РТС
Лидерами роста стали акции: ЦентрТелеграф (+25%), Саратовский НПЗ (+20,39%), Уралсвязьинформ (+18,2%), Выксунский метзавод (+11,51%), Уфаоргсинтез (+10,42%).
Лидерами падения стали акции: НижнекамскНХ (-15,81%), Новошип (-12%), Уфимское МПО (-8,7%), ВоронежЭнергоСбыт (-7,56%), СамараЭнерго (-7,27%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: СУЭК-Красноярск (+7,03%), ЦУМ (+6,2%), Ярославич КБ (+5,99%), Энергосбыт РостовЭнерго (+5,82%), Останкинский МПК (+4,6%).
Лидерами падения стали акции: ГУМ (-15,04%), Донской завод радиодеталей (-14,26%), Мегионнефтегаз (-9,84%) ао (-8,46%), Красный Октябрь (-8,97%).
Общий объем сделок на РТС составил $7 976,17 млн., на фондовом рынке – $316,9 млн., а на ММВБ – $12 258,12,13 млн. Индекс РТС опустился на 0,28% до уровня в 1 976,38 пунктов, а индекс ММВБ упал на 0,68% до уровня в 1 741,34 пунктов.
Торги во вторник сопровождались ростом активности участников рынка, но эта активность была направлена на продажи на относительно спокойном внешнем фоне, поскольку у многих инвесторов просто не хватило инвестиционных идей и поводов для покупок, поскольку на фондовых площадках США и Европы также наблюдалась легкая нисходящая коррекция. В Японии ситуация продолжает оставаться напряженной, да и в Ливии военные действия продолжаются. Нефтяные рынки пока особенно не сдерживают мировые площадки, как и выходящая статистика.
На нефтяных рынках цены оставались на уровнях понедельника, сильного роста не было, что было связано с техническими продажами фьючерсов, цены на которые накануне достигли максимальных значений за семь торговых дней. Цены на нефтяные фьючерсы достигли максимальных значений после начала марта, что дало им возможность в полной мере отыграть свое недавнее падение, которое было вызвано опасениями ослабления спроса мировой экономики на нефтяные энергоносители после землетрясения в Японии. Вчера цены снижались из-за технической коррекции, но с начала дня пока существенно не изменились. Поддержку рынку продолжала оказывать обстановка в Северной Африке и на Ближнем Востоке, где основными очагами напряженности остаются Ливия и Йемен. Теперь к «поясу нестабильности» присоединилась еще и Сирия.
Стоит отметить, что нефтяной фьючерс Light Sweet с поставкой в апреле вчера торговался последний день, а текущие цены сделок по фьючерсу на нефть Light Sweet на май, который с сегодняшнего дня стал контрактом первой позиции на NYMEX, находилиьс в контанго относительно цен апрельского контракта и превышают его котировки более чем на $0,6
Официальная цена нефти WTI на срочной товарной бирже NYMEX по итогам торгов повысилась на $1,67 до уровня в $104 за баррель. Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже IСE по итогам торгов повысилась на $0,74 и составила $115,7 за баррель.
На американском рынке торги завершились понижением ведущих индексов после роста биржевых индикаторов в начале недели. Инвесторы довольно сдержанно отреагировали на события на Ближнем Востоке, в частности в Ливии, где войска западной коалиции начали военную операцию, призванную прекратить жестокое подавление действий оппозиции правительственными войсками Муаммара Каддафи. Ситуация в Японии несколько стабилизировалась, хотя обстановка на АЭС "Фукусима" еще далека от оптимальной, что вызывает некоторое беспокойство.
На фоне отсутствия значимых макроэкономических новостей внимание участников рынка активно переключилось на корпоративные новости – в центре внимания участников рынка оказались американские ритейлеры: отдельные компании отчитались о финансовых результатах. Чистая прибыль сети розничной торговли медикаментами Walgreen за I полугодие 2010-2011 финансового года повысилась на 13,8% до уровня в $1,32 млрд. по сравнению с чистой прибылью в размере $1,16 млрд. в прошлом году, но показатели компании оказались ниже ожиданий аналитиков и котировки Walgreen на закрытии торгов снизились на 6,6%.
