РТС
Лидерами роста стали акции: ВоронежЭнергоСбыт (+19%), Красный котельщик (+16,86%), ЯрославльСбытКомпания (+13,98%), СамараЭнерго (+9,65%), Варьеганнефтегаз (+7,22%).
Лидерами падения стали акции: Машиностроительный завод (-23,78%), Варьеганнефтегаз (-15,9%), ГАЗ (-15,29%), ТулаСбытКомпания (-14,29%), Чусовской метзавод (-9,09%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Аппаратура дальней связи ап (+14,61%) ао (+9,54%), Соликамск Магний (+10,63%), Магаданэнерго (+7,92%), ВологдаСбытКомпания (+7,87%).
Лидерами падения стали акции: Камский ДСК (-34,62%), Туймазинский завод автобетоновозов (-21,89%), Меридиан (-20,61%), Энергосбыт (-18,09%), Золото Якутии (-15,9%).
Общий объем сделок на РТС составил $12 872,2 млн., на фондовом рынке - $612,59 млн., а на ММВБ - $14 018,84 млн. Индекс РТС опустился на 1,96% до уровня в 1 906,83 пунктов, а индекс ММВБ снизился на 1,52% до уровня в 1 700,54 пунктов.
Торги во вторник сопровождались ростом активности участников рынка на российском рынке акций, которое было направлено на активную продажу вслед за обвалом мировых фондовых площадок накануне. Основной темой рынка продолжали оставаться события в Японии, в результате чего существование угрозы для мировой экономики в результате японского ядерного кризиса и землетрясения спровоцировала панику среди инвесторов. Такие факторы, как ситуация на Ближнем Востоке и в ряде стран Северной Африки, долговые проблемы ЕС, продолжающееся замедление экономического роста в Китае. Хорошо, что рост инфляции в развитых и развивающихся странах временно отступил на второй план и не оказывал решающего влияния на решения игроков.
На нефтяных рынках снижение цен на нефтяные фьючерсы было обусловлено массовой ликвидацией открытых длинных позиций. Скорее всего, участники рынка в условиях угрозы распространения на территории Японии радиоактивного заражения стали активно избавляться от рисковых активов и уходить в наличные деньги. Именно по этой причине с начала дня стали снижаться цены не только на нефть, но и на драгоценные и промышленные металлы. Цены на нефтяные фьючерсы Middle East Crude Oil на Токийской товарной бирже во вторник заметно снизились. В среднем снижение превысило 1%, за исключением цены наиболее активного августовского контракта, официальная цена которого по итогам торгов снизилась на 0,95%.
Первой реакцией на землетрясение в Японии стало снижение цен на сырьевые товары, поскольку спрос в Азии в последнее время является главным фактором роста цен. Тем не менее, в долгосрочной перспективе мы ожидаем восстановления растущей тенденции по причине острой нужды Японии в сырье для восстановления. К тому же банк Японии продолжает своими активными вливаниями активно поддерживать экономику и, таким образом, активно противодействовать укреплению иены. Это может вернуть цены на достаточно высокие уровни в ближайшее время.
Официальная цена нефти Brent по итогам торгов снизилась на $5,15 до уровня в $108,52 за баррель. Официальная цена нефти WTI на срочной товарной бирже в Нью-Йорке упала на $4,01 и составила $97,18 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением ведущих индексов более чем на 1%, хотя многие ожидали довольно существенную просадку вслед за обвалом накануне японского рынка, где сводный биржевой индикатор Nikkei потерял более 10%. Обвал рынка произошел на фоне ситуации в Японии, которая пережила сильнейшее за 140 лет землетрясение и последовавшее за ним разрушительное цунами. Вчера в прессе уже мелькали новости о том, что события в Японии станут самой дорогостоящей природной катастрофой. На восстановление страны потребуется, по меньшей мере, 100 млрд. фунтов стерлингов.
