РТС
Лидерами роста стали акции: Ивэнергосбыт (+34,8%), МариЭнергоСбыт (+31,47%), НовгородЭнергоСбыт (+20%), ЦентрТелеграф (+15,22%), ЯрославльСбытКомпания (+5,88%).
Лидерами падения стали акции: ТверьЭнергоСбыт (-28,95%), ЦентрТелеграф (-28,57%), Химпром (-22,18%), СамараЭнерго (-17,74%), Курская ЭСК (-14,21%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: СоликамскМагний (+39,93%), ЦентрТелеграф (+16,74%), ВолгоградЭнергоСбыт (+14,29%), Магаланэнерго (+13,72%), НижегородСбытКомпания (+11,55%).
Лидерами падения стали акции: КировЭнергоСбыт (-10,47%) ап (-5,92%), РКК Энергия (-8,18%), Красный Октябрь (-6,75%), Челябинский КПЗ (-6,37%).
Общий объем сделок на РТС составил $10 263,81 млн., на фондовом рынке - $649,1 млн., а на ММВБ - $12 669,71 млн. По итогам торгов сессии индекс РТС скорректировался на 0,37% до уровня в 1 962,66 пунктов, а индекс ММВБ снизился на 1,09% до уровня в 1 758,44 пунктов.
Торги во вторник проходили при растущей активности участников рынка, несмотря на продолжающую дорожать нефть, что привело к снижению российского рынка акций. В условиях коррекции на мировых фондовых площадках, покупать на текущих высоких ценовых уровнях желающих не нашлось. Индексы в США и в Европе к концу торгов оказались на отрицательной территории, хотя многочисленные данные американской и европейской статистики имели достаточно положительный характер. Сильное давление на инвесторов по-прежнему продолжали оказывать опасения относительно восстановления мировой экономики из-за нестабильности на Ближнем Востоке и перспективы возможного вооруженного конфликта в регионе.
На нефтяных рынках фьючерсы резко выросли на фоне опасений о том, что беспорядки на Ближнем Востоке распространяются на крупнейшие нефтедобывающие страны.
Нефтяные рынки сфокусировались на сообщениях о растущих столкновениях в Ливии, где оппозиционные силы и войска, подчиняющиеся Муаммару Каддафи, продолжают попытки удержать контроль над страной. Тем не менее, рост американских фьючерсов по марке WTI до уровня в $100 за баррель сдерживался опасениями, что беспорядки могут распространиться на более богатые страны, которые добывают значительную долю нефти в мире, например, Иран и Саудовская Аравия. Саудовская Аравия, которая является крупнейшим членом ОПЕК, увеличила нефтедобычу на 500 000 баррелей в день в целях компенсации сокращения добычи в Ливии. Кувейт, в свою очередь, также объявил о том, что может увеличить нефтяная добыча примерно на 200 000 баррелей в день в том случае, если Ливия прекратит поставки. Пока количество нефти на рынке достаточно для того, чтобы сдерживать цены, особенно в США, где в среду выйдут еженедельные данные, которые должны показать увеличение запасов сырой нефти. Ожидается, что на прошлой неделе запасы нефти выросли на 1 млн. баррелей, запасы бензина - выросли на 100 000 баррелей, а запасы дистиллятов, включающие топочный мазут и дизельное топливо, сократились на 1 млн. баррелей.
Дальнейшие перебои с нефтедобычей на Ближнем Востоке, особенно в тех странах, которые являются крупными экспортерами, могут и не покрыть суммарного дефицита в нефти благодаря одной только Саудовской Аравии на протяжении длительного периода времени. В этом случае, странам-импортерам нефти придется использовать свои стратегические запасы.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросли на 2,7% до уровня в $99,63 за баррель. По итогам торгов на ICE цены на нефть марки Brent выросли на $3,62 доллара до $115,42 за баррель.
На американском рынке торги закрылись снижением ведущих индексов на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Сильные перебои с поставками нефти из Ливии, которые были вызваны массовой эвакуацией граждан иностранных государств на фоне беспорядков в стране и прекращением операций в регионе крупнейших нефтегазовых компаний, привели к росту цен на золото. Этот факт вызывает беспокойство у инвесторов, которые опасаются того, что рост цен на нефть может навредить восстановлению мировой экономики.
