По итогам торгов пятницы индекс ММВБ вырос на 1,98% до уровня в 1 638,06 пунктов, индекс РТС прибавил 2,2% и добрался до уровня в 1 858,39 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 53 млрд. руб.; общий объем торгов на рынках РТС достиг 253,3 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 11,8 млрд. руб.
Торги в пятницу проходили на фоне незначительных покупок после одного дня умеренного отката вниз. Индекс ММВБ преодолел важный уровень сопротивления в виде 1620 пунктов даже на фоне достаточно негативного внешнего фона: понижения прогноза по рейтингам Японии агентством Fitch, понижения рейтинга по обязательствам Белоруссии агентством S&P и отказа МВФ от выделения очередного транша стабилизационного кредита Греции. К тому же снизились индексы экономических настроений и потребительского доверия в зоне евро. Нефтяные цены не росли, сдерживая рынок, поэтому все могло бы быть значительно веселее с точки зрения покупок.
На нефтяных рынках фьючерсы на нефть закрылись выше уровня в $100 за баррель третий день подряд, тогда как фьючерсы на бензин росли шестой день по причине опасений относительно перерывов в работе нефтеочистительных заводов в преддверии Дня памяти погибших в войнах, который открывает летний водительский сезон в США.
Вчера руководство нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих Marathon Oil и Valero Energy в Техас-Сити, сообщило, что возобновляет производство после второго сбоя в подаче электроэнергии за два месяца. Ранее в пятницу работа была приостановлена примерно на два часа в связи с отсутствием электроэнергии. BP сообщила, что ее завод, производящий 437 000 баррелей в день, функционировал нормально, поэтому только в незначительной степени испытал на себе сбои в энергосети. Перебои в нефтепереработке появились в тот момент, когда фьючерсы на бензин и топочный мазут росли в цене на фоне надежды на усиление небольшого спроса, а цены на сырую нефть незначительно выросли с уровня в $100 за баррель.
Пока рынок не получает необходимой поддержки со стороны экономических данных, что не дает возможность фьючерсам вырваться за пределы наблюдаемого сейчас торгового диапазона. В ближайшее время участники рынка будут крайне внимательно следить за данными по потреблению нефти в США, чтобы понять ситуацию со спросом на бензин за истекшие выходные. Запасы бензина резко выросли в последние недели, частично рассеяв опасения, которые толкали цены вверх, но многие участники рынка надеются, что даже при небольших темпах экономического роста спрос на бензин летом вырастет примерно на 200 000 баррелей в сутки в связи с началом периода отпусков.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июльских фьючерсов на нефть WTI выросли на $0,36 до уровня в $100,59 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $0,02 до уровня в $115,05 за баррель, но по итогам недели они закрылись с повышением на 2,4%.
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов по причине наблюдавшегося оптимизма в преддверии праздничных выходных дней и относительно неплохих макроэкономических новостей. Очень хорошо росту котировок способствовала информация, опубликованная Мичиганским университетом, согласно которой индекс потребительского доверия в США в мае 2011-го года составил 74,3 пункта. Рынок прогнозировал, что значение индекса останется на уровне в 72,4 пункта.
Рынок мог бы подрасти и еще более ощутимо, если бы не информация, обнародованная Министерством торговли США, согласно которой объем потребительских доходов в апреле 2011-го года вырос на 0,4%, объем расходов увеличился на 0,4%. Несмотря на рост показателей, результаты немного разошлись с прогнозами по рынку, которые ожидали роста потребительских доходов на 0,4%, а расходов – на 0,5%.
На позитивном фоне в лидеры роста вышли бумаги финансового сектора США. Наиболее значительным повышением котировок отметились ценные бумаги Morgan Stanley и Bank of America, акции которых подорожали на 2,2% и 2% соответственно. Котировки акций их конкурентов также выросли: Citigroup и Wells Fargo поднялись на 1,9% и 1,6%.
Хорошо росли котировки компании Google и интернет-магазина eBay на фоне разгоревшегося спора между Google и принадлежащей eBay компанией PayPal, которая управляет крупнейшим в мире одноименным сервисом электронных платежей. PayPal в пятницу обвинила Google в краже коммерческих секретов, использованных в новом приложении Google Wallet, предназначенном для совершения платежей через мобильный телефон. После этого акции Google поднялись на 0,5%, а eBay – на 0,1%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,31% до уровня в 12 441,58 пунктов, индекс S&P вырос на 0,41% до уровня в 1 331,10 пунктов, а индекс NASDAQ вырос на 0,5% до уровня в 2 796,86 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтегазовом секторе лучше всех на российском рынке выглядели бумаги Газпрома (+3,32%), которые смогли закрепиться выше уровня в 200 рублей за акцию. Рост был связан с амбициозными планами концерна приобрести Белтрансгаз; в пятницу премьер-министр РФ Владимир Путин сообщил, что сделка по приобретения близка к завершению, а министр финансов РФ Алексей Кудрин подметил, что отказ от приватизации в Белоруссии означает невозможность решения проблем белорусской экономики, поскольку приватизация является одним из условий предоставления кредита Белоруссии. Прессинг белорусских коллег дал возможность бумагам Газпрома существенно подрасти.
НОВАТЭК также подрос (+2,25%) на фоне своих планов на усиление позиций на рынке параллельно с укреплением Газпрома на внешних рынках. Решение правительства повышать НДПИ на газ с 2012-го года в пятницу было проигнорировано, поскольку негатив инвесторы предпочитали не смотреть.
2. В металлургическом секторе лучше многих бумаг смотрелись бумаги Распадской (+3,83%) благодаря сообщению об интересе, который проявляет к данному активу бизнесмен Геннадий Тимченко. Акционеры будут думать о лучшей альтернативе – продать свой актив структурам г-на Тимченко с перспективой роста компании за счет новых приобретений или стать «сырьевым придатком» Северстали, пусть и с относительно небольшой премией. Бумаги последней никак не отреагировали на эти новости и подросли (+3,61%). Хорошо росли и бумаги Мечела (+3,86%) и Белона (+2,25%) даже на фоне сообщений о том, что дивиденды по итогам 2010-го года Белона выплачивать не собирается. Проседали бумаги Полюс золота (-0,52%), поскольку многие участники рынка просто решили искать более доходные инструменты при начавшей расти нефти.
3. В энергетическом секторе отдельной строкой стоит отметить бумаги ФСК ЕЭС (+5,18%), которые почти в 2,5 раза обогнали индекс ММВБ. Это случилось на новостях о реализации полного комплекса мероприятий по оптимизации затрат, эффект от осуществления которых составил 9%, или 1,2 млрд. руб. в денежном выражении. Вообще, в секторе наблюдался приток капитала, правда, пока только спекулятивного, но лучше так, чем вообще без покупок. РусГидро выросла на 1,89%, Интер РАО ЕЭС – на 1,45%, ОГК-1 – на 2,99%, ОГК-2 – на 2,15%. Если ликвидность в секторе сохранится, то это будет позитивным фактором для бумаг сектора.
ПРОГНОЗ: Сегодня наиболее вероятно боковое движение на фоне незначительного притока спекулятивного капитала на площадки и отдыха западных площадок. Будем надеяться, что все-таки частичные покупки оживят инвесторов, и рынок сможет подрасти даже на скупом информационном фоне. Для среднесрочного и долгосрочного капитала подобные условия входа на рынок считаются одними из наиболее привлекательных.
Другая аналитика
