РТС
Лидерами роста стали акции: СамараЭнерго (+13,61%), Башинформсвязь (+8,95%), Дорогобуж (+8,84%), ПетербургСбытКомпания (+6,62%), ЗИЛ (+6,6%).
Лидерами падения стали акции: Архэнергосбыт (-14,55%), ЯрославльСбытКомпания (-11,4%), ЦентрТелеграф (-8,89%), Ижсталь (-7,78%), СаратовЭнерго (-7,62%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Приморское МП (+21,32%), НижегородСбытКомпания (+9,38%), КалугаСбытКомпания (+6,58%), Пермские моторы (+6,22%), Аппаратура дальней связи (+5,72%).
Лидерами падения стали акции: СтавропольЭнергоСбыт (-14,47%), Стратегия УК (-11,5%), ДИК (-9,29%%), Финанс-Лизинг (-8,29%), Арсагера (-7,71%).
Общий объем сделок на РТС составил $8 649,57 млн., на фондовом рынке - $613,79 млн., а на ММВБ - $11 039,07 млн. Индекс РТС потерял 0,12% до уровня в 1 879,56 пунктов, а индекс ММВБ снизился на 0,32% до уровня в 1 708,43 пунктов.
Торги в понедельник сопровождались ростом активности участников рынка, несмотря на неоднозначное открытие в отсутствии определенных внешних сигналов и четко сформировавшейся динамики на мировых фондовых площадках, поскольку инвесторы не могли определиться с дальнейшим направлением движения. С одной стороны, стоимость нефти и основных металлов остается высокой, а с другой, нормализация ситуации в Египте может привести к резкому росту цен на энергоносители и негативно повлиять на отечественный рынок акций. Европейские индексы в понедельник демонстрировали разнонаправленную динамику из-за слабой статистики по промышленному производству. Американские рынки продолжали активно прибавлять, что все больше и больше стало говорить в пользу грядущей коррекции.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов в понедельник упали до своего двухмесячного минимума, несмотря на растущую нестабильность на Ближнем Востоке, при этом спрэд между ценами на нефть в США и Европе достиг рекордного максимума.
Эта разница в цене между двумя контрактами уже превысила уровень в $18, стала рекордно высокой. Многие участники рынка уже отмечают, что цены на нефть Brent растут по причине резкого распространения протестов в арабских странах после падения правительства Хосни Мубарака в Египте. Ситуация начала накаляться уже и в Иране, где вчера тысячи людей вышли на улицы Тегерана для выражения поддержки египетским и тунисским протестующим. В результате произошли стычки с силами безопасности, в ходе которых для разгона демонстрантов был использован слезоточивый газ.
Напомним, что Иран занимает четвертое место в мире по объемам экспорта нефти и первое место в мире по объемам запасов газа. Согласно Международному энергетическому агентству, в 2008-м году эта страна производила 4,1 млн. баррелей нефти в день. Сейчас любые перебои в поставках нефти из крупнейших стран-экспортеров в регионе сначала отразятся на фьючерсах на нефть Brent, даже несмотря на то, что в Кушинге фьючерсы на которую торгуются на NYMEX, наблюдается излишек запасов, что сдерживает рост цен. Если волны протестов заденут Бахрейн, Алжир и Йемен, то горизонты роста цен по марке Brent. Чем выше риск на Ближнем Востоке, тем выше может подняться Brent в сравнении с WTI.
В конце января фьючерсы резко подорожали, поскольку протесты в Египте усилились, и участники рынка были обеспокоены тем, что беспорядки могут нарушить поставки нефти по нефтепроводу Sumed и через Суэцкий канал, которые являются двумя ключевыми транзитными маршрута. Египет не входит в число крупнейших экспортеров нефти, однако протесты в соседних нефтедобывающих странах могут представлять риск для мировых поставок.
Котировки фьючерсов на нефть WTI по итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже снизились на 0,9% до уровня в $84,81 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $2,14 до уровня в $103,08 за баррель.
На американском рынке торги завершились незначительным повышением большинства ведущих индексов. В целом же торги прошли относительно спокойно, поскольку рост индикаторов поддерживался предложенным президентом США Бараком Обамой проектом государственного бюджета на 2012-й год. Вчера в ходе своего выступления глава государства представил план бюджета размером в $3,7 трлн. и пообещал снизить долгосрочный дефицит США на $1,1 трлн. в течение десяти лет. Более того, дефицит должен сократиться вдвое уже к 2012-му году.
