РТС
Лидерами роста стали акции: СЗПароходство (+183,33%), МариЭнергоСбыт (+35%), Варьеганнефтегаз (+28,74%), ЯрославльСбытКомпания (+16,65%), Ижсталь (+15,79%).
Лидерами падения стали акции: СмоленскЭнергоСбыт (-16%), ЯкутскЭнерго (-15,58%), Силовые машины (-10%), Варьеганнефтегаз (-6,74%), Звезда (-4,55%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: ВладимирЭнергоСбыт (+16,47%), Финанс-Лизинг (+13,32%), КамчатскЭнерго (+10,1%), СвердловЭнергоСбыт (+9,85%), Магаданэнерго (+9,77%).
Лидерами падения стали акции: ГУМ (-16,37%), Красный Октябрь (-8,87%), Мегионнефтегаз (-8,74%), Магаданэнерго (-7,55%), Квадра (-7,36%).
Общий объем сделок на РТС составил $8 720,64 млн., на фондовом рынке – $467,93 млн., а на ММВБ – $13 200,87 млн. По итогам торгов индекс РТС вырос на 1,59% до уровня в 2 044,2 пунктов, а индекс ММВБ вырос на 1,65% до уровня в 1 843,43 пунктов.
Торги в пятницу сопровождались ростом активности участников рынка по сравнению с четвергом, что дало возможность российскому рынку акций завершить неделю ростом индексов до своих новых годовых максимумов на фоне растущей динамики по большинству мировых фондовых площадок. Очень позитивно участники рынка восприняли ежемесячный отчет по безработице, как и другую статистику по рынку труда из США. Индекс деловой активности в Китае только подтвердил продолжающийся рост экономики страны и смогу поспособствовать росту азиатских площадок. Слабые статистические данные из Европы остались практически незамеченными в условиях всеобщего роста. Цены на нефть в течение дня двигались в рамках растущего тренда на ожиданиях затягивания конфликта в Ливии и перебоев с экспортом нефти в Европу. Еще одним объяснением масштабных покупок стал активный вход в рынок в начале нового квартала иностранных инвесторов.
На нефтяных рынках цены выросли до новых максимумов за два с половиной года около отметки $108 за баррель WTI на фоне более сильных, чем ожидалось, данных по занятости в США за март и слабости доллара. Сейчас вообще многие ситуации на графиках активно говорят о том, что цены на нефть на NYMEX могут подрасти и до уровня в $110 за баррель и выше. Рост возможен постольку, поскольку будет терять в своем курсе доллар. Доллар стал активно терять свои позиции после того, как Уильям Дадли, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка заявил о том, что пока еще не пришло то время для ФРС, для того, чтобы резко ужесточать денежно-кредитную политику на фоне неустойчивого восстановления экономики США. Эти заявления в корне отличаются от недавних комментариев других руководителей ФРС, которые говорят о склонности к ужесточению политики. Более слабый доллар делает нефть дешевле для инвесторов, использующих иностранные валюты.
Есть мнения и о том, что улучшающиеся экономические условия в США означают, приближение такого периода, в течение которого ФРС начнет медленно ужесточать денежно-кредитную политику. Повышение ставок может произойти в ответ на более сильный экономический рост, что укрепит цены на нефть или поддержит их дальнейших рост, в то время как продолжающееся улучшение ситуации на рынке труда поможет защитить потребителей от растущих цен на бензин.
Сильное вливание новых инвестиций со стороны сырьевых фондов в начале II квартала также способствовало росту цен на нефть на фоне неопределенности вокруг продолжающейся гражданской войны в Ливии и сохраняющихся опасений относительно возможных общественных беспорядков в других странах Ближнего Востока, являющего мировым нефтяным сектором.
Рост цен произошел на фоне того, что запасы нефти в США остаются высокими. В хранилище Cushing сохраняются рекордные запасы нефти, которые на 35% больше по сравнению с предыдущим годом, что оказывало понижательное давление на базовый сорт нефти США против нефти марки Brent, которая чуть лучше отражает сильный мировой спрос. Запасов бензина в США при текущем спросе достаточно на 24,5 дня, даже несмотря на то, что розничные цены находится на рекордных уровнях для этого времени года, и цены могут еще больше вырасти с приближением пика спроса в летний сезон.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже котировки майских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,1% до уровня в $107,94 за баррель, что стало самым высоким уровнем с сентября 2008 года. Майские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $1,34 по сравнению с предыдущей сессией до $118,7 за баррель, достигнув самого высокого уровня с августа 2008-го года.
