По итогам торгов индекс ММВБ повысился на 0,29% до уровня в 1 640,13 пунктов, индекс РТС подрос на 0,32% до уровня в 1878,38 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 34,6 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 205,3 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 13,9 млрд. руб.
Торги в среду на российском фондовом рынке можно условно разделить на два временных отрезка: до полудня, когда индекс ММВБ снижался и после полудня, когда он попытался отскочить и относительно неплохо рос. Он мог бы и еще вырасти, если бы инвесторы обращали внимание на позитивную динамику американских индексов. Сдерживали инвесторов и цены на нефть – стоимость барреля марки Brent опустилась к отметке $110 за баррель. Напряженность частично сняло утреннее падение ММВБ к двухнедельному минимуму на 1620 пунктах, после чего страх перед покупками начал понемногу уменьшаться, да к тому же и Министерство энергетики США существенно подняло настроение сообщением о новом падении коммерческих запасов сырой нефти. Но объем торгов остается очень низким, так рынок заметно расти не может.
На нефтяных рынках фьючерсы закрылись с повышением, поскольку трейдеры проигнорировали пессимистичную оценку экономики США, предоставленную Федеральной резервной системой, и сосредоточились на более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в США. Министерство энергетики США вчера сообщило, что запасы нефти снизились на прошлой неделе на 1,7 млн. баррелей. Снижение превзошло прогноз по рынку, который предполагал сокращение на 800 000 баррелей. Снижение запасов нефти может сигнализировать о росте спроса со стороны потребителей нефти, таких как нефтеперерабатывающие заводы.
Фьючерсы стали снижаться после того, как ФРС в своем заявлении отметила, что восстановление экономики США продолжается несколько более медленными темпами, чем ожидалось первоначально, но потом снижение прекратилось после выхода заявления, опубликованного по окончании двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, которое в целом соответствовало прежним оценкам экономики США. Рынки в значительной степени ожидали таких итогов заседания, поэтому они уже были заложены в ценах.
Бернанке также сказал, что факторы, замедляющие восстановление, вероятно, носят временный характер. Участники рынка проигнорировали оценку экономики, которую дала ФРС, и сфокусировались на сокращении запасов нефти в США, а также на других данных Министерства энергетики. Запасы бензина продемонстрировали неожиданное сокращение на 500 000 баррелей на прошлой неделе. Запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, выросли на 1,2 млн. баррелей, а коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 3,1% до самого высокого уровня с августа прошлого года. Рынок ожидал роста запасов бензина на 800 000 баррелей и увеличение запасов дистиллятов на 500 000 баррелей. Согласно прогнозу, коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей должен был вырасти на 0,3%. Превышение прогнозов нарисовало достаточно оптимистичную картину потребления нефти и топлива в США.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки августовских фьючерсов на нефть WTI выросли на 1,3% до уровня в $95,41 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,7% до уровня в $113,98 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением ведущих индексов в свете выступления главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, которое состоялось после прошедшего накануне заседания Комитета по операциям на открытом рынке. ФРС дала более пессимистичный прогноз на перспективы восстановления американской экономики после кризиса, согласно которым к концу года экономика США вырастет на 2,7-2,9%, а не на 3,1-3,3%, как ожидалось ранее. Также, согласно новому прогнозу, уровень безработицы в США в конце года окажется на уровне 8,9%. Еще 2 месяца назад ФРС прогнозировал, что этот показатель составит 8,5-8,7%. Инфляция достигнет уровня 2,5% в годовом исчислении. На этом фоне большинство представителей финансового сектора США снизились. Акции банка Morgan Stanley подешевели на 0,7%, а его конкурентов J.P.Morgan Chase и Bank of America – на 0,5% и 0,4% соответственно.
Пессимизм инвесторов захлестнул и нефтяной сектор, несмотря на позитивную динамику цен на нефть. Наиболее значительным снижением отметилась крупная нефтегазовая компания ExxonMobil, котировки снизились на 0,9%, тогда как ее конкуренты ConocoPhillips и Chevron продемонстрировали снижение на 0,6% и 0,5% соответственно. Акции нефтесервисных компаний США подешевели незначительно, в частности бумаги Halliburton опустились в цене на 0,1%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на -0,66% до уровня в 12 109,67 пунктов, индекс S&P опустился на 0,65% до уровня в 1 287,14 пунктов, индекс NASDAQ снизился на 0,67% до уровня в 2 669,19 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе ряд бумаг рос, который и удерживал индекс ММВБ от падения, поскольку они имеют в нем наибольший вес. Речь идет о бумагах ЛУКОЙЛа (+1,21%) и Газпрома (+0,72%). Покупки этих бумаг связаны с желанием удержать котировки ЛУКОЙЛа недалеко от уровня в 1800 рублей за акцию, а Газпром опять начали активно выкупать, когда цена его акций опустилась ниже отметки 200 руб./акция. Пока цена нефти марки Brent является трехзначной, а США все еще платят по долгам, Газпром имеет шансы подрасти выше уровня в 200 рублей за акцию. После бурного роста днем ранее корректировалась вниз капитализация Татнефти (-0,72%) в свете публикации оценки потерь компании в Ливии, которая составила $200 млн.
2. В энергетическом секторе важным событием стало принятие акционерами ОГК-2 и ОГК-6 решения о реорганизации компаний в форме присоединения ОГК-6 к ОГК-2. Коэффициент конвертации вчера был окончательно одобрен: в одну акцию ОГК-2 конвертируется 1,21 акции ОГК-6. Хотя Интер РАО голосовало против объединения, оно все же состоится. По итогам дня котировки ОГК-2 поднялись на 1,77%, а ОГК-6 – на 0,71%. Для обеих компаний это событие является, поскольку потенциальный суммарный синергический эффект от объединения на горизонте пяти лет оценивается в 7,8 млрд. руб. Интер РАО ЕЭС (-0,51%) также решило поучаствовать в скупке Белоруссии, поскольку российской компанией была приобретена половина российско-белорусского Энергоконнекта, в котором ранее Интер РАО долей не владело.
3. В банковском секторе бумаги оставались под давлением. Котировки Сбербанка (-0,39%) в ходе снижения ММВБ к 1620 пунктам не опустились ниже ключевой отметки 95 рублей за акцию, поэтому интереса к бумагам у "быков" не появилось. Хуже рынка смотрелись ВТБ (-1,55%). Во втором эшелоне подешевели банк Возрождение (-1,34%) и Банк Москвы (-0,73%), поскольку драйверов для роста здесь нет.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового движения в свете давления со стороны сделанных комментариев ФРС и стабильного низкого объема торгов. Дело в том, что большинство участников рынка просто выжидают, как на менее ликвидном рынке будут себя вести курсы валют, если крупные игроки не будут удовлетворены решением монетарных властей США.
Другая аналитика
