РТС
Лидерами роста стали акции: Ивэнергосбыт (+34,7%), СамараЭнерго (+26,36%), СмоленскЭнергоСбыт (+19,05%), Уралсиб (+6,92%), Ашинский метзавод (+6,25%).
Лидерами падения стали акции: НОК (-34,34%), БашкирЭнерго (-9,33%), Уфимское МПО (-5,22%), Башнефть (-2,3%), Ситроникс (-1,89%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: СтавропольЭнергоСбыт (+14,68%), Татнефть (+11%), Банк Возрождение (+7,74%), Башинформсвязь (+5,95%), ЦентрТелеграф (+5,51%).
Лидерами падения стали акции: Донской завод радиодеталей (-13,81%), Финанс-Лизинг (-10,91%), Соликамск Магний (-10,86%), Заволжский мотозавод (-9,74%), ДИОД (-9,51%).
Общий объем сделок на РТС составил $7 488,74 млн., на фондовом рынке - $536,01 млн., а на ММВБ - $12 650,45 млн. По итогам дня индекс РТС опустился на 0,64% до уровня в 2 012,22 пунктов, а индекс ММВБ снизился на 0,08% и составил 1 779,24 пунктов.
Торги в среду на российском рынке акций после выходных находилась на относительно среднем уровне, что довольно странно, поскольку после продолжительных каникул ожидалась активизация инвесторов. Тем не менее, первую торговую сессию после длинных выходных российский рынок хоть и начал с роста, но удержаться в позитиве по итогам дня не смог. Правда, и снижение было не столь значительным - все-таки рынок активно поддерживался достаточно благоприятной ситуацией с рублевой ликвидностью. На сырьевых рынках цены на нефть, несмотря на коррекцию с рекордных уровней, продолжали оставаться высокими. Динамика американских и европейских фондовых площадок в среду была отрицательной, поскольку на европейских рынках царил негатив от возобновившихся разговоров по поводу долговых проблем Греции, Португалии и других стран.
На нефтяных рынках эскалация военных действий в Ливии и неожиданный рост запасов нефти в США резко направили американские и европейские нефтяные фьючерсы в диаметрально противоположном направлении.
Рост цен на нефть по марке Brent явился отражением опасений относительно перебоев с поставками из Ливии, где идут боевые действия, а также волнений в некоторых других странах Ближнего Востока. Спрэд между двумя контрактами уже превысил величину в $11, прежде чем упасть ниже $8 долларов в последние несколько дней. Запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,5 млрд. баррелей, о чем в среду сообщило Министерство энергетики. Рост превысил ожидания экономистов. Запасы нефти в Кушинге уже достигли рекордного максимума в 40,3 млн. баррелей.
Продолжающие сохраняться большие запасы нефти в ключевом нефтехранилище подтолкнули американские фьючерсы WTI по сравнению с Brent в последние месяцы, что создало некую неопределенность относительно мировых цен на нефть. Если США не испытывают недостатка в запасах нефти, то превращение Ливии в плацдарм гражданской войны существенно подтолкнуло вверх цены на Brent.
Вчера в Ливии прогремел ряд мощных взрывов, после чего возникли пожары вблизи нефтяного комплекса в городе Рас-Лануф, после того, как войска, лояльные Муаммару Каддафи, атаковали укрепления повстанцев. Восставшие контролируют восточную часть страны, а силы, лояльные правящему режиму - территории вблизи столицы страны Триполи. Военные действия снизили нефтедобычу в Ливии на 1 млн. баррелей в день, экспорт практически прекратился. Несмотря на увещевания Саудовской Аравии по увеличению нефтедобычи для компенсации этих потерь, перспектива эскалации беспорядков в регионе активно способствовала резкому росту цен на нефть.
Котировки апрельских фьючерсов на легкую малосернистую нефть WTI снизились на $0,64 цента до $104,38 за баррель. Давление на фьючерсы оказало гораздо более сильное, чем ожидалось увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе. По итогам торгов цены на нефть марки Brent выросли на 2,6% до уровня в $115,94 за баррель.
На американском рынке торги закрылись снижением ведущих индексов на фоне усиления геополитической напряженности и ростом волатильности на сырьевом рынке, несмотря на позитивные данные о коммерческих запасах сырой нефти в США, которые несколько отвлекли внимание инвесторов от обстановки в Ливии. Согласно докладу, опубликованному Министерством энергетики США, за прошлую неделю показатель запасов сырой нефти вырос на 2,5 млн. баррелей и составил 348,9 млн. баррелей. В нефтяном секторе наблюдалась негативная динамика котировок: акции ExxonMobil и Chevron снизились в цене на 0,26% и 1,57% соответственно, ConocoPhillips подешевели на 0,36%. Похожая динамика наблюдалась и среди котировок нефтесервисных компаний Schlumberger и Halliburton, акции которых потеряли в цене 1,45% и 0,98% соответственно.