В отсутствие прочих макроэкономических новостей финансовый сектор США отметился незначительным ростом котировок: акции Bank of America и Citigroup подорожали на 0,8% и 0,6% соответственно, а Wells Fargo - на 0,3%.
Рост индексов поддерживался также и внешнеэкономическими новостями. В основном внимание инвесторов было сосредоточено на ситуации в Китае, который впервые опередил Японию по размерам ВВП и стал второй по величине экономикой в мире после США в 2010-м году.
Новости из Китая также оказали положительное влияние на сырьевой сектор США. Благодаря росту импорта на 51% акции ведущих в США нефтедобывающих компаний ExxonMobil и Chevron подорожали на 2,5% и 1,3%, а крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa - на 1,3%.
Индикаторы закрылись в "плюсе" и за счет корпоративных новостей. Самым значительным ростом в ходе прошедших торгов отметилась корпорация по оказанию услуг скорой медицинской помощи Emergency Medical Services, подросшая на 11%, после того как частная инвестиционная компания Clayton, Dubilier & Rice объявила о своем намерении выкупить 100% ее акций за $3,2 млрд. Также в лидеры роста на закрытии сессии вышла крупнейшая в мире компания по производству единичных кофейных продуктов Green Mountain Coffee Roasters. Накануне компания Starbucks, сотрудничающая с ней, объявила о разработке новой линии кофейных продуктов, что вызвало рост котировок GMCR на 7%.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе цены при стоимости барреля нефти марки Brent около $104 российский нефтегазовый смотрелся наиболее слабо. Инвесторы выводят деньги из Газпрома (-1,95%), и котировки концерна приближаются к отметке 200 рублей за акцию. Роснефть вчера сообщила открытием двух нефтегазовых месторождений в Иркутской области с суммарными начальными запасами около 160 млн. т нефти. Тем не менее, выйти из отрицательной зоны бумаги так и не сумели и завершили торговый день на 0,34% ниже предыдущего. К снижению присоединился и третий российский нефтегазовый гигант ЛУКОЙЛ (-0,71%).
2. В металлургическом секторе преобладали покупки в бумагах НЛМК (+2,6%) и Полюс золота (+2,14%), которое провело аудит запасов месторождения Вернинское в Иркутской области, по итогам которого доказанные и вероятные запасы месторождения были увеличены в 3,5 раза - до 5,8 млн. унций золота. Незначительный пересмотр оценки компании в сторону понижения остался без внимания. Подорожали также бумаги Северстали (+0,46%) и ММК (+0,44%), а вот ГМК продолжить подъем, начатый накануне, не сумел. Стоимость компании скорректировалась вниз на 0,54%. Высокая оценка акций в случае выкупа пакета у Русала добавляет уверенности участникам, но особого смысла для Норникеля в столь дорогом приобретении эксперты не видят.
3. В банковском секторе бумаги смотрелись чуть получше, чем в других секторах. Инвесторы несколько вздохнули с облегчением после успешного размещения пакета в 10% акций ВТБ по рыночной цене, причем спрос был высоким, с переподпиской. Теперь free float банка вырос с 14,5 до 24,5%, что является положительным моментом. Обрадованные тем, что мировое инвестиционное сообщество еще ценит бумаги банка, российские участники рынка подняли его котировки на 0,74%. Глава Сбербанка Герман Греф в понедельник сообщил о том, что его банк совместно с ЦБ представит стратегию приватизации 7,6% акций банка. Сбербанк подорожал на 0,42%.
ПРОГНОЗ: Пока на российском рынке инвесторы не могут определиться с направлением движения индексов. Если бумаги дешевеют относительно уровней начала минувшей недели, то для одних - это сигнал о "бычьем" рынке, а для других - повод рассчитывать на снижение вниз. Без значимой макроэкономической статистики из США рынок сегодня будет пребывать в боковом диапазоне. В итоге отечественные индексы будут в течение дня колебаться на достигнутых уровнях, а инвесторы будут отыгрывать отдельные инвестиционные идеи в бумагах ВТБ, Норникеля и Полюс Золота.
Другая аналитика
