По итогам торгов понедельника индекс ММВБ повысился на 1,72% до уровня в 1 777,84 пунктов, индекс РТС вырос на 1,92% до уровня в 1 969,91 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 68,09 млрд. руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 211,5 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 13,7 млрд. руб.
Торги в понедельник на российском фондовом рынке сопровождались сохранением позитивного тренда, идущего со второй половины торгов пятницы. Игроков полностью устраивает складывающийся внешний фон: в Северной Африке ситуация по-прежнему напряженная, нефтяные цены находятся рядом с максимальными уровнями последних двух лет, а на фондовом рынке США наметился разворот вверх.
На нефтяных рынках фьючерсы в понедельник закрылись с понижением, тогда как участники рынка пытались как-то оценить действия производителей нефти, которые будут компенсировать потери поставок из Ливии на фоне распространяющейся нестабильности на Ближнем Востоке.
Саудовская Аравия вчера увеличила добычу нефти в целях компенсации снижения поставок со стороны Ливии, где оппозиция ежедневно пытается захватить власть из рук Муаммара Каддафи. Рынок пытался найти успокоение в сообщениях относительно Саудовской Аравии, но неизвестность того, чем это все закончится, удерживает большую волатильность после роста почти на 14% на прошлой неделе. Сейчас участники рынка пытаются понять, создадут ли перебои с поставкой нефти из Ливии ее недостачу. Мировой рынок по-прежнему не испытывает недостатка в сырой нефти, особенно в США, но длительные сокращения поставок из Ливии или распространение насилия в регионе могут повредить предложению.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки апрельских фьючерсов на нефть WTI снизились на 0,9% до уровня в $96,97 за баррель. По итогам торгов на ICE цены на нефть марки Brent упали на $0,16 центов до $111,98 за баррель.
На американском рынке торги в понедельник закрылись повышением ведущих индексов. Оптимизм участников рынка связан с активностью в области слияний и поглощений и некоторой разрядкой ситуации с нефтяными поставками из Ливии. Цены на нефть перестали быстро расти после того, как Саудовская Аравия и Кувейт согласились увеличить объем поставок с целью компенсировать дефицит нефти из Ливии, где продолжаются масштабные акции протеста.
Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает оказывать влияние на настрой рынка: волатильность цены на нефть вкупе с ситуацией в Ливии стали центральными факторами, определяющими динамику котировок на мировых фондовых биржах в последнее время.
Определенное влияние на ход торгов оказали и макроэкономические новости. Вчера Министерство торговли США опубликовало данные об объеме потребительских доходов и расходов в январе 2011-го года. По данным ведомства, расходы потребителей выросли лишь незначительно - (+0,2%), а объем потребительских расходов в декабре 2010-го года вырос на 0,5%, тогда как ожидался рост на 0,7%. Столь незначительный рост расходов был воспринят рынком без особого энтузиазма, но данные о доходах потребителей значительно превзошли ожидания экспертов - показатель вырос на 1% при ожиданиях роста на 0,4%.
Американская компания Ventas, занимающаяся инвестициями в недвижимость в секторе здравоохранения, сообщила о том, что намерена приобрести менее крупного конкурента Nationwide Health Properties за $5,8 млрд., что позволит создать крупнейшую компанию США в данном сегменте. Бумаги Ventas подешевели на 3,09%, а бумаги Nationwide Health Properties выросли на 9,7%.
Бумаги Johnson & Johnson, специализирующейся на производстве товаров для здоровья человека, выросли в цене на 3%, что позволило индексу Dow Jones продемонстрировать по итогам торгов лучшие показатели с 1998г. Акции телекоммуникационной компании Verizon подорожали на 2,6%, а производителя персональных компьютеров Hewlett-Packard - на 2,2%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,79% до уровня в 12 226,34 пунктов, индекс S&P вырос на 0,56% до уровня в 1 327,22 пунктов, а NASDAQ повысился на 0,04% до уровня в 2 782,27 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги были обделены вниманием покупателей, поскольку большинство котировок и так в последние дни заметно подорожали, и идет частичное перекладывание в другие сектора. Татнефть выросла на 0,85%, Сургутнефтегаз - на 0,89%, Роснефть просела на 0,11%. Лучше остальных выглядели бумаги ЛУКОЙЛа (+1,71%) и Газпрома (+1,08%) после сообщения о том, что в феврале 2011-го года поставил на Украину газа на 1 млрд. куб. м больше контрактных обязательств. ЛУКОЙЛ сейчас интересен участникам торгов, который ждут пробоя, так как за последние три сессии котировки компании дважды обновили двухлетний максимум.
2. В энергетическом секторе активно покупались бумаги ФСК ЕЭС, которые в минувший четверг торговались на уровнях середины января 2011-го года. Многие считают компанию в среднесрочной перспективе наиболее интересной в электроэнергетическом секторе, поскольку в середине марта планируется провести листинг в Лондоне, что должно расширить базу инвесторов в эти бумаги и способствовать подъему котировок акций выше 50 коп. перед планируемой продажей 4% госпакета. ФСК ЕЭС завершила торги с наиболее высоким результатом среди ликвидных представителей отрасли - ростом на 5,78%. Котировки Интер РАО ЕЭС поднялись на 2,13%, РусГидро - на 0,48%, ОГК-6 - на 0,98%, ОГК-1 - на 0,55%.
3. В металлургическом секторе были большие покупки из-за перетока средств в эту отрасль. Многие бумаги здесь выглядят дешево и могут обратить на себя внимание в ближайшем будущем. Среди аутсайдеров сектора можно отметить ТМК (+0,65%). Хорошо торговались бумаги Северстали (+3,68%), ММК (+2,7%), НЛМК (+2,65%). Целевую цену GDR последнего с $4,6 до $50,6 вслед за улучшением прогнозов пересмотрели аналитики Raiffeisen, оставившие рекомендацию на уровне "держать" при потенциале роста почти в 20%. Бумаги ГМК не слишком сильно росли из-за прохладного отношения инвесторов к ГМК из-за корпоративного конфликта. Бумаги выросли на 2,34%.
4. В банковском секторе к бумагам сохраняется интерес благодаря высоким показателям отчета британского банка HSBC, чистая прибыль которого за 2010-й год увеличилась в 2,3 раза - до уровня в $13,16 млрд. В текущих условиях участники рынка покупали ВТБ (+2,54%) Сбербанку (+1,84%). Негативно торговались бумаги Банка Москвы (-0,37%) после того, как международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило его рейтинги с "негативным" прогнозом, отражающим неопределенность относительно уровня поддержки кредитной организации со стороны ВТБ.
ПРОГНОЗ: Торги проходят при незначительном росте объемов, поскольку количество верующих в рост рынка появляется все больше. Насколько это оправдано, покажет время, но банковские бумаги из-за корпоративного фона сегодня будут в фаворе. Второй эшелон также интересен, будучи относительно дешев, поэтому на их поиск стоит потратить немного усилий.
Другая аналитика
