Рынок акций США вчера завершил день с преимущественным понижением ведущих индексов на 0,5-0,7%, а в аутсайдерах вновь оказались акции сырьевых компаний. Однако к концу торговой сессии американский рынок отыграл большую часть потерь, имевших место в начале торгов, обусловленных слабыми данными о деловой активности в непроизводственном секторе США. Стоит также отметить и вышедшие вчера пессимистичные показатели розничных продаж в Еврозоне, развернувшие в середине дня европейские рынки, и ставшие одной из причин падения ведущих европейских фондовых индексов в среду на 1,1-1,7%. Западные индексы фондовой волатильности, которые еще называют индексами “страха инвесторов”, вчера продолжили подъем, однако их рост уже имел приглушенный характер.
Июньский фьючерс на индекс РТС RTSI-6.11 вчера в вечернюю торговую сессию потерял 0,08%, опустившись до отметки 190,4 тыс. пунктов. Ближайшие зоны поддержки для RTSI-6.11, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 190 и 188 тыс. пунктов, а сопротивления росту находятся около 195 и 197 тыс. пунктов. Фьючерсы на отечественные “голубые фишки” вчера вечером изменились разнонаправленно: Газпром: GAZP-6.11 /+0,08%/; Сбербанк: SBER-6.11 /+0,28%/; Лукойл: LKOH-6.11 /-0,02%/; Норникель: GMKR-6.11 /-0,42%/.
На биржевых площадках в Азии сегодня отмечается разнонаправленная динамика. Открытие европейских фондовых рынков мы ждем с повышением фондовых индексов на 0,2-0,5%. Фьючерсы на ведущие индексы США сегодня прибавляют 0,3-0,4%. Цены на нефть после вчерашнего снижения на 1% сегодня утром изменяются незначительно. Доллар США на международном валютном рынке немного слабеет, индекс доллара теряет 0,1%. Таким образом, перед открытием торгов, по нашим оценкам, общий фон для рынка акций РФ складывается смешанным.
Открытие рынка акций РФ в сложившихся условиях мы ожидаем увидеть с небольшим повышением котировок, но в целом примерно на уровнях закрытия предыдущего торгового дня. Ведущий индикатор российского рынка акций – индекс ММВБ - вчера продолжил резкое снижение и, потеряв еще пару процентов, опустился ниже отметки своего закрытия в конце прошлого года. Достижение индексом ММВБ в среду минимальных отметок в текущем году мало вяжется с представлением о сохраняющейся на отечественном рынке акций позитивной тенденции. Пожалуй, лучшее, на что теперь можно рассчитывать инвесторам – это возврат индекса ММВБ в рамки бокового диапазона первых четырех месяцев текущего года. После неудачной апрельской попытки выйти выхода из этого торгового диапазона вверх, нельзя исключать аналогичной неудачной майской попытки выхода из него вниз. Конъюнктура на мировых фондовых и товарных рынках все еще остается благоприятной. Ведущие мировые фондовые индексы и цены на нефть лишь слегка скорректировались от своих годовых максимумов. При этом распродажа на отечественном фондовом рынке, скорее всего, спровоцирована потребностью в ликвидности одного или нескольких крупных игроков, которая, судя по динамике краткосрочных рублевых ставок, уже удовлетворена.
Газпром-ао /закрытие 212,4 руб., -4,15%/. Акции Газпрома вчера продолжили снижение при резко выросших оборотах торгов, которые достигли максимальных значений за последние полтора месяца. Набранный в последние два дня темп снижения акций Газпрома является рекордным с лета 2009 года, когда они в результате коррекции за неполные полтора месяца потеряли более 30%. Текущие потери акций Газпрома относительно апрельских максимумов составляют всего около 15%. Акции Газпрома, на наш взгляд, выглядят перепроданными и в них возможен отскок. Ближайшие зоны сопротивления росту котировок акций Газпрома, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 220 и 225 руб., а области поддержки находятся возле 210, 205 и 200 руб.
Сбербанк-ао /закрытие 96,4 руб., -1,3%/. В акциях Сбербанка сохраняется нисходящая тенденция, перемежающаяся локальными подскоками. В области цен 93-96 руб. у акций Сбербанка есть достаточное число локальных поддержек, расположенных преимущественно возле целых чисел, за которые они могут зацепиться и срикошетировать на закрытии игроками спекулятивных коротких позиций в преддверии предстоящих “длинных выходных”. Ближайшая значимая зона сопротивления повышению котировок акций Сбербанка, по нашим оценкам, сейчас находится возле психологической отметки в 100 руб.
В плане данных макростатистики, которые продолжают оказывать сильное влияние на внутридневную динамику, значимыми сегодня станут индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании /12:28 мск/, промышленные заказы в Германии /14:00 мск/, число обращений за пособиями по безработице США /16:30 мск/. Банк Англии /15:00 мск/ и Европейский Центробанк /15:45 мск/ сегодня огласят свои решения по монетарной политике. Вряд ли ключевые европейские процентные ставки сегодня будут повышены. В 17:30 мск ожидается выступление главы ФРС Б.Бернанке. Кроме того, свою отчетность инвесторам сегодня представят Societe Generale, ING Groep, Visa, AIG, Adidas, Kraft FoodsBNP Paribas, Statoil, Siemens, BMW и ряд других компаний.
Другая аналитика