Акции других представителей сектора, даже несмотря на негативный отчет Walgreen, продолжали расти в цене. Котировки Dollar General и Express поднялись на 1,51% и 5,86% соответственно в свете новостей о том, что прибыль на акцию Dollar General в IV квартале 2010-го года более чем в два раза превысила аналогичный показатель за последний квартал 2009-го года. Опубликованные результаты могли повлиять и на котировки ведущих в США ритейлеров Wal-Mart и Macy's, которые продемонстрировали смешанную динамику (+0,15% и -2,31% соответственно).
Информация о Ливийском конфликте также сильно влияет на сырьевые рынки, что отражается на отчетах нефтегазовых компаний, таких как ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips, а также на прочих сырьевых компаниях, таких как Newmont Mining и Barrick Gold. На закрытии торгов акции ExxonMobil и ConocoPhillips подешевели на 0,34% и 0,43% соответственно, Chevron незначительно подросли (+0,04%), а Newmont Mining и Barrick Gold продемонстрировали смешанную динамику котировок (+2,84% и -0,20% соответственно).
По итогам торгов индекс Dow Jones понизился на 0,15% до уровня в 12 018,63 пунктов, индекс S&P снизился на 0,36% до уровня в 1 293,77 пунктов, а индекс NASDAQ просел на 0,31% до уровня в 2 683,87 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги смотрелись довольно слабо несмотря на желания участников рынка, каким-то образом воспользоваться японскими проблемами. Зампред правления Газпрома Александр Медведев вчера заявил о том, что ресурсной базы Ковыктинского месторождения должно хватить для поставок газа не только в Китай, но и в Японию. Вице-премьер России Игорь Сечин предложил японцам инвестировать капитал в нефтепереработку на территории РФ. На ММВБ бумаги активно продавались: ЛУКОЙЛ подешевел на 1,96%, Сургутнефтегаз потерял 0,56%, НОВАТЭК – 1,68%, Татнефть – 0,25%, Газпром – на 0,78%. Вчера Алексей Миллер был переизбран главой газового концерна еще на пять лет, как того и требовал в своей директиве премьер-министр России Владимир Путин. Чуть лучше других бумаг смотрелись бумаги Роснефти (+0,41%), президент которой вчера опроверг опасения по поводу выхода Chevron из совместного черноморского проекта "Вал Шатского".
2. В металлургическом секторе активно продавались бумаги Норильского никеля (-1,28%), поскольку снижение цен на никель на биржах только увеличило интерес участников рынка к этим бумагам. Хуже рынка выглядели бумаги Северстали (-2,18%), Распадская просели на 0,12%, Мечел – на 0,2%, а ММК и НЛМК даже подросли на 0,48% и 0,25% соответственно. Если на рынке начнется полномасштабное снижение, то российские металлургические компании могут опередить в своем снижении основные биржевые индексы.
3. В энергетическом секторе спрос постепенно стал снижаться. Активно росли только бумаги РусГидро (+3%) и ФСК ЕЭС (+2,72%). Бумаги ФСК ЕЭС росли даже несмотря на то, что Счетная палата РФ выявила недостатки в инвестиционной деятельности компании в виде отсутствия ТЭО при финансировании ряда объектов, проектно-сметной документации, положительных заключений Главгосэкспертизы и нарушение правил различных законодательств. Интер РАО ЕЭС ограничилась ростом на 0,44%, ОГК-2 – на 0,37%, а ОГК-6 просела на 0,46%.
4. В телекоммуникационном секторе спрос увеличивался, поэтому подросли практически все бумаги: МТС прибавил 0,28%, Ростелеком – 2,93%, Северо-Западный Телеком – 2,7%, Сибирьтелеком – 2,06%, Уралсвязьинформ – 2,96%, Дальсвязь – 0,71%, Волгателеком – 2,93%, ЮТК – 3,09%. Инвесторы позитивно восприняли появившиеся на рынке слухи о том, что бывший гендиректор "Связьинвеста" Евгений Юрченко снова занялся увеличением своих долей в межрегиональных компаниях связи – в Уралсвязьинформе, Центртелекоме, Северо-Западном Телекоме и Волгателекоме.
ПРОГНОЗ: Сегодня ожидаем коррекционный день, поскольку нефтяной фактор уже отыгран и пока вряд ли может держать общий «медвежий» фон. Рост телекомов обычно завершает волны покупок, поэтому держать среднесрочные длинные позиции мы сегодня не советуем.
Другая аналитика