Позитивно сложились торги и для американских ритейлеров на фоне макроэкономических новостей в виде опубликованного накануне доклада Министерства торговли по товарным запасам на складах оптовой торговли в январе. За отчетный период показатель вырос на 1,1%, что превзошло ожидания рынка, которые прогнозировали рост на 1%. Котировки акций Wal-Mart и Macy's прибавили 1,14% и 3,04% соответственно.
Хорошо на ход торгов повлияли и некоторые корпоративные новости, хотя они не смогли перевесить общий информационный негатив. Акции Suntech Power Holdings, который является одним из лидеров в области солнечной энергетики, подорожали на 1,89% после публикации квартального отчета. Результаты компании за IV квартал 2010г. значительно превзошли прогнозы аналитиков, но при этом Suntech подтвердила прогноз на 2011-й год на прежнем уровне, который также находится выше ожиданий экспертов.
Позитивному настрою инвесторов способствовали такие факторы, как ослабление давления на цены на нефть и заявления главного исполнительного директора Bank of America Брайана Мойнахана о том, что банк может получать ежегодно от $35 млрд. до $40 млрд. доналоговой прибыли.
По итогам торговой сессии индекс Dow Jones снизился на 0,01% до уровня в 12 213,09 пунктов, индекс S&P снизился на 0,14% до уровня в 1 321,82 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,51% до уровня в 2 751,72 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтегазовом секторе бумаги не реагировали на рост цен, поскольку до уровней минувшей пятницы сырьевые цены добрались только к окончанию торгов в России. По этой причине многие отечественные нефтегазовые компании выглядели не лучшим образом: Роснефть просела на 2,39%, Сургутнефтегаз - на 0,41%, ЛУКОЙЛ - на 1,39%. Сегодня ЛУКОЙЛ планирует опубликовать финансовую отчетность по US GAAP за IV квартал, по которой многие ждут роста чистой прибыли на 62% до уровня в $2,8 млрд. Относительно неплохо смотрелись бумаги Газпрома (+0,06%), несмотря на сообщение о том, что небольшой пакет акций газового монополиста остался у немецкого энергоконцерна E.On, продать который планируется в 2011-м году. Главной темой дня стал рост стоимости привилегированных акций Татнефти (+11%), в результате которого, обновив исторический максимум, торги по ним были остановлены. Возможно, это был четкий отыгрыш инсайда, или активный вход в бумагу ближе к закрытию реестров акционеров на участие в дивидендных выплатах за 2010-й год.
2. В телекоммуникационном секторе бумаги смотрелись позитивно: прибавляли бумаги МТС (+1,68%) и АФК Система (+1,43%) на фоне проходящей реорганизации корпорации. Теперь структура компании преобразована в инвестфонд, а президентом АФК стал бывший глава МТС Михаил Шамолин. Остальные эмитенты сектора тоже росли: Ростелеком прибавил 1,97%, Таттелеком - 0,2%, Башинформсвязь - 5,95%, Уралсвязьинформ - 2%, Северо-Западный Телеком - 2,14%, Центртелеком - 0,79%, Дальсвязь - 1,83%. Телекоммуникационный сектор вообще вчера был самым сильным, возможно, потому что вблизи многомесячных максимумов инвестиционные деньги ищут пристанища в перспективных активах.
3. В металлургическом секторе наблюдались продажи из-за снижения цен на промышленные металлы, в результате чего игроки не рискуют вкладываться в недешевые акции представителей сектора. К концу торгов котировки НЛМК опустились на 2,25%, Северстали - на 1,6%, Норильский никель снизился на 0,9%. Вообще, ГМК последнее время выглядит не столь оптимистично, как на минувшей неделе: рост начинает сдуваться. В ближайшей перспективе есть все шансы вернуться к уровню 7000 рублей, а по факту его пробития уйти далеко вниз.
ПРОГНОЗ: Снижение индекса ММВБ вчера четко говорит о большом опасении многих, желающих покупать, в силу их непонимания перспектив акций даже на среднесрочную перспективу. Тем более, что индекс и так уже находится на своих многомесячных максимумах, поэтому этот фактор поддержки рынка уже не работает. Рейтинговые агентства также явно своими грядущими пересмотрами рейтингов в сторону понижения не будут способствовать росту индексов.
Другая аналитика
