По итогам торгов индекс ММВБ cнизился на 1,96% до уровня в 1 607,91 пунктов, индекс РТС просел на 2,58% и достиг уровня в 1 829,97 пункта. Объем торгов акциями на ММВБ составил 49,3 млрд. руб., объем торгов на рынках РТС достиг 277 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 13,5 млрд. руб.
Торги в четверг на российском фондовом рынке проходили в боковом диапазоне, поскольку инвесторам было крайне сложно определиться с направлением движения, так как и американские индексы, и цены на нефть дружно обвалились. Надо было искать новый ориентир для роста, что было сделать крайне затруднительно. Что касается американских индексов, подобное развитие событий является вполне понятным – глава ФРС Бен Бернанке, абсолютно не обрадовал рынок, по сути, подтвердив, что программа количественного смягчения завершится в конце июня. Этот негатив не сильно просадил российский рынок, но надеяться на рост не стоило. Министерство труда США же окончательно добило рынок, объявив о неожиданном резком увеличении числа первичных обращений за пособием по безработице, а Международное энергетическое агентство, которое решило направить на рынки из собственных стратегических запасов по 2 млн. баррелей нефти в сутки в течение ближайших 30 дней для компенсации нехватки поставок из Ливии, просто сняло часть спекулятивной надбавки.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов упали после того, как Международное энергетическое агентство заявило о том, что его члены поставят на рынок 60 млн. баррелей для того, чтобы снизить цены на нефть.
Вчера МЭА сообщило о том, что его члены поставят на рынок 2 млн. баррелей нефти в день в течение 30 дней для того, чтобы нивелировать последствия прекращения поставок из Ливии. США использует 30 млн. баррелей нефти из своих стратегических запасов. Это заявление стало неожиданностью для рынка нефти, поскольку в последний раз МЭА принимало решение об использовании чрезвычайных резервов нефти в сентябре 2008 года, когда ураган Катрина нарушил нефтедобычу вдоль северного побережья Мексиканского залива. Пока не очень понятно, насколько сильно отразятся на нефтяных ценах дополнительные поставки в размере 60 млн. баррелей нефти, так как коммерческие запасы нефти в США уже намного превышают привычные для этого времени года уровни, а цены на нефть уже испытывают давление ввиду слабости экономики США - крупнейшего потребителя нефти в мире. В Европе запасы нефти более умеренные из-за перебоев с поставками нефти ввиду беспорядков в Ливии.
Понятно, что подобное заявление вызвало резкое снижение цен на нефть марки Brent, которая добывается и используется, в первую очередь, в Европе. Ряд специалистов уже считают, что дополнительные поставки нефти могут столкнуть цены на нефть марки Brent на $10-12 за баррель в краткосрочной перспективе.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки августовских фьючерсов на нефть WTI упали на 4,6% до уровня в $91,02 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 6,1% до уровня в $107,26 за баррель.
На американском рынке торги завершились смешанным движением ведущих индексов. Несмотря на пессимистичные настроения инвесторов в начале торгов, основным американским индикаторам удалось избежать значительного спада. Ближе к концу торгов новости о долговом кризисе в еврозоне несколько ослабили опасения биржевых игроков.
Активность инвесторов существенно выросла, после того как появилась информация о том, что правительство Греции все-таки одобрило дополнительные меры "строгой экономии" в виде снижения минимального индивидуального дохода, облагаемого подоходным налогом, с 12 тыс. до 8 тыс. евро в год. Греческие власти отметили, что таким образом рассчитывают привлечь в бюджет страны больше средств. Возможно, что Минфин будет обращаться к банкам страны с приглашением принять участие в реструктуризации государственной задолженности через продление сроков выплат по государственным облигациям.
Эти новости лишь помогли сдержать спад индексов, но росту не поспособствовали, из-за чего многие из них так и не смогли переместиться на положительную территорию. Большое давление на индикаторы оказывали макроэкономические новости. Число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за прошлую неделю по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели повысилось до 429 тыс., тогда как рынок ожидает, что этот показатель составит 415 тыс. требований. Снизился и объем продаж новых домов по итогам мая 2011-го года, составив 319 тыс. единиц, что примерно на 2,1% ниже показателя за предыдущий месяц.
Финансовый сектор США также снижался. Бумаги ведущих банков США, таких как J.P.Morgan Chase и Wells Fargo, понизились в цене на 1,5% и 1,2% соответственно, а Morgan Stanley и Bank of America – на 1,1% и 0,7%. В свете снижения нефтяных цен теряли в цене и котировки ведущих нефтегазовых компаний США: акции ExxonMobil и Chevron подешевели на 1,7% оказавшись лидерами спада прошедшей сессии. ConocoPhillips отметился менее значительным понижением котировок – на 0,4%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,49% до уровня в 12 050,00 пунктов, индекс S&P опустился на 0,28% до уровня в 1 283,50 пунктов, индекс NASDAQ повысился на 0,66% до уровня в 2 686,75 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги смотрелись неплохо, несмотря на снижение нефтяных цен. Роснефть снизилась на 1,92%, Сургутнефтегаз – на 1,28%, Татнефть – на 1,48% в свете подтверждения агентством Fitch рейтинга компании на уровне BB, учитывая хорошие результаты ее операционной и финансовой деятельности. В четверг прошло собрание акционеров ЛУКОЙЛа, на котором было решено утвердить рост дивидендов за 2010-го года на 13,5% до уровня в 59 рублей за акцию. Вчера глава компании Вагит Алекперов сообщил о планах объявить в сентябре 2011-го года о покупке крупного добывающего зарубежного актива. Бумаги на это не отреагировали, ЛУКОЙЛ в четверг просел на 1,97%, но при улучшении внешнего фона эти новости вполне могут быть учтены в котировках.
2. В банковском секторе бумаги были в лидерах снижения. Снижались бумаги ВТБ (-2,88%), причем с максимальных уровней пятницы бумаги подешевели уже на 10%, и, возможно, скоро в них начнутся покупки. Сбербанк просел на 1,48%, даже несмотря на решение экспертов Citi повысить целевую цену акций банка до $5 за акцию, Пока, даже с учетом снижения, бумаги Сбера остаются достаточно привлекательным выбором среди многих банков России, а положительное влияние выпуска ADR первого уровня, намеченного на конец июня вкупе с возможностью обратного выкупа компенсируют риски излишнего предложения акций Сбербанка на рынке. Снижение цен на нефть должно также помочь спросу прийти в банковский сектор.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем боковое движения с вероятностью ухода в отрицательную область на фоне просевшей нефти. Если «быки» смогут достойно встретить этот удар, то рынок сможет не просесть по итогам дня, хотя ситуация в мировой экономике к покупкам пока не располагает, разве что греческий фактор как-то поможет.
Другая аналитика
