РТС
Лидерами роста стали акции: ТрансКонтейнер (+8,6%), ММК (+8,5%), Казанский вертолетный завод (+7,69%), ТГК-1 (+7,14%), ОГК-3 (+5,49%).
Лидерами падения стали акции: ЧЦЗ (-29,35%), ГК Русское море (-15,59%), Белон (-11,63%), Банк Санкт-Петербург (-5,83%), Уфанефтехим (-2,86%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Авангард АКБ (+296,25%), Донской завод радиодеталей (+40%) (+16,83%), НовосибирсЭнерго (+11,6%), РАО Энергосистемы Востока (+10,72%).
Лидерами падения стали акции: ГУМ (-14,65%), КамчатскЭнерго (-14,4%), Тучковский КСМ (-12,43%), Красный Октябрь (-11,65%), Мегионнефтегаз (-10,75%).
Общий объем сделок на РТС составил $7 424,07 млн., на фондовом рынке – $879,25 млн., а на ММВБ – $11 042,13 млн. По итогам сессии индекс РТС подрос на 0,97% до уровня в 1 981,98 пунктов, а индекс ММВБ поднялся на 0,34% до уровня в 1 753,19 пунктов.
Торги в понедельник сопровождались умеренным ростом по итогам дня, поскольку активность участников рынка была достаточно высокой в свете ориентации рынка на внешние события. Начало миротворческой операции НАТО в Ливии снова привело к очередному скачку цен на нефть, а продолжающиеся волнения в Бахрейне и Йемене не могли не остаться без внимания рынка и внесли свой скромный вклад в дестабилизацию ситуации на рынке углеводородов. Японский фактор пока отошел на второй план после заявления премьер-министра страны Наото Канна о том, что в атомном кризисе вокруг АЭС в "Фукусиме" виден благоприятный исход, поскольку вероятность опасных выбросов в атмосферу снижается. На таких новостях рынок смог достигнуть привлекательных для покупок цен, а европейские площадки уверенно пошли вверх. Рынок США поддерживали корпоративные новости, где не слишком сильная статистика с рынка жилья была встречена нейтрально.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов в понедельник выросли, поскольку авиационные удары США и их союзников по территории Ливии продолжают увеличивать опасения по поводу возможных более существенных перебоев с поставками нефти на фоне роста напряженности в регионе.
США, Франция и другие страны вчера приняли решение поддержать повстанцев в восточной Ливии после того, как в четверг ООН дала добро на проведение интервенции с целью защитить гражданское население Ливии. Союзники на выходных запустили более 100 крылатых ракет по позициям сил, которые лояльны ливийскому лидеру Муамару Каддафи. Проправительственные силы приостановили продвижение к городу Бенгази, который удерживается повстанцами. Участники рынка сейчас опасаются, что продолжающиеся столкновения между этими двумя группами могут привести к долгосрочным перебоям с поставками нефти из Ливии, активно способствуя росту цен на нефть. Многие считают, что нефтяная добыча будет оставаться в автономном режиме в течение значительного периода времени, поскольку крупные нефтяные компании, возможно, не хотят, чтобы их работники возвращались в страну. Отметим, что до беспорядков Ливия добывала примерно 1,6 млн. баррелей в день. Согласно последним оценкам, добыча нефти упала ниже уровня 400 000 баррелей в день, а эмбарго, введенное западными странами, практически привело к приостановке экспорта.
Саудовская Аравия вчера обещала восполнить любую нехватку предложения путем увеличения добычи, но участники рынков нефти следят за признаками эскалации напряженности между Саудовской Аравии и Ираном вокруг Бахрейна, в котором проходят столкновения сил безопасности с протестующими.
События на Ближнем Востоке привлекли к себе внимание участников рынка, которые ранее уделяли основное внимание Японии, в которой инженеры все-таки смогли наладить контроль над кризисной ситуацией на атомной электростанции "Фукусима-1". Вероятное падение спроса ввиду масштабного выброса радионуклидов в Японии ограничивало рост цен на прошлой неделе. Сейчас участники рынка акций пытаются понять, когда усилия страны по восстановлению инфраструктуры, поврежденной землетрясением, могут привести к росту спроса на нефть.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже котировки апрельских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,3% до уровня в $102,33 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $1,03 до уровня в $114,96 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов третий день подряд на фоне спада опасений инвесторов относительно ситуации на аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии. Дополнительного позитива на рынок добавили и корпоративные новости. Напомним, что землетрясение силой 9 баллов, обрушившееся на Японию, вызвало отключение системы охлаждения реакторов, что привело к чрезвычайному положению на Фукусиме-1. Из шести энергоблоков АЭС сильный перегрев был зафиксирован на четырех, где неоднократно наблюдался пожар и происходили взрывы. Сегодня ночью восстановительные работы на четырех реакторах АЭС "Фукусима-1" возобновлены.
