По итогам торгов вторника индекс ММВБ снизился на 2,14% до уровня в 1 729,53 пунктов, индекс РТС снизился на 1,27% до уровня в 1 910,5 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 75,5 млрд. руб. Общий объем торгов на рынках РТС достиг уровня в 244,8 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard составил 14,7 млрд. руб.
Торги на российском рынке во вторник открылись снижением цен большинства ликвидных бумаг, несмотря на то, что внешний новостной фон носил относительно нейтральный характер, а американские фондовые индексы в понедельник вообще закрылись ростом из-за резкой активизации сделок слияний и поглощений. Казалось бы, все говорило в пользу роста отечественных котировок - на рынках металлов цены с утра преимущественно дорожали, на нефтяных рынках снижение также было не столь существенным, хотя фьючерсы на Brent и опустились ниже уровня в $100 за баррель. Основным фактором в пользу снижения котировок стало решение центрального банка Китая по повышению ключевых процентных ставок по кредитам и депозитам на 25 базисных пунктов. Теперь учетная ставка по кредитам в юанях сроком на один год будет составлять 6,06%, а ставка по годовым депозитам в юанях - 3% с 9 февраля 2011г.
На нефтяных рынках фьючерсы закрылись с понижением, поскольку опасения относительно нарушения поставок в Суэцком канале несколько утихли. Напомним, что чуть ранее в ходе торгов цены на нефть на NYMEX выросли до максимума в $88,11 за баррель после неподтвержденных сообщений, что некоторые работники в Суэцком канале начали сидячую забастовку. Правда, потом эти заявления были опровергнуты, поскольку несколько судоходных компаний заявили, что деятельность в канале, являющемся крупнейшим транзитным каналом, продолжается в обычном режиме. Позднее цены на нефть утратили завоеванные позиции. Вполне логично - когда выяснилось, что это не окажет никакого влияния на поставки, цены на рынке снизились.
Разница в цене между фьючерсами на нефть на NYMEX и фьючерсами на нефть Brent продолжает расти, и вчера достигла своего рекордного уровня в размере $13,05 во время внутридневных торгов. Возможной причиной такого спреда является сохранение опасений того, что данные по запасам, ожидаемые сегодня, покажут очередной рост запасов нефти в Кушинге, который является пунктом поставки нефти по фьючерсным контрактам, торгующимся на NYMEX. Обычно разница в цене между этими двумя контрактами составляет до $2, но рост запасов в Кушинге продолжал держать разницу в цене, называемую спрэдом, между этими двумя контрактами на необычайно широких уровнях более месяца. Этот большой спрэд заставил некоторых участников рынка сомневаться в полезности контрактов на NYMEX, поскольку они могут уже и не отражать ситуацию с мировыми запасами и спросом на нефть, как ранее.
Цены на нефть также испытали давление на фоне решения Народного банка Китая по повышению процентных ставок со среды. Центральный банк повысил процентные ставки в третий раз с октября, подчеркнув опасения относительно того, что инфляция растет слишком быстро и что экономика страны перегревается.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть WTI снизились на 0,6% до уровня в $86,94 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,7% до уровня в $99,92 за баррель.
На американском рынке торги закрылись повышением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей, правда, не все из них оказались благоприятными. Инвесторов заинтересовали отчеты одной из крупнейших корпораций индустрии развлечений в мире Walt Disney и американской медиакомпании Warner Music Group. Поскольку корпорация Walt Disney входит в расчетную базу индекса Dow, то результаты ее деятельности, которые были опубликованы после завершения торговой сессии, оказывают существенное влияние на динамику биржевого индикатора. В преддверии публикации финансового отчета на закрытии торгов акции компании подорожали на 0,59%. Бумаги Time Warner и Comcas поднялись в цене на 0,8% и 0,51% соответственно.
