По итогам торгов пятницы индекс ММВБ снизился на 0,5% до уровня в 1 683,96 пунктов, индекс РТС просел на 0,77% до уровня в 1 926,02 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 48,25 млрд. руб., объем торгов на рынках РТС достиг 272 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 11,8 млрд. руб.
Торги в пятницу проходили негативно на фоне отскока американского биржевого индекса S&P, который почти добрался до своего апрельского минимума в количестве 1295 пунктов. Понятно, что на таком отскоке желающих покупать было не так много, поскольку многие участники рынка ждали возобновления снижения. Статистические данные продолжали указывать на продолжение ухудшения инвестиционного фона в виде резкого снижения объемов промышленного производства в Индии, Франции и Великобритании. Новости из Китая тоже не сильно порадовали – наблюдалось резкое замедление роста экспорта в мае вкупе со столь же резким ростом объема импорта. Центральные банки дружно стали повышать процентные ставки: корейский банк свою уже повысил, ЕЦБ тоже объявил о возможном скором повышении ставки в июле.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов WTI в понедельник снизились на 2% и оказались около уровня в $97 за баррель на фоне опасений относительно большого объема запасов и низкого спроса. Тем не менее, цены на нефть марки Brent повысились. Сейчас нефтяные рынки сталкиваются с разными фундаментальными факторами, поскольку поставки сырой нефти сократились в связи с войной в Ливии и беспорядками в Нигерии. Параллельно с этим запасы сырой нефти в США превышают пятилетние средние уровни, если измерять их по сравнению со спросом, который находится ниже наблюдавшихся год назад значений.
Отдельно стоит отметить достижение разницы между основными марками нефти, WTI, торгуемой на NYMEX, и европейской Brent, до нового рекордного максимума в $19,49 за баррель, установленного в пятницу. Возможно, столь большой спрэд связан с тем, что многие инвестиционные фонды подтолкнули вверх цены на нефть марки Brent в силу эскалации ситуации на ближнем востоке и нежелания картеля ОПЕК поднимать квоты на добычу. Фундаментальные факторы сигнализируют о том, что эта нефть должна торговаться около $90 долларов за баррель против 85 долларов за баррель для WTI.
Прогнозы предусматривают рост мирового спроса на нефть во второй половине текущего года, но в США спрос практически не изменился по сравнению с прошлым годом, тогда как запасы сырой нефти и основных нефтепродуктов, таких как бензин, остаются высокими. Сейчас цены на нефть марки WTI остаются в рамках диапазона $95-105 за баррель с начала мая, но в свете больших опасений относительно американской экономики и снижения рейтинга Греции агентством Standard and Poor`s возможно скорое снижение цен на нефть WTI до нижней границы диапазона.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июльских фьючерсов на нефть WTI снизились на $1,99 до уровня в $97,30 за баррель, что стало самым низким уровнем с середины мая. По итогам торгов на ICE июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $0,32 до уровня в $119,10 за баррель.
На американском рынке торги завершились боковым движением основных индексов. Уверенность участников рынка, благодаря которой сессия открылась сравнительно стабильным ростом индикаторов, была прекращена решением международного рейтингового агентства Standard & Poors снизить в очередной раз рейтинг Греции. Долгосрочный суверенный кредитный рейтинг страны был снижен на три ступени – с B до ССС, а краткосрочный рейтинг был подтвержден на уровне С с подтверждением негативного прогноза. Теперь Греция в мировом рейтинге S&P опустилась даже ниже Эквадора, Ямайки, Пакистана и Гренады, заняв почетное последнее место.
Поскольку решение агентства негативно повлияло на сырьевой рынок США, то и котировки ведущих нефтесервисных компаний страны также просели: акции Halliburton упали на 2,4%, а ее конкурента Schlumberger – на 1,2%, акции ConocoPhillips подешевели на 1%, а ее конкурентов Chevron и Exxon Mobil – на 0,7%. Негативно завершили торговую сессию и ведущие металлургические компании в связи со снижением цен на рынках металлов – вчера цены на серебро опустились на 4%, а на золото – на 1%. На негативном фоне снижались котировки акций сектора – бумаги ведущей в США медедобывающей компании Freeport-McMoRan упали на 1,2%, как и ее конкурента, крупнейшего в мире производителя алюминия Alcoa, акции Barrick Gold и Newmont Mining подешевели на 0,4%.
Тем не менее, были и бумаги, которые существенно подросли на фоне корпоративных новостей. Компания по производству одежды VF, обладающая торговыми марками Wrangler и North Face, сообщила о приобретении обувной компании Timberland за $2 млрд., после чего акции Timberland подскочили в цене на 44,1%, а VF – на 10%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,01% до уровня в 11 952,97 пунктов, индекс S&P прибавил 0,07% до уровня в 1 271,83 пунктов, индекс NASDAQ опустился на 0,15% до уровня в 2 639,69 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги активно фиксировались по причине падения цен на нефть и коррекцией бумаг Газпрома, выросших в четверг почти на 2,5%. В пятницу котировки акций газового концерна откатились вниз на 1,3% до уровня в 207,5 рублей за акцию. На 0,57% просели бумаги ЛУКОЙЛа, на 1,08% - бумаги Роснефти по причине полного игнорирования заявления президента Роснефти Эдуарда Худайнатова о намерении в среднесрочной перспективе увеличить капитализацию компании на сумму до $200 млрд. Сейчас капитализация компании составляет около $96 млрд. долл., поэтому до обозначенной цели ей необходимо вырасти более чем вдвое. Рынок отреагировал спокойно, поскольку помнит о недавних заявлениях Газпрома о повышении своей капитализации до $1 трлн., но с тех пор бумаги преимущественно дешевели, хотя цены на нефть восстановились.
2. В металлургическом секторе преобладало разнонаправленное движение – котировки Северстали (-1,51%), НЛМК (-1,24%) и ММК (-2,38%) снижались, тогда как бумаги золотодобывающих компаний в лице Полюс золота (+0,74%) и Полиметалла (+0,6%) пользовались спросом. Вкупе со снижением в пятницу цен на золото и на серебро спрос на эти бумаги свидетельствует о возвращении на рынок опасений возобновления падения ММВБ. Сильнее рынка выглядели бумаги Норильского никеля (+1,18%), цена бумаг которого поднялась выше уровня в 7000 рублей за акцию, и большие покупки рядом с ним не дали бумаги просесть. Хорошо росли и привилегированные бумаги Мечела в свете сообщения об утверждении акционерами дивидендов за 2010-й год в размере 26,21 руб. на привилегированную акцию, что соответствует дивидендной доходности в размере 6% на текущий момент.
3. В банковском секторе бумаги спросом не пользовались, более того, наблюдалось ощутимое снижение – обыкновенные акции банка подешевели на 1,64%, а привилегированные – на 1,8%. Дешевели и банковские бумаги второго эшелона, в частности, Росбанк (-1,24%), Возрождение (-0,5%) и Банк Москвы (-1,48%). ВТБ стал исключением из правил (+1,51%), обновив свой месячный максимум.
ПРОГНОЗ: Похоже на то, что участники рынка просто начали совершать сделки по факту появления конкретных новостей. Сегодня на фоне ожиданий большого массива данных из США покупки будут, но умеренные – все-таки снижение рейтинга Греции до самого низкого уровня дало о себе знать.
Другая аналитика