Продолжали инвесторы следить и за ситуацией в Ливии, где со стороны США и их союзников по ряду ливийских объектов, в том числе по резиденции лидера Джамахирии Муаммара Каддафи была проведена серия авиаударов, что вызвало резкий рост цен на нефть и благоприятно отразилось на сырьевом секторе. Акции таких компаний, как нефтегазовые ConocoPhillips и ExxonMobil, подорожали на 2,9% и 2,5% соответственно, а нефтесервисных Schlumberger и Halliburton – на 4,4% и 3,5%.
Аналогично завершились торги и для других представителей сектора. Фьючерсы на «золото» на момент закрытия также подорожали, что оказало позитивное влияние на ценные бумаги золотодобывающих компаний Barrick Gold и Newmont Mining – их котировки выросли на 1,9% и 1,6% соответственно. Повысились цены на акции производителя алюминия Alcoa и медедобывающей Freeport-McMoRan – на 2,7% и 1,3% соответственно.
В сегменте корпоративных новостей достаточно значительное влияние на ход торгов оказало объединение двух крупных телекоммуникационных компаний AT&T и T-Mobile USA. Сумма сделки составила $39 млрд. На этом фоне акции AT&T и его конкурента Verizon выросли в цене на 1,2% и 1,8% соответственно. Макроэкономические новости на этот раз сдерживали рост индексов. По данным Национальной ассоциации риелторов США, объем продаж домов на вторичном рынке в США в феврале 2011-го года снизился на 9,9% и составил 4,88 млн. единиц в перерасчете на год. Рынок прогнозировал, что этот показатель за минувший месяц составит 5,15 млн. домов.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 1,5% до уровня в 12 036,53 пунктов, индекс S&P вырос на 1,5% до уровня в 1 298,38 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,83% до уровня в 2 692,09 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе второй день теряли в цене бумаги Газпрома (-0,64%), которые сильно подорожали за последний месяц – на 10%. Продолжались покупки в Роснефти (+0,68%), которой премьер-министр России Владимир Путин поручил до 1 мая 2011-го года проработать вопрос о продлении льгот для Ванкорского месторождения, Газпром нефти (+2,71%) и ЛУКОЙЛа (+0,15%). Начал прибавлять в цене отстававший от рынка Сургутнефтегаз: по итогам торгов бумаги выросли на 1,29% в свете надежд России заручиться поддержкой Еврокомиссии в противостоянии с акционерами венгерской MOL и появившимися предпосылками к повышению рейтингов Сургутнефтегаза. Вчера международное рейтинговое агентство S&P повысило до "позитивного" прогнозы по рейтингам ХМАО и Сургута.
2. В банковском секторе пользовались спросом наиболее ликвидные представители. Сбербанк подорожал на 0,47% благодаря отчету по МСФО за 2010-й год, согласно которому чистая прибыль кредитной организации составила 8,42 руб. на обыкновенную акцию. Наблюдательный совет банка утвердил увеличение дивидендов до 12% от чистой прибыли. Чуть лучше себя чувствовали бумаги ВТБ (+1,25%), который выглядит относительно дешево – от недавно установленного пятимесячного минимума котировки поднялись только на 5,6%. Росбанк подешевел на 0,48%, а Банк Москвы потерял в цене 1,29%. Как стало известно в понедельник, контрольный пакет в последнем ВТБ еще не собрал.
3. В телекоммуникационном секторе хорошо вели себя бумаги МТС (+1,1%) и АФК "Система" (+3,01%), акционеры которых позитивно оценили появившуюся возможность выкупить долю Белоруссии с совместном проекте с МТС за $1 млрд. Хорошо росли и бумаги Ростелекома (+0,9%), тогда как межрегиональные компании связи (МРК) отставали: плохо завершили день ЮТК (-0,61%) и Уралсвязьинформ (-1,13%). Связьинвест сообщил о росте чистой прибыли по РСБУ в 2010-м году, по предварительным данным, на 20,7% - до 34,4 млрд. руб.
4. В энергетическом секторе бумаги смотрелись неплохо, поскольку инвесторы ищут инструменты, на покупке которых можно сыграть от покупок на в целом выдыхающемся рынке. Стоимость акций ФСК ЕЭС подскочила на 4,5%, Интер РАО ЕЭС – на 6,35%, Холдинга МРСК – на 2,47%, ОГК-6 – на 4,86%, ОГК-2 – на 3,9%, ТГК-1 – на 4,24%.
ПРОГНОЗ: Ждем боковой день из-за снижения активности в нефтяных бумагах в свете перехода инициативы в другие бумаги, в том числе и в электроэнергетику. Пока непонятно, что толкает инвесторов вкладывать в сектор, который в ближайшее время будет подвергнут мерам российского правительства по снижению тарифов.
Другая аналитика
