В пятницу перед началом торгов на российском рынке акций сложился смешанный внешний фон.
С одной стороны, в четверг наблюдалось падение цен на нефть и слабое закрытие биржевых торгов в Штатах. Котировки нефти в четверг значительно снизились на фоне информации о том, что Саудовская Аравия ведет переговоры с ОПЕК по поводу увеличения объемов добычи нефти, так как экспорт ливийской нефти сократился примерно на 75%. Также наблюдалось понижение стоимости фьючерсов на золото и серебро.
С другой стороны, в пятницу утром наблюдался рост фьючерсов (S&P +0,38%) и восстановлением цен на рынке промышленных металлов (медь +0,7%; никель +0,6%), а также позитивная динамика торгов в Азии.
Учитывая эти события, в течение дня наблюдалась ситуация, когда инвесторы начали частично фиксировать свои позиции в нефтегазовом секторе и перекладываться в «перепроданные» бумаги.
В лидеры роста выбились акции энергетических компаний, акции банковского сектора и металлургов.
На момент закрытия рынка котировки акций ОГК-1 выросли на 4.52% до уровня 1.086 руб./акция, котировки акций ОГК-2 выросли на 5.23% до уровня 1.529 руб./акция, котировки акций ОГК-3 выросли на 5.66% до уровня 1.418 руб./акция, котировки акций ОГК-4 выросли на 4.70% до уровня 2.563 руб./акция, котировки акций ОГК-5 выросли на 4.09% до уровня 2.57 руб./акция, котировки акций ОГК-6 выросли на 5.09% до уровня 1.321 руб./акция.
Котировки акций ВТБ в пятницу выросли на 3.9% до уровня 0.0986 руб./акция, котировки акций Сбербанка выросли на 3.23% до уровня 100.34 руб./акция.
Котировки акции ГМК НорНикель в пятницу прибавили 4.22% и закрылись на уровне 6857.76 руб./акция. Основная интрига здесь - оферта ГМК "Норильский Никель" о покупке 20% доли у ОК "Русал" за 12,8 млрд. долл. США вместе с заявлением генерального директора компании о том, что ГМК "Норильский Никель" не будет поднимать оферту выше 12,8 млрд. долл. США за пакет акций. Срок действия оферты заканчивается 4 марта и в случае если ОК "Русал" не примет условия ГМК "Норильский Никель", это может оказать давление на котировки акций компании.
Динамику хуже рынка показали бумаги Полиметалла и Полюс Золота, подешевевшие на 2,8% и 0,94%, на фоне коррекции цен на драгоценные металлы ухудшения рекомендаций одной из крупных аналитических структур.
Акции Газпрома в пятницу были по-прежнему волатильны. На момент закрытия рынка рост стоимости акций Газпрома составил 0.6% до уровня в 209.3 руб./акция.В ближайшее время не исключен рост котировок акций Газпрома до 216-218 руб./акция.
Весьма неплохо смотрелись акции Лукойла. Котировки Лукойла выросли на 0.65% до уровня в 2006.01 руб./акция. В ближайшее время при сохранении цен на нефть вблизи текущих уровней ожидается выход котировок на новые оперативные просторы.
Хуже рынка в пятницу смотрелись акции Роснефти. Однако очень вероятно, что уже в среднесрочном периоде котировки Роснефти достигнут уровня в 300 руб./акция, а в долгосрочном периоде данные акции будут лучше рынка.
Если говорить об открытии рынка в понедельник 28 февраля, то вероятнее всего, оно по большинству «голубых фишек» произойдет на уровнях, близких к уровням закрытия пятницы. По акциям нефтяного сектора возможен рост в связи с возвратом котировок нефти Brent к уровням, близким к 114 долларов за баррель.
Другая аналитика
