По итогам торгов индекс ММВБ повысился на 0,63% до уровня в 1 855,97 пунктов, индекс РТС вырос на 1,63% до уровня в 2 123,56 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 61,49 млрд. руб.
Торги в пятницу сопровождались отсутствием какой-либо единой динамики на российском фондовом рынке, несмотря на преобладание среди участников рынка сдержанного оптимизма. Правда, оптимизм несколько угас в свете сообщения о новом землетрясении в Японии и угрозе цунами, но все обошлось без цунами, поэтому число жертв было невелико. Гэп вверх вывел индекс ММВБ к 1860 пунктам, практически к годовым максимумам и благодаря росту цен на нефть в свете ослабления американской валюты и повреждением в ходе артобстрела ливийского нефтепровода на месторождении Сарир.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов в пятницу превысили уровень в $112 за баррель впервые за 2,5 года, поскольку снижение курса доллара стало еще одним стимулом неуклонного роста цен на нефть. Нефтяные цены демонстрировали рост вообще в течение всей последней недели по причине наличия признаков неопределенной ситуации в Ливии и опасений по поводу того, что насилие в других странах-производителях нефти может вызвать перебои с мировыми поставками. Довольно сильно увеличивается число инвесторов, которые обращаются к сырьевым товарам для защиты от инфляции, несмотря на сигналы некоторых центральных банков о том, что мягкая денежно-кредитная политика близка к завершению.
Благодаря росту почти на 23% на NYMEX с начала года цены на нефть приблизились к таким уровням, которые могут повредить экономическому росту, что может привести к сокращению спроса на нефть. Тем не менее, участники рынка говорят, что угроза перебоев с поставками из Нигерии, где позднее в этом месяце состоятся выборы, вызывают у них большую настороженность, препятствуя ставкам против недавнего роста. В пятницу евро вырос более чем на 1% по отношению к американской валюте после достижения максимума в размере 1,4444 в течение сессии. Снижение курса доллара имеют тенденцию повышать цены на нефть, поскольку она становится дешевле для тех, кто покупает ее на другие валюты. Нефтяные рынки сосредоточены на боях в Ливии, где гражданская война препятствует поставкам для потребителей до 1,6 млн. баррелей нефти в сутки.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки майских фьючерсов на нефть WTI выросли на 2,3% до уровня в $112,79 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на $3,98 до уровня в $126,65 за баррель, что является самым высоким итоговым уровнем с июля 2008-го года и всего на $17 ниже рекордного уровня закрытия.
На американском рынке торги закрылись снижением ведущих индексов на фоне опасений инвесторов по поводу замедления восстановления мировой экономики в связи с ростом стоимости нефти, стоимость которой достигла 30-месячного максимума после сообщений о возгорании на одном из крупнейших нефтяных месторождений Ливии - Сарир. Подобное положение дел вызвало слухи о возможном сокращении поставок углеводородного топлива из Джамахирии.
Котировки американской машиностроительной корпорации Caterpillar снизились на 2,9%, а медиаконгломерата Walt Disney – на 2,5%. Биотехнологическая компания Monsanto просела на 9,5% после того, как представила свой прогноз прибыли по итогам 2011-го года, который оказался ниже ожиданий аналитиков.
Рыночная капитализация многих авиакомпаний уменьшилась на фоне удорожания нефти на 4,5%. Стоимость акций первого по величине в мире грузового авиапервозчика FedEx снизилась на 4%, United Continental Holdings упала на 14%, AMR – на 9,7%. Бумаги крупнейшего оператора узкофюзеляжного реактивного пассажирского самолета Boeing 737 – Southwest Airlines – подешевели на 7,8% после того, как компания озвучила планы по проверке всего своего воздушного парка вслед за аварийной посадкой одного из своих бортов в связи с падением давления в кабине пилотов. Котировки Boeing снизились на 0,7%.
Цена на акции крупнейшего онлайнового туристического агентства Expedia выросла на 15% после объявления о том, что компания будет разделена на два направления, чтобы привлечь инвестиции в быстрорастущий дивизион TripAdvisor, который готовится выйти на биржу.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,24% до уровня в 12 380 пунктов, индекс S&P упал на 5,34% до уровня в 1 328,17 пунктов, а индекс NASDAQ снизился на 0,56% и составил 2 780,42 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги росли в свете продолжения стремительного роста цен на нефть, который снова заставил покупателей обратить внимание на заметно подорожавший в последнее время нефтегазовый сектор. Активно покупались бумаги Газпрома (+2,09%), который обогнал практически всех представителей отрасли, уступив только префам Транснефти (+3,55%), вышедшим на трехлетний максимум. Покупателей Газпрома не отпугивает даже тот факт, что теперь у концерна могут возникнуть серьезные проблемы с освоением ливийских проектов, на которые в компании очень рассчитывали. Небольшой рост продемонстрировали бумаги ЛУКОЙЛа (+0,4%) и Сургутнефтегаза (+0,14%), тогда как Роснефть и Газпром нефть подешевели на 0,76% и 0,09%.
2. В металлургическом секторе продолжили пользоваться спросом бумаги Распадской на идее о том, чтобы вкладывать в угольную отрасль, поскольку нефть и газ запредельно дороги и не собираются дешеветь. Также в пятницу Распадская сообщила об увеличении в 2010-м году объема угольных ресурсов по стандартам JORC на 42% до уровня в 2,078 млрд. т. К концу дня бумаги Распадской подорожали на 3,35%, а присоединились к нему только бумаги Полиметалла, прибавившие 2,5% на фоне преодоления ценами на серебро психологически важного барьера в $40 за унцию. Теперь инвесторы ждут продолжения движения серебра к уровню в $50 за унцию, поскольку при таких темпах роста, как сейчас, это лишь дело времени.
3. В банковском секторе основные события разгорались в бумагах Банка Москвы (+7,57%) из-за очень богатого новостного фона вокруг банка. В пятницу Андрею Бородину было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и в пятницу же он избавился от своего блокпакета акций Банка Москвы, но пока не сообщается, кто стал покупателем. Возможно, что на этом корпоративный конфликт и завершится, если теперь г-н Бородин теперь уже не является аффилированным с банком лицом. ВТБ подорожал на 0,79%, Сбербанк – на 1,85%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем небольшого роста в свете стабильной высоких цен на рынке сырья и металлов, но для мощных покупок нужны «длинные» деньги, которых сейчас явно не хватает – продавать бумаги при дорогой нефти никто не собирается, а покупать будут преимущественно спекулянты.
Другая аналитика
