно обновляющего картину мира процесса публикации данных макроэкономической статистики. В текущем моменте наиболее сильное психологическое давление на настроения отечественных инвесторов продолжают оказывать снижающиеся цены на нефть марки Brent.
Газпром-ао /закрытие 202,5 руб., +0,79%/. В акциях Газпрома продолжается позиционная борьба в районе психологической отметки в 200 руб. при невысоких оборотах торгов, что свидетельствует о слабом интересе со стороны инвесторов в условиях сохраняющейся тенденции понижения мировых цен на нефть. Ближайшие зоны сопротивления повышению котировок акций Газпрома, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 203 и 205 руб., а области поддержки находятся возле 196 и 194 руб.
Сбербанк-ао /закрытие 97,15 руб., +3,1%/. Котировки обыкновенных акций Сбербанка завершили торговую неделю на мажорной ноте благодаря позитивным корпоративным новостям, связанным с предстоящим запуском программы депозитарных расписок и вероятным участием суверенного фонда Китая (China Investment Corp., CIC) в приватизации крупнейшей российской кредитной организации. Ближайшие зоны сопротивления повышению котировок акций Сбербанка, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 98 и 99 руб., а области поддержки находятся возле 95 и 94 руб.
В плане макроэкономических показателей на предстоящей неделе внимание инвесторов привлекут индикаторы потребительского доверия в США и Еврозоне, данные по европейской инфляции и безработице, а также разнообразные индексы деловой активности в США, Европе и Китае.
Другая аналитика