На фоне политической нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке и из-за продолжающихся перебоев с поставками цены на североморскую Brent превысили уровень в $115 за баррель на закрытии американских торгов. Вчера глава ФРС США Бен Бернанке отметил, что недавний рост цен на нефть вряд ли сильно повредит американской экономике, но это никоим образом не развеяло опасения участников рынка по поводу того, что конфликты на Ближнем Востоке могут перекинуться в Саудовскую Аравию, которая является крупнейшего в мире экспортером нефти.
На негативном информационном фоне довольно значительно снижались котировки банковского сектора: акции Bank of America и Citigroup снизились в цене на 2,52% и 2,35% соответственно, а бумаги их конкурентов J.P.Morgan Chase и Wells Fargo снизились на 2,33% и 1,89% соответственно. Бумаги еще одного представителя банковского сектора - Goldman Sachs - подешевели на 1,5% после того, как комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинение в причастности к схеме инсайдерской торговли бывшему директору Goldman Sachs Раджату Гупте. Котировки сети казино Las Vegas Sands потеряли на закрытии торгов 6,3%, после того как компания признала факт расследования SEC и Департамента юстиции США по подозрению в причастности Las Vegas Sands к коррупционной схеме.
Акции ведущих нефтегазовых компаний также дешевели, хотя в этом секторе наблюдается не столь значительное снижение котировок: бумаги ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips потеряли в цене 0,85%, 0,82% и 0,05% соответственно.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 1,38% до уровня в 12 058,02 пунктов, индекс S&P опустился на 1,57% до уровня в 1 306,33 пунктов, а индекс NASDAQ снизился на 1,61% до уровня в 2 737,41 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги практически не реагировали на позитивную динамику на рынке энергоносителей и устойчивость высоких цен на нефть в свете вероятности начала вооруженного конфликта. По всей видимости, участники рынка активно пересматривают инвестиционные портфели на близких к максимальным уровнях, сокращая доли акций, которые заметно подорожали в последние дни. Перестали активно расти бумаги Газпрома (-0,79%), несмотря на то, что во вторник была опубликована позитивная новость о том, что концерн победил на аукционе по реализации одного из крупнейших в мире газоконденсатных месторождений - Ковыктинского, предложив за него 22,3 млрд. руб. Месторождение было приобретено по очень низкой цене. НОВАТЭК к концу дня потерял больше всех остальных представителей отрасли, просев на 5,45%. ЛУКОЙЛ снизился на 0,75%, Роснефть снизилась на 1,36%, Сургутнефтегаз снизился на 0,69%, Газпром нефть - на 2,98%.
2. В металлургическом секторе на 0,31% поднялись котировки ГМК Норильский никель, которые заметно отстали от рынка в феврале. В секторе минеральных удобрений довольно высоким спросом пользовались бумаги Уралкалия (+2,29%) и Сильвинита (+2,77%) после новости о том, что Уралкалий приобрел 19,99%-й пакет акций Сильвинита за $1,4 млрд. На 1,67% подорожали бумаги Аэрофлота после отчета о росте пассажиропотока в январе на 16,3% относительно аналогичного периода 2010-го года. На 3,06% выросли бумаги Ростелекома после присвоения им рекомендации "выше рынка" со Банка Москвы и установления расчетной цены в 210,75 рублей за акций.
3. В банковском секторе бумаги не пользовались спросом, особенно бумаги банка ВТБ (-2,98%). По скорости снижения банк почти втрое опередил рынок. В Сбербанке бумаги продавались более сдержанно (-2,11%), но этого хватило, чтобы вернуть котировки на психологически важный уровень в 100 рублей за акцию. Второй эшелон банковских бумаг смотрелся лучше, но и здесь были падающие бумаги - Росбанк (-2,42%), тогда как Банк Москвы и Возрождение по итогам торгов подорожали на 0,08% и 1,11% соответственно.
ПРОГНОЗ: Сегодня рынок будет под действием разнонаправленных факторов - сильный рост цены на нефть привел к появлению такого количества желающих покупать, что в текущих условиях это может привести к обратному эффекту - более активной продаже, нежели покупке. Банковские бумаги остаются в качестве приоритетных, но сильного роста мы по ним не ждем, поскольку локальным негативом для отечественного рынка оказалось рассмотрение вопроса о том, что ВЭБу пора продавать на рынке акции, купленные в период кризиса.
Другая аналитика