На американском рынке торги завершились незначительным ростом ведущих индексов благодаря макроэкономическим новостям с рынка труда, которые вселили в американских участников рынка довольно сильную уверенность в восстановлении экономики. Еще до открытия торгов Министерство труда США обнародовало данные по уровню безработицы. В марте этот показатель снизился на 0,1% до уровня в 8,8%, тогда как рынок ожидал, что уровень безработицы составит 9,2%. Это значит, что в США наблюдается снижение уровня безработицы уже четвертый месяц подряд.
Дополнительного позитива добавило и заявление, сделанное главой Нью-Йоркского федерального резервного банка Уильямом Дадли, который сообщил о том, что в ближайшее время ФРС США не собирается менять монетарную политику, что означает продолжение программы количественного смягчения, которая предусматривает выкуп гособлигаций на $600 млрд.
Наиболее существенным ростом отметились американские производители автомобилей. Крупнейший в США представитель этого сектора концерн General Motors продемонстрировал рост примерно на 4,5%, а его конкурент Ford Motor – на 1,7%. В сырьевом секторе страны на закрытии торгов сложилась вообще смешанная динамика. Нефтегазовые компании Chevron и ExxonMobil продемонстрировали рост котировок акций на 0,8% и 0,7% на фоне роста цен на нефть, но металлургические компании снизились. Акции золотодобывающей компании Barrick Gold и производителя алюминия Alcoa подешевели на 1,2% и 1,1%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,46% до уровня в 12 376,72 пунктов, индекс S&P вырос на 0,5% до уровня в 1 332,41 пунктов, индекс NASDAQ поднялся на 0,31% до уровня в 2 789,60 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе высокие цены на нефть позволили бумагам довольно сильно отрасти. Основной спрос сосредоточился на бумагах Газпрома (+2,48%), в результате чего стоимость акций компании уверенно преодолела уровень сопротивления в 227 рублей за акцию, который являлся серединой кризисной волны снижения в 2008-м году. Остальные представители отрасли смотрелись чуть слабее, но не тормозили рост: ЛУКОЙЛ подорожал на 1,37%, Роснефть – на 1,56%, Сургутнефтегаз – на 1,29%, Татнефть – на 2,35%, НОВАТЭК – на 1,61%, Транснефть – на 1,11%. Транснефть планирует в апреле подать в ФСТ документы, необходимые для повышения тарифов на 2-3%. В свете начавшей меняться в позитивную сторону ситуации на сырьевых рынках эксперты рекомендуют сосредоточиться на бумагах нефтегазовой отрасли.
2. В банковском секторе бумаги следовали на нефтяными бумагами, поскольку традиционно при росте цен на нефть поднимается и стоимость акций ведущих представителей отечественного банковского сектора. Сбербанк подорожал на 1,96%, обогнав рынок, тогда как ВТБ подорожал на 1,6%. Росбанк вырос на 0,55%, тогда как Банк Москвы и Возрождение и вовсе подешевели – на 0,75% и 3,72% соответственно.
3. В химическом секторе бумаги также росли неплохо благодаря сильным отчетам по МСФО за 2010-й год. Позитивная конъюнктура мировой сельскохозяйственной отрасли позволяет повышать цены на продукцию и наращивать прибыль, которая у Сильвинита за год выросла на 10% до 11,5 млрд. руб., а у Уралкалия вообще на 83% до уровня в 16,6 млрд. руб. По итогам дня Уралкалий подорожал на 2,47%, Сильвинит вырос на 2,5%.
4. В телекоммуникационном секторе большинство бумаг росло, но хуже всех выглядели обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома, которые просели на 0,65% и 0,54% соответственно. В пятницу оператор опубликовал слабый отчет по РСБУ за 2010-й год, согласно которому чистая прибыль рухнула на 32% до уровня в 3,46 млрд. руб. Рынок настолько привык к стабильным доходам компании, либо к их росту по причине неэластичности спроса на подобного рода услуги, что просто не ожидал подобного развития.
ПРОГНОЗ: После довольно мощного завершения квартала практически на максимумах недели, месяца и года из-за желания фондов завершить отчетный период позитивно сегодня мы не ожидаем столь мощного роста, хотя пятница показала, что желающих купить на рынке хватает.
Другая аналитика
