РТС
Лидерами роста стали акции: Нижнекамскшина (+20%), СамараЭнерго (+15%) ап (+7,57%), Варьеганнефтегаз (+14,13%), НОК (+11,67%).
Лидерами падения стали акции: СмоленскЭнергоСбыт (-34,93%), ОмскЭнергоСбыт (-28,27%) ао (-22,18%), Волжская ТГК (-8,6%), Энел ОГК-5 (-4,81%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Соликамск Магний (+40%), ЦМТ (+15,73%), Магаданэнерго (+10%), ЧелябЭнергоСбыт (+9,58%), Челябинский КПЗ (+9,53%).
Лидерами падения стали акции: ГУМ (-17,61%), Мегионнефтегаз (-9,66%), ТомскРаспредКомпания (-8,96%) ап (-6,02%), Аппаратура дальней связи (-7,82%).
Общий объем сделок на РТС составил $8 106,79 млн., на фондовом рынке – $422,39 млн., а на ММВБ – $12 992,52 млн. По итогам сессии индекс РТС повысился на 0,85% до уровня в 2 035,92 пунктов, а индекс ММВБ вырос на 1,54% до уровня в 1 815,6 пунктов.
Торги в среду проходили на фоне растущей активности участников рынка на российском рынке вслед за мировыми фондовыми площадками. Даже несмотря на отсутствие инвестиционных идей и значимых поводов для покупок, инвесторы предпочитали инвестировать в ценные бумаги, по-видимому, рисуя хорошую отчетность по итогам квартала. Слабая европейская статистика была практически проигнорирована, данные по рынку труда США и промышленному производству Японии были встречены с оптимизмом. Цены на нефть и металлы в течение дня колебались вокруг достигнутых уровней.
На нефтяных рынках цены реагировали на уровень запасов нефти в ключевом хранилище США, которые достигли нового рекордного максимума, о чем свидетельствовали представленные вчера данные. Это ограничило рост нефтяных фьючерсов, несмотря на продолжающиеся бои в Ливии. Согласно данным Министерства энергетики США, запасы сырой нефти в Кушинге достигли рекордного уровня в 41,9 млн. баррелей, что оказало давление на стоимость нефти, торгующейся на NYMEX, тогда как цены на нефть марки Brent, которая используется в Европе, росла на фоне событий на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Рост запасов в Кушинге произошел на фоне увеличения нефтяных запасов по всей стране. Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,9 млн. баррелей до уровня в 355,7 млн. баррелей. С начала года запасы выросли на 21 млн. баррелей.
Отчет по запасам вкупе с другими экономическими данными служили важными двигателями цен на нефть в прошлом году, но теперь они отошли на задний план на фоне нестабильности в Ливии и других странах богатых нефтью Ближнего Востока и Северной Африке. Сейчас фьючерсы колеблются выше уровня в $100 за баррель. Перебои с поставками из Ливии уже отражены в ценах, тогда как другие факторы еще могут повлиять на них. Запасы бензина упали на 2,7 млн. баррелей, тогда как спрос на топливо упал на 2,3% на фоне роста цен на заправочных станциях. Боевые действия в Ливии продолжают оставаться важным фактором, который влияет на цены, поэтому любое новое развитие событий может привести к сильным колебаниям на нефтяном рынке. Напомним, что ранее на этой неделе ливийские повстанцы заявили, что намерены возобновить экспорт нефти в течение недели, но рынок сомневается в том, что вероятность этого высока. Напомним, что до начала гражданской войны Ливия производила примерно 1,6 млн. баррелей нефти в день.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже котировки апрельских фьючерсов на нефть WTI снизились на 0,5% до уровня в $104,27 за баррель. По итогам торгов на ICE цены на нефть марки Brent упали на $0,03 до уровня в $115,13 за баррель
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов на фоне позитивных макроэкономических данных. Повышенная активность участников была обусловлена благоприятными показателями американского рынка труда. До открытия торгов были обнародованы данные, согласно которым в марте количество рабочих мест в частном секторе выросло на 201 тыс. при одновременном сокращении высвобождения работников. Несмотря на незначительное расхождение с ожиданиями аналитиков, участники рынка позитивно восприняли эти цифры.
В сегменте корпоративных новостей отметилась биофармацевтическая компания Cephalon, после того как ранее ее конкурент Valeant Pharmaceuticals International объявил о намерении приобрести Cephalon за $5,7 млрд. На этом фоне котировки выросли на 28,41%, Valeant Pharmaceuticals – на 12,82%.