Для Warner Music Group сложилась менее удачно, что также связано с финансовыми показателями компании. Вчера компания сообщила о росте чистых убытков в I квартале 2010-2011 финансового года, завершившимся 31 декабря 2010-го года, до $18 млн. по сравнению с $17 млн. за аналогичный период годом ранее. На фоне опубликованных данных котировки акций компании обвалились на 9,79%
Негативной новостью для трейдеров стал отчет компании Avon Products, являющейся крупнейшей в мире компанией по прямой продаже косметики. Компания сообщила о снижении чистой прибыли в 2010-м году на 3% до уровня в $606,3 млн. по сравнению с $625,8 млн., полученными за 2009-й год. Акции Avon завершили сессию в "минусе" (-3%).
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,59% до уровня в 12 233,15 пунктов, индекс S&P вырос на 0,42% до уровня в 1 324,57 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,47% до уровня в 2 797,05 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе наиболее ликвидные акции завершили торги с потерями по бумагам от 1% до 5%. Газпром подешевел на 1,23%, НОВАТЭК просел на 2,27%. Вчера стало известно, что доходы России от экспорта газа в 2010-м году по сравнению с 2009-м годом выросли на 10,5% - с $39,38 млрд. до $43,53 млрд. В физическом выражении экспорт газа вырос на 1,3% - с 150,7 млрд. до 152,7 млрд. куб. м. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья в 2010-м году сократился на 10,87% - со 120,5 млрд. до 107,4 млрд. куб. м. Экспорт в страны СНГ вырос на 15% - с 39,38 млрд. до 45,3 млрд. куб. м. Сама новость о том, что Газпром по итогам 2010-го года добыл 508,471 млрд. куб. м, что на 10% больше, чем в 2009-м году. Экспорт газа в 2010-м году вырос на 10,6% и составил 184,944 млрд. куб. м. В декабре 2010-го года из РФ было вывезено 21,93 млрд. куб. м газа, что на 0,1% больше, чем в декабре 2009-го года.
ЛУКОЙЛ потерял 1,94% после объявления о том, что американская нефтяная компания ConocoPhillips полностью вышла из акционерного капитала компании. Как говорится в сообщении российской компании, с 26 сентября 2010-го года Conoco продала более 6% акций ЛУКОЙЛа на открытом рынке. На конец года американская компания контролировала приблизительно 2% акций в уставном капитале ЛУКОЙЛа. Ранее ConocoPhillips сообщала, что на конец III квартала она контролировала около 5,9% капитала. Это значит, что в течение IV квартала 2010г. Conoco продала около 3,9% акций российской компании.
Татнефть потеряла 3,81%, Сургутнефтегаз просел на 2,67%, Роснефть снизились на 1,9%. Привилегированные акции Транснефти опустились на 3,09%. Исключением стали только бумаги "Газпром нефти", подорожавшие по итогам торгов на 0,87%.
2. В металлургическом секторе бумаги Норильского никеля снизились на 1,9% в свете заявления Русала об отсутствии запрета на завершение обратного выкупа, которое противоречит судебному определению и сопроводительному письму представителя алюминиевой компании в адрес ГМК Норильский никель. ГМК же рекомендует менеджменту Русала проконсультироваться с профессиональными юристами для правильного понимания указанных в нем требований во избежание введения заинтересованных лиц в заблуждение.
В судебном определении Восточно-Карибского верховного суда Высокого суда правосудия Федерации Сент-Кристофер и Невис по округу Невис говорится, что дочерним компаниям ГМК - Corbiere и Raleigh - запрещается незаконно вмешиваться в права Русала путем купли-продажи, передачи или отчуждения каких-либо активов, включая обыкновенные акции и ADR Норникеля, связанных с обратным приобретением и публичным предложением о приобретении либо приобретением акций Trafigura. Если Русал не согласится с предложенной сделкой, суд незамедлительно проведет заседание по вопросу разрешения сделки.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем в течение дня незначительного отскока после вчерашней просадки, относительно высоких нефтяных цен и активных покупок в США. Ближе к концу дня под влиянием новостей из Китая и снижения индексов в США рынок может отдельно ослабить свои позиции и уйти к уровню в 1720 пунктов, но говорить о том, что началась существенная коррекция, пока рынок находится выше значений в 1690-1720 пунктов, преждевременно.
Другая аналитика
