По итогам торгов индекс ММВБ cнизился на 1,34% до уровня в 1 769,94 пунктов, индекс РТС снизился на 0,88% до уровня в 2 030,93 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 45,65 млрд. руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 195,1 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 14,1 млрд. руб.
Торги в понедельник проходили относительно спокойно на фоне высоких нефтяных цен, которые стартовали вблизи максимальных уровней прошедшей недели в $124 за баррель по марке Brent, поэтому российским игрокам представилась подходящая возможность продолжить игру на повышение. В качестве еще одного позитивного фактора стоит упомянуть повышение банком Morgan Stanley рейтинга Russia ETF до "выше рынка". Рынки Европы в понедельник были закрыты в связи с пасхальными выходными, а от американских площадок не ожидалось никакого негатива. Всю прошедшую неделю индекс Dow Jones завершил на двухлетнем максимуме, тогда как подобный шанс выйти на аналогичный максимум был и у S&P.
Правда, после выхода отчетов американских корпораций ситуация несколько ухудшилась – негативными оказались отчеты Kimberly-Clark и RadioShack, после чего американские индексы ушли вниз, а индекс ММВБ после приличного подъема над отметкой 1800 пунктов рухнул ниже уровня в 1770 пунктов.
На нефтяных рынках фьючерсы на бензин достигли самого высокого уровня почти за три года, что было вызвано ожиданиями дальнейшего сокращения запасов в США. Рост фьючерсов сигнализирует о том, что стоимость бензина на автозаправочных станциях, вероятно, продолжит расти в преддверии летнего водительского сезона. Фьючерсы на нефть закрылись почти без изменений.
Среди основных фьючерсов на энергоносители в понедельник только фьючерсы на бензин продемонстрировали рост. Трейдеры ожидают дальнейшего сокращения запасов бензина в США. По сообщениям Министерства энергетики, за последние четыре недели запасы бензина упали на 11,6 млн. баррелей, поэтому участники ожидают, что выходящие в среду данные вновь покажут сокращение. В своем последнем еженедельном отчете Министерство энергетики сообщило о сокращении запасов бензина лишь на 119,000 баррелей. В понедельник средняя розничная цена на галлон обычного бензина в США составляла $3,86, что на $0,29 выше, чем месяцем ранее, и на 1 доллар выше, чем в том же периоде предыдущего года.
Многие участники рынка ожидают, что выходящие в среду данные покажут, что запасы бензина сократились на 1 млн. баррелей. Запасы сырой нефти, как ожидается, выросли на 1,1 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, выросли на 600 000 баррелей.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июньских фьючерсов на нефть WTI снизились на $0,01 до уровня в $112,28 за баррель. Объемы торгов были низкими. В течение сессии фьючерсы достигли внутридневного максимума в размере $113,48 за баррель, самого высокого уровня за два с половиной года, на фоне ослабления доллара, но затем упали по мере того, как доллар вернул утраченные позиции. Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на 0,3% до уровня в $123,66 за баррель.
На американском рынке торги в США завершились преимущественно понижением ведущих индексов, поскольку участники рынка проявляли осторожность в преддверии публикации важных макроэкономических новостей. Все внимание инвесторов по-прежнему обращено к заседанию Федеральной резервной системы США, после которого выступит ее глава Бен Бернанке, который в рамках пресс-конференции озвучит сопроводительный комментарий и даст ответы на возникшие вопросы. Многие ждут от ФРС решений относительно программы количественного смягчения, которая предусматривает выкуп гособлигаций на $600 млрд., а также решений по процентным ставкам, которые на данный момент находятся на низком уровне.
Не сильно радовали инвесторов и корпоративные новости, поскольку опубликованные отчеты оказались не столь обнадеживающими и продемонстрировали, что компаниям приходится бороться со все большими издержками при ведении бизнеса. Акции американской корпорации Kimberly-Clark, специализирующейся на товарах широкого потребления, на закрытии торгов опустились в цене на 2,74% после того, как компания сообщила, что чистая прибыль в I квартале 2011-го года снизилась на 9,5% до уровня в $372 млн. по сравнению с $411 млн., полученными за аналогичный период годом ранее. Обнародованные данные разошлись с прогнозами рынка, не дотянув до показателей, прогнозируемых рынком. Компания объяснила полученные результаты растущими ценами на сырье, которые уменьшают прибыль от роста объемов продаж и колебаний курсов валют.
Котировки основных представителей металлургического сектора ушли на закрытии торгов в отрицательную область, несмотря на рост цен на промышленные металлы. В этом секторе инвесторов заинтересовала сделка между одной из ведущих золотодобывающих компаний США – Barrick Gold – и ее канадским конкурентом Equinox, сумма которой достигает $7,7 млрд. На фоне информации о покупке Equinox акции Barrick Gold подешевели на 6,8%, а ее конкурента Newmont Mining – на 2,43%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,21% до уровня в 12 479,88 пунктов, индекс S&P снизился на 0,16% до уровня в 1 335,25 пунктов, а индекс NASDAQ вырос на 0,2% до уровня в 2 825,88 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе неплохо смотрелись бумаги Газпрома, глава которого Алексей Миллер сообщил вчера, что европейский рынок газа бьет все рекорды как по объему потребления, так и по ценам, поэтому к декабрю текущего года Газпром планирует поднять цены для ЕС до $500 за тыс. куб. м. За последние дни бумаги Газпрома резко выросли, поэтому игроки здесь уверенно фиксировали прибыль. Стоимость бумаг к концу сессии опустилась на 1,24%. ЛУКОЙЛ вчера сообщил о планах сократить добычу в 2011-го года, после чего подешевел на 0,79%. Устойчивее остальных держались бумаги Сургутнефтегаза (-0,36%), гендиректором которого был вчера переизбран действующий глава Владимир Богданов, чем акционеры остались очень довольны.
2. В банковском секторе продажи на российском рынке шли широким фронтом, поскольку бумаги так и не восстановили доверия покупателей. Сбербанк по итогам торгов подешевел на 1,94%, стоимость его акций снизилась до пятидневного минимума. Бумаги ВТБ выглядели не лучше (-2,01%). Во втором эшелоне схожую динамику продемонстрировали бумаги банка Возрождение (-1,44%). Росбанк вчера объявил о начале ребрендинга в рамках консолидации российских активов международной финансовой группы Societe Generalе.
3. В химическом секторе неоднозначный отчет по РСБУ за I квартал 2011-го года представил Уралкалий: чистая прибыль выросла в 16,5 раза в годовом исчислении, но снизилась на 20% в квартальном. Участники рынка стали активно продавать бумаги Уралкалия и увели их в глубокий "минус" – на 1,82%. Обвалились котировки Сильвинита (-3,19%). Чуть лучше себя чувствовали себя бумаги Акрона (-0,69%) после того, как в понедельник появилась информация о том, что совет директоров компании рекомендовал увеличить дивиденды за 2010-й год в 1,6 раза – до 40 руб. на акцию. Дивидендная доходность около 3%, конечно, является не лучшим показателем на российском рынке.
ПРОГНОЗ: Шансы индекса ММВБ закрепиться выше отметки 1800 пунктов пока видятся призрачными, поскольку в случае продолжения роста перед майскими праздниками следовало бы ожидать фиксации прибыли как краткосрочными игроками, так и среднесрочными, которые планируют сократить длинные позиции на лето.
Другая аналитика
