По итогам торгов вторника индекс ММВБ снизился на 0,14% до уровня в 1 681,66 пунктов, индекс РТС опустился на 0,02% до уровня в 1 925,56 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 38,76 млрд. руб., объем торгов на рынках РТС достиг 262,8 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 13,1 млрд. руб.
Торги во вторник проходили относительно спокойно, в боковом духе, поскольку ничего важно участники рынка за время длинных выходных не пропустили: американские индексы по итогам понедельника практически не изменились, несмотря на обновление днем своих локальных минимумов. На котировки пытались оказывать различное влияние всякого рода разнонаправленные факторы, что не позволило индексу ММВБ определиться с направлением движения в ту или иную сторону. Позитивными факторами для рынка стали внушительный дневной рост фьючерсов на американские индексы, который привел к высокому открытию торгов в Америке во вторник и повысившиеся благодаря ослаблению доллара цены на нефть. Негатив в лице снижения агентством S&P долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Греции до самого низкого в мире уровня – ССС был дружно проигнорирован. Новости о повышении Китаем уже в шестой раз за этот год резервных требований по депозитам коммерческих банков и заявления МВФ о возможном продолжении оттока капитала из России в 2011-м году не смогли сильно опустить рынок.
На нефтяных рынках фьючерсы подорожали, поскольку акции выросли, и участники рынка размещали новые позиции в расчете на рост цен после резкого падения в понедельник. Разница между основными марками нефти, WTI, торгуемой на NYMEX, и европейской Brent, вчера увеличилась до нового рекордного максимума, но к закрытию торгов она снова уменьшилась после наблюдавшегося в середине дня подорожания контракта WTI. Спрэд вчера составил $20,79 за баррель.
Напомним, что в прошлом эти контракты торговались с разницей в $1, но в последнее время эта разница увеличилась до рекордных уровней, поскольку цены на WTI испытывают давление со стороны высоких запасов нефти в США, а цены на нефть Brent находятся под влиянием опасений относительно сокращающихся запасов и беспорядков в Нигерии. Многие участники рынка считают, что зафиксированное в понедельник падение цены WTI на 2% представляется чрезмерным, поэтому неспособность котировок продолжить это падение во вторник побудила участников рынка размещать новые позиции в расчете на подорожание. Массовое внимание участников рынка теперь сконцентрируется на данных Министерства энергетики по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые выйдут сегодня.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июльских фьючерсов на нефть WTI выросли на 2,1% до уровня в $99,37 за баррель, а по итогам торгов на ICE фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 0,9% до уровня в $120,16 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов на фоне позитивных макроэкономических новостей, оказавшимся наиболее значительным за последние два месяца.
Еще до начала торгов свои доклады одновременно представили Министерство труда и Министерство торговли США, из которых стало известно, что промышленные цены в США в мае 2011-го года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,2%, а объем розничных продаж за аналогичный период снизился на 0,2% в месячном исчислении. Эти данные существенно превзошли ожидания участников рынка, которые прогнозировали повышение промышленных цен на 0,1% и снижение розничных продаж на 0,5% в месячном исчислении.
Позитивно на котировках отразились и корпоративные новости. Наибольшим спросом пользовались акции крупнейшего в США ритейлера потребительской электроники Best Buy, который накануне представил свой финансовый отчет. Чистая прибыль компании по итогам I квартала 2011-2012 финансового года снизилась на 12,2%, но несмотря на спад этого показателя, результаты все-таки превзошли ожидания аналитиков, поэтому на момент завершения торгов акции Best Buy выросли в цене на 4,2%. Эти новости оказали позитивное влияние и на другие компании сектора. Котировки акций ведущих американских ритейлеров Macy's и Wal-Mart выросли на 2,8% и 0,6% соответственно.
Внимание инвесторов также было приковано и к высокотехнологическому сектору после того, как один из ведущих его представителей – американская корпорация Apple – накануне завершила двухлетний спор с финской компанией Nokia. Стороны заключили патентное соглашение, по условиям которого Apple заплатит компенсацию, а также отчисления от объема продаж продуктов по лицензии Nokia. Сумма выплачиваемой компенсации не раскрывается. На этом фоне бумаги Apple, входящей в расчетную базу индекса Nasdaq, подорожали на 1,8%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 1,03% до уровня в 12 076,11 пунктов, индекс S&P вырос на 1,26% до 1 287,87 пунктов, а индекс NASDAQ вырос на 1,48% до уровня в 2 678,72 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе даже, несмотря на заметный прирост цен на нефть, бумаги смотрелись достаточно неуверенно. Возможно, что участники рынка просто не видят дальнейшего внушительного потенциала роста в ценах на нефть и постепенно сокращают длинные позиции, пока рост в США предоставляет такую возможность. Позитивно поторговались бумаги Сургутнефтегаза (+0,15%), Татнефти (+0,69%) и Роснефти (+0,04%), которая ожидает, что ситуация с поставками нефти в КНР в ближайшее время полностью разрешится и формула цены не изменится. Китайская сторона немного задолжала России за поставки сырья. Негативно завершили день бумаги ЛУКОЙЛа (-0,53%) и Газпрома (-0,15%), котировки которого в первой половине дня опустились ниже уровня поддержки в 210 руб. и уже не смогли уйти выше этого него.
2. В металлургическом секторе бумаги снижались, поскольку практически позитивные новости дружно инвесторами игнорировались. Среди наиболее ликвидных бумаг лидером снижения стали бумаги Северстали (-1,28%), несмотря на то, что агентство S&P во вторник повысило ее рейтинги до BB/ruAA, а Moody's – до Ba2. Снижались и бумаги ГМК Норильский никель на отчаянных попытках продавцов продавить уровень поддержки в 7000 руб., но вчера этого им сделать не удалось. В результате котировки просели только на 0,6%. Второй эшелон также дешевел: НЛМК просела на 0,93%, ММК – на 0,18%, ТМК – на 0,83%, Распадская – на 0,5% на фоне приостановления деятельности шахты "Распадская-Коксовая" из-за нарушений норм безопасности.
3. В банковском секторе неплохо смотрелись бумаги Сбербанка (+0,16%), который сообщил о росте чистой прибыли в январе - мае в 2,4 раза – до 136,9 млрд. руб. Также вчера появилась информация о том, что ЦБ РФ выбрал Credit Suisse, Goldman, Morgan Stanley, J.P.Morgan и "Тройку Диалог" консультантами по приватизации Сбербанка. Столь солидные инвестиционные банки могут создать условия для размещения пакета акций Сбербанка по цене, превышающей текущие котировки. Рынок ожидает, что пакет будет размещен по цене, существенно превышающей уровень в 100 руб. Большая часть остальных бумаг проседала: акции ВТБ подешевели на 0,55%, Возрождение потерял 0,44%, Банк Москвы – 0,15% после выхода не самого лучшего отчета о прибыли по РСБУ за январь - май 2011-го года, согласно которому этот показатель сократился в десять раз - до 0,55 млрд. руб.
ПРОГНОЗ: Сегодня ждем очередной боковой день; на сильные покупки надеяться не стоит, поскольку становится понятно, что надеяться на рост рынка в США после заявлений председателя ФРС не стоит в ближайшее время. Сырьевые рынки пока остаются спокойной гаванью, к которой инвесторы уже привыкли.
Другая аналитика