В США многие инвесторы опасаются, что стихийное бедствие не только вызовет существенные экономические последствия для самой Японии, но и поставит под удар восстановление мировой экономики. Даже агрессивные действия Банка Японии, который пытается спасти ситуацию на рынке, дополнительно выделив $61 млрд., не смогли оказать ощутимую поддержку мировым биржам и придать инвесторам уверенности. Масла в огонь подливают последние события на АЭС Фукусима-1, где произошло несколько взрывов и топливные стержни на одном из реакторов могут быть разрушены на 70%.
Внимание участников рынка было приковано и к событиям в национальной экономике. Вчера состоялось заседание Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США, который в очередной раз принял решение сохранить базовую учетную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых.
На общем негативном информационном фоне снижались котировки ведущих американских банков, включая Bank of America (-1,9%), Citigroup (-2,2%), J.P.Morgan Chase (-1,52%) и Morgan Stanley (-0,93%). Снижение цен на нефть продолжает снижать и котировки нефтегазовых ExxonMobil и ConocoPhillips, акции которых подешевели на 1,2% и 1,13% соответственно.
Негативно сложились торги для американского многопрофильного концерна General Electric, котировки которого снизились на 1,6% на фоне информации о том, что компания могла быть одним из разработчиков конструкции реакторов АЭФ "Фукусима" в Японии.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 1,15% до уровня в 11 855,42 пунктов, индекс S&P снизился на 1,12% до 1281,87 пункта, а индекс NASDAQ просел на 1,25% до уровня в 2 667,33 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе довольно сильно выглядели бумаги Газпрома, который подрос еще на 0,43% и вышел на максимум за последние 2,5 года. Спрос на эти бумаги растет на идее о том, что уничтоженные энергетические мощности в Японии необходимо будет чем-то заменить, а в качестве альтернативного топлива предполагается российский газ. Премьер-министр правительства РФ Владимир Путин даже поручил ускорить развитие проектов по добыче углеводородов на Дальнем Востоке в связи с событиями в Японии.
Другие представители нефтегазовой отрасли теряли в цене: Роснефть просела на 2,43%, ЛУКОЙЛ - на 2,3%, Сургутнефтегаз - на 3,97%, Татнефть - на 1,93%, Газпром нефть - на 3,75%. Дополнительное давление на котировки оказало сообщение Минфина РФ о том, что экспортная пошлина на нефть с 1 апреля 2011г. может увеличиться на 16% до уровня в $423,8 за тонну.
2. В металлургическом секторе спросом пользовались только бумаги ГМК (+1,08%) на фоне намерения Металлоинвеста начать приобретать акции ГМК на открытом рынке. Северсталь подешевела на 0,93%, НЛМК - на 1,81%, ММК - на 3,19%. Рекомендации по этим эмитентам были снижены экспертами "Альфа-банка" из-за замедления роста в Китае. Многие считают, что даже неожиданный рост потенциального спроса на металл в Японии не изменит ситуации.
3. В банковском секторе бумаги довольно активно дешевели, поскольку участники рынка выводят деньги из не особенно перспективных в текущей сложной геополитической ситуации активов. Сбербанк побывал вчера на уровне своего пятимесячного минимума, но к концу дня просел только на 2,07%. На аналогичном уровне побывали и бумаги ВТБ, но они просели всего на 1,13%. Пока эта бумага остается не столь перегретой, как акции Сбербанка, поэтому она активно интересует спекулянтов, пытающихся поймать локальные минимумы. Спрос на бумаги Банка Москвы и "Возрождение" не наблюдался. Результаты снизились на 5,44% и 4,79%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем рост по некоторым бумагам в качестве реакции на сильную коррекцию накануне, но он будет не сильно активным, поскольку ситуация остается по-прежнему слишком напряженной, чтобы говорить о возобновлении роста. Дисконт к недавним максимумам пока остается еще очень незначительным, поэтому ждать покупок на долгую еще рано.
Другая аналитика
