Попытка номер пять.
Рынок акций США завершил вчера торги с повышением ведущих индексов DJIA /+0,7%/, S&P500 /+0,93%/, Nasdaq Composite /+1,4%/. В лидерах роста на
американском фондовом рынке вчера оказались акции технологических и
потребительских компаний. Компания Oracle, один из крупнейших в мире производителей программного обеспечения, сообщила о завершении финансового квартала со значительным 78% приростом чистой прибыли, что превзошло ожидания рынка. При этом волатильность американского фондового рынка вчера продолжила падение. Индекс фондовой волатильности VIX вчера снизился еще на 6,1%, упав за шесть последних торговых дней почти на 40%. При этом июньский фьючерс на индекс РТС RTSI-6.11 вчера в вечернюю торговую сессию прибавил 0,11%, поднявшись до отметки 198,3 тыс. пунктов. Этот фьючерс по-прежнему находится в существенной бэквордации к индексу РТС, вследствие весенних
дивидендных отсечек и сохраняющегося ?медвежьего? настроя фьючерсных
игроков. Ближайшие зоны поддержки для RTSI-6.11, по нашим оценкам, сейчас лежат возле 193 и 191 тыс. пунктов, а сопротивления находятся около 200 и
202,5 тыс. пунктов. Фьючерсы на отечественные ?голубые фишки? вчера вечером
преимущественно выросли: Газпром: GAZP-6.11 /+0,2%/; Сбербанк:
SBER-6.11 /+0,38%/; Лукойл: LKOH-6.11 /-0,14%/; Норникель:
GMKR-6.11 /-0,1%/. На фондовых площадках в Азии сегодня отмечаются
позитивные тенденции. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром прибавляют 0,3-0,4%. Начало торгов на европейских рынках мы ожидаем с повышением ведущих индексов на 0,4-0,7%. Доллар на валютном рынке и мировые цены на нефть изменяются незначительно.
График фьючерса на индекс РТС ? RTS-6.11 (Embedded image moved to file: pic54896.jpg)
Открытие рынка акций РФ в сложившихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть с небольшим повышением котировок по спектру наиболее ликвидных ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. Индекс ММВБ вчера достиг новых максимальных отметок в текущем году, сделав заявку на выход из торгового диапазона, в котором он пребывал почти три месяца.
Продолжение повышения индекса ММВБ представляется нам более вероятным сценарием развития событий. Однако стоит отметить, что ни одна из наиболее ликвидных акций - ни Газпром, ни Сбербанк, ни Норникель, ни Роснефть, ни Лукойл, ни ВТБ - вчера не достигла новых максимальных значений в текущем году. Также не показали новых максимумов в текущем году ни индекс наиболее ликвидных бумаг ММВБ10, ни июньский фьючерс на индекс РТС. Все это выглядит несколько неестественно. Впрочем, все они могут исправиться в ближайшее время, что станет подтверждением растущей тенденции в индексе ММВБ. Если подъем в индексе ММВБ не получит своего подтверждения, возможны два варианта. Первый из которых предполагает продолжение консолидации индекса ММВБ при пониженных оборотах торгов в узком диапазоне на чуть более высоких уровнях. Не стоит также окончательно исключать и пессимистический вариант развития событий, при котором Индекс ММВБ обратно возвращается в диапазон к отметке в 1750 пунктов, обозначая развитие нисходящей тенденции.
Газпром-ао /закрытие 224,3 руб., +0,36%/. Акции Газпрома вчера
продолжили подъем умеренными темпами, однако достичь новых годовых
максимумов им не удалось. В контексте обновления индексом ММВБ новых годовых максимумов, мы расцениваем это как проявление слабости в динамике акций Газпрома. Зоны сопротивления дальнейшему росту, по нашим оценкам, сосредоточены возле 226 и 228 руб., а ближайшие области поддержки находятся возле 221 и 219 руб.
График акций Газпрома
(Embedded image moved to file: pic46892.jpg)
Сбербанк-ао /закрытие 105,09 руб., +3,95%/. Акции Сбербанка вчера
выглядели лучше рынка, рванув к февральским рекордным отметкам при
максимальном за последние полтора месяца обороте торгов. Инвесторов
вдохновила информация о том, что Сбербанк приступил к реализации программы выпуску депозитарных расписок и предполагает ее завершить до конца июня текущего года. Ближайшие зоны сопротивления дальнейшему росту котировок акций Сбербанка, по нашим оценкам, находятся около 107 и 110 руб., области поддержки располагаются возле 103 и 101 руб.
График акций Сбербанка
(Embedded image moved to file: pic21757.jpg)
В фокусе внимания инвесторов сегодня будут показатели
денежно-кредитной статистики Еврозоны /12:00 мск/, индексов текущих
условий, настроений и ожиданий Ifo /12:00 мск/, ВВП США /15:30 мск/, потребительского доверия от университета Мичигана /16:55 мск/. Вместе с тем, на динамику рынка акций РФ будут оказывать влияние изменения на мировых фондовых площадках, колебания мировых цен на сырье, поведение доллара на международном валютном рынке, а также новости о ситуации в Японии, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Ожидается выступление ряда руководителей ФРС США. Банк России сегодня примет решение по монетарной политике.
Другая аналитика
