По итогам торгов пятницы индекс ММВБ снизился на 1,64% до уровня в 1 603,97 пунктов, индекс РТС опустился на 1,82% до уровня в 1 825,34 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 48,55 млрд. руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 239,5 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 13,1 млрд. руб.
В течение всего дня пятницы участники рынка не могли серьезно рассчитывать на то, что продавцы найдут в себе силы снова полноправно вернуться на российский рынок, даже несмотря на негативную макроэкономическую статистику, которая вышла по США в четверг. Начавшееся в последнюю сессию недели падение фьючерсов на биржевые индексы США продолжать держать под сомнением возможность продолжения роста после отскока вверх в последние дни. Тот, кто все-таки усомнился в этом факте до середины торгов, оказался прав, поскольку во второй половине дня на российском рынке возобновилось устойчивое нисходящее движение, которое вывело индекс ММВБ на новый пятимесячный минимум – 1 600,94 пунктов.
На нефтяных рынках цены фьючерсов Brent и Light Sweet с начала дня в пятницу прибавляли пределах $1 на фоне снижения американской валюты к евро на международном рынке и роста основных фондовых индикаторов Европы и Азии. К середине дня динамика фьючерсов стала разнонаправленной: котировки Brent снизились, тогда как WTI продолжили рост.
На рост нефтяных котировок влияют ожидания запланированной на 8 июня 2011г. встречи представителей стран – членов ОПЕК. Накануне Международное энергетическое агентство обратилось с просьбой к нефтедобывающим странам увеличить поставки для поддержания восстановления мировой экономики. Агентство также не исключило возможности использования нефтяного резерва стран Организации экономического развития и сотрудничества, если ОПЕК оставит квоты по добыче без изменений. Участники нефтяного рынка считают, что президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, который будет председательствовать на заседании картеля как временный глава иранского Министерства нефти, будет выступать против повышения объемов нефтедобычи.
Что касается влияния на рынок сокращения запасов нефти в США, то не является таким уж неожиданным. В мире ежедневно потребляется 86 млн. баррелей нефти, а добывается только 87 млн. баррелей. Разница в 1 млн. является не столь существенной, тем более, что риск нестабильности поставок из ближневосточного региона вкупе с высокими темпами роста развивающихся рынков говорит о том, что в недалеком будущем спрос станет превышать предложение, что приведет к росту стоимости нефти.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов в пятницу повысилась на $0,97 и составила $112,39 за баррель. Официальная цена нефти WTI в Нью-Йорке по итогам торгов выросла на $1,05 до уровня в $99,49 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением ведущих индексов по причине возникших у участников рынка опасений по поводу долгового кризиса в Европе и негативного влияния на ход торгов корпоративных новостей по ряду компаний.
После начала торгов рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Греции с BB+ до B+, подтвердив краткосрочный рейтинг на уровне В из-за проблем, с которыми столкнулась Греция в рамках обязательств по проведению радикальных финансовых и экономических реформ в целях обеспечения устойчивости политической системы и восстановления экономики страны. Эти новости не лучшим образом отразились на финансовом секторе США. Бумаги таких американских банков, как Wells Fargo и J.P.Morgan Chase, подешевели на 2,1% и 2% соответственно, а Morgan Stanley и Bank of America просели на 1,9% и 0,9%.
В сегменте корпоративных новостей хуже всех себя вели бумаги американских ритейлеров одежды. Наиболее сильное негативное влияние оказали компании Gap и Aeropostale, которые снизили прогноз прибыли за текущий год. Акции этих компаний обвалились на 17,5% и 14,3% соответственно. Проседали и котировки конкурентов этих компаний. Котировки таких компаний, как Macy's и Abercrombie & Fitch, снизились на 3% и 1,8% соответственно, а Penney и Polo Ralph Lauren – на 4,9% и 4,4%. Бумаги сети книжных магазинов Barnes & Noble выросли на 30%, после того как John Malone's Liberty Media озвучила планы по приобретению ритейлера. К концу дня рост котировок этой компании составил 29,9%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,74% до уровня в 12 512,04 пунктов, индекс S&P опустился на 0,77% до уровня в 1 333,27 пунктов, а индекс NASDAQ упал на 0,71% до уровня в 2 803,32 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе на котировки повлияло снижение цен на нефтяных рынках накануне. Большинство бумаг оказались в аутсайдерах. ЛУКОЙЛ потерял 2,15%, Роснефть – 1,24%, Сургутнефтегаз – 1,14%, Татнефть – 1,34%, Газпром нефть – 1,54%. Негатива добавляет тот факт, что инвесторы выводят деньги с российского рынка, что видно по опережающему падению такой тяжелой бумаги, как Газпром.
2. В металлургическом секторе бумаги смотрелись получше, причем лучше всех торговались бумаги Северстали (-0,68%), по которой наблюдался позитивный новостной поток. Белон подешевел только на 0,43%, Мечел – на 0,73%, а ММК подорожал на 0,16%. Порадовало рынок повышение стоимости Полюс золота (+0,23%) и Полиметалла (+0,24%) на фоне опасений по поводу того, что на рынке устанавливается долгосрочный нисходящий тренд. Активно наблюдается уход капитала в доллар и золото. Серебро участников рынка уже не привлекает, поскольку металл уже показал свою спекулятивную составляющую.
3. В банковском секторе бумаги продемонстрировали неоднородную динамику. ВТБ снизились всего на 0,78%, тогда как Сбербанк просел на 2,55% до своего мартовского минимума. Заметим, что сообщение о подписании премьер-министром России Владимиром Путиным распоряжения о приватизации 7,58%-го пакета Сбербанка никакой поддержки бумагам не оказало. Тот факт, что в последний месяц бумаги Сбера смотрелись лучше рынка, может сыграть на руку продавцам, которые в случае роста рынка будут ориентироваться на имеющийся более высокий в сравнении с остальными потенциал нисходящей коррекции.
ПРОГНОЗ: В последнее время наибольшее снижение наблюдалось по ряду бумаг-«тяжеловесов» – Сбербанка, Газпрома, ЛУКОЙЛа, которые имеют совокупную долю в индексе ММВБ более 40%. В свете ожидания скорого отскока от достигнутых уровней и нежелания участников рынка ожидать разворота в США можно надеяться на рост по вышеупомянутым бумагам, поскольку для крупных инвесторов данные цены являются очень привлекательными.
Другая аналитика