Продолжали в ходе сессии расти и котировки телекоммуникационных компаний на фоне информации о покупке американской AT&T подразделения немецкой Deutesche Telekom – T-Mobile USA. Бумаги AT&T прибавили в цене 2,2%, Verizon Communications - 0,44%, тогда как котировки еще одного представителя сектора Sprint Nextel понизились на 1,3%. Стоит отметить, что Sprint Nextel также претендовала на покупку T-Mobile.
До начала торгов отчет за II квартал финансового года представил ритейлер Family Dollar Stores, финансовые результаты которого оказались весьма неплохими: объем продаж компании за отчетный период увеличился до $2,26 млрд., что превысило ожидания аналитиков. Тем не менее, это не помогло компании укрепить свои позиции на торговых площадках: акции подешевели на 0,29%. Котировки Macy's, напротив, поднялись на 2,54%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,58% до уровня в 12 350,61 пунктов, индекс S&P 500 поднялся на 0,67% до уровня в 1 328,26 пунктов, а NASDAQ прибавил 0,72% до уровня в 2 776,79 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе больше всех росли бумаги Газпрома, котировки которого взлетели на 2,29% и обновили двухлетний максимум. Вчера был пройден сильный уровень сопротивления в размере 227 рублей за акцию после отчета по РСБУ за 2010-й год, который не слишком порадовал инвесторов. Чистая прибыль компании сократилась на 41,6% до уровня в 364,6 млрд. руб. С таким показателем текущая рыночная капитализация Газпрома в 5,5 трлн. руб. уже не выглядит заниженной, как это считается на рынке.
Неплохо смотрелись бумаги ЛУКОЙЛа (+1,85%) после сообщений о том, что в ближайшие три года компания планирует вложить в энергосбережение 6,2 млрд. руб. и сэкономить на топливе и энергии 10,7 млрд. руб. Остальные нефтегазовые компании также росли, и даже Роснефть завершила день в "минусе" – на 0,18%. Вчера президент РФ высказался за замену министров в советах директоров госкомпаний на независимых директоров. Вице-премьер правительства РФ Игорь Сечин, который возглавляет совет директоров Роснефти, может скоро уйти с поста в компании.
2. В телекоммуникационном секторе отчитались за 2010-го г. межрегиональные компании связи. Чистая прибыль по МСФО за 2010-й год Северо-Западного Телекома выросла на 45% до уровня в 3,76 млрд. руб., Сибирьтелеком подрос в 2,15 раза до уровня в 4,25 млрд. руб., прибыль ЮТК по РСБУ за год выросла на 2% - до 1,88 млрд. руб. Эти бумаги на ММВБ уже не обращаются из-за грядущего присоединения к Ростелекому, поэтому работать на повышение здесь было проблематично. Ростелеком подешевел в среду на 0,78%, поскольку интриги в ликвидных бумагах отрасли больше нет.
3. В энергетическом секторе наблюдался высокий спрос на акции ФСК ЕЭС, стоимость которых к концу торгов выросла на 4,84% после того, как вышла отчетность по РСБУ за 2010-й год, согласно которой компании удалось выйти из убытков по РСБУ в 2009-м году в размере 59,87 млрд. руб. и получить похожий размер прибыли – за прошлый год было заработано около 58,2 млрд. руб. Только один только IV квартал 2010г. чистая прибыль составила почти 40 млрд. руб. Остальные представители отрасли на таком фоне смотрелись блекло: РусГидро ограничилась ростом на 1,372%, Интер РАО ЕЭС выросли на 1,32%, а генерирующие компании преимущественно дешевели.
4. В химическом секторе хорошо выглядели бумаги Уралкалия, акции которого подорожали на 2,07% после появления информации о том, что Белорусская калийная компания заключила контракт на поставку гранулированного хлористого калия в мае 2011-го года в Бразилию по цене $520 за тонну. Согласно предыдущему контракту БКК, хлористый калий поставлялся по цене $470 за тонну для крупных покупателей и $475 за тонну для средних. Это значит, что рост цен на калийные удобрения продолжается, и идея инвестировать в сельскохозяйственный сектор через производителей удобрений остается в силе.
ПРОГНОЗ: Боковое движение по индексу ММВБ говорит о том, что все стороны просто не рискуют совершать активные действия. Факт окончания квартала будет держать рынок, поскольку фонды будут активно «подкрашивать» свои результаты и хотят совершить внушительную переоценку клиентских портфелей вверх.
Другая аналитика
