Аналитический обзор за 7.2.2011
РТС
Лидерами роста стали акции: Химпром (+45,08%) ао (+15,38%), ЯрославСбытКомпания (+34,95%), Ивэнергосбыт (+25,69%), ОмскЭнергоСбыт (+20,83%).
Лидерами падения стали акции: Орелэнергосбыт (-7,5%), Уралсиб (-6,67%), Силовые машины (-5%), Уфимское МПО (-4,76%), ОмскЭнергоСбыт (-3,85%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: СтавропольЭнергоСбыт (+30,1%), ПАВА (+22,8%), Группа Разгуляй (+7,68%), Русгрэйн Холдинг (+7,27%), Славнефть-ЯНОС (+5,65%).
Лидерами падения стали акции: Донской завод радиодеталей (-24,79%), ПермЭнергоСбыт (-17,48%) ао (-9,07%), Тучковский КСМ (-11,48%), Синарский ТЗ (-7,23%).
Общий объем сделок на РТС составил $7 802,86 млн., на фондовом рынке - $403 млн., а на ММВБ - $9 887,56 млн. Индекс РТС увеличился на 0,34% до уровня в 1 935,15 пунктов, а индекс ММВБ вырос на 0,04% до уровня в 1 767,31 пунктов.
Торги в понедельник проходили при снижении активности инвесторов на российском рынке акций в свете снижения цен на сырьевых рынках. Все-таки зависимость российского рынка от цен сырье еще очень и очень велика. Это происходило одновременно с ростом котировок на мировых фондовых площадках в свете стабилизации ситуации в Египте. Отечественный же рынок уверенно шел вниз на фоне дешевеющей на этом фоне нефти. Никаких значительных макроэкономических данных или важных страновых новостей на рынке вчера так и не было. Дополнительное давление на покупателей оказывали достигнутые высокие уровни цен, но даже с учетом внутридневной коррекции к закрытию торгов отечественным индексам удалось выбраться в позитивную область.
На нефтяных рынках фьючерсы закрылись на самом низком уровне более чем за неделю на фоне признаков ослабления напряженности в Египте. Правительство страны вчера впервые согласилось встретиться с главной оппозиционной партией.
В Египте акции протеста идут уже третью неделю, а вчера было мало признаков разрешения конфликтов, но в то же время не было и никаких значительных нарушений поставок, что ослабило опасения участников рынка нефти. Цены на нефть за последние два дня снизились на 3,4%. Участники рынка начинает немного привыкать к подобной ситуации. Недавние снижения привели к утрате большинства позиций, завоеванных фьючерсами на нефть за последнюю неделю на фоне кризиса в Египте. Хоть страна и не входит в число крупнейших нефтедобытчиков, нефть росла, поскольку на территории Египта располагается Суэцкий канал и нефтепровод Sumed, а также крупнейшие транзитные каналы. Участники рынка также продолжают опасаться, что подобные беспорядки могут перекинуться на крупнейшие нефтедобывающие страны этого региона.
Хорошо, что пока все опасения в отношении нарушения поставок пока не подтвердились, а Суэцкий канал и нефтепровод Sumed функционируют в штатном режиме. Основная нестабильность по-прежнему наблюдается в пределах стран, не являющихся крупными экспортерами нефти. В субботу произошел подрыв газопровода, соединяющего Египет с Израилем и Иорданией, но фьючерсы на газ не отреагировали на это происшествие, поскольку гораздо важнее для рынка стала встреча представителей президента Хосни Мубарака с оппозицией впервые за последние десятилетия, что повысило надежды на скорое урегулирование нестабильности.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже котировки мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снизились на 1,7% до уровня в $87,48 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent снизили ниже ключевого уровня 100 долларов за баррель и закрылись с понижением на 0,6% до уровня в $99,25 за баррель.
На американском рынке торги закрылись повышением ведущих индексов. Большого объема данных и статистики на рынке не выходило, поэтому основное внимание участников рынка оказалось приковано к корпоративным новостям, где информационное пространство оказалось заполнено финансовыми отчетами американских компаний, а также многочисленными сделками слияния и поглощения.
Подобную активность компаний можно связать с тем, что у представителей рынка накопился достаточный объем ликвидности, для того чтобы совершать крупные покупки. В связи с этим эксперты ожидают лишь увеличение сделок по слияниям и поглощениям. На этом фоне позитивно завершили сессию крупнейшие американские банки - котировки акций Bank of America поднялись на 2,66%, U.S. Bancorp - выросли на 1,93%, корпорации Citigroup - на 1,66%, а Morgan Stanley и J.P.Morgan Chase - на 1,91% и 2,04%.
Также вчера появилась информация о покупке британским оператором глубоководных буровых платформ Ensco американской буровой компании Pride International за $7,31 млрд. Ensco предложила акционерам Pride International собственные бумаги и по $15,6 в обмен на каждую имеющуюся у них обыкновенную акцию американской компании. Данная новость привела к взлету котировок акций Pride International почти на 16% к закрытию торговых площадок. Рост наблюдался и по акциям остальных энергетических компаний, включая американского нефтяного гиганта ExxonMobil (+0,78%), и его конкурентов ConocoPhillips (+0,87%) и Chevron (+0,57%). Котировки акций нефтесервисных предприятий Halliburton и Schlumberger на закрытии сессии увеличились 0,57% и 0,56% соответственно.
Рынок активно следил и за развитием событий вокруг французской фармацевтической корпорации Sanofi-Aventis и ее американского конкурента Genzyme. В СМИ активно циркулируются слухи о том, что компании уже долгое время обсуждают условия возможной сделки по покупке французским гигантом Genzyme, а также вероятность повышения предложения с $18,5 млрд. до $19,2 млрд. Рынок отреагировал на данные сообщения ростом стоимости ценных бумаг Genzyme на 0,84%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,57% до уровня в 12 161,60 пунктов, индекс S&P увеличился на 0,62% до уровня в 1 319,05 пунктов, а индекс NASDAQ вырос на 0,53% до уровня в 2 783,99 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги завершили торги разнонаправленной динамикой, изменения котировок были не слишком значительными. Газпром прибавил в стоимости 0,14%, НОВАТЭК снизился на 0,03%.
2. В банковском секторе позитивно завершили торги бумаги Сбербанка, которые подорожали на 0,37%. ВТБ подешевел на 0,98%. В понедельник началась процедура размещения среди российских и иностранных инвесторов до 10% акций ВТБ, находящихся в федеральной собственности. Размещение пакета может пройти по цене 9-10 копеек за акцию. Сбор предложений о покупке бумаг будут организовывать Merrill Lynch, Deutsche Bank и "ВТБ Капитал".
3. В металлургическом секторе компании торговались разнонаправленно в свете совещания вице-премьера Игоря Сечина с представителями российских автозаводов и металлургических компаний, посвященного росту цен на сталь. Пока окончательное решение в разрешении спора между производителями и потребителями стального листа перенесено еще на одну неделю. Возможно, что ценовой спор может быть решен в пользу автопроизводителей, что для металлургических компаний будет означать невозможность повысить цены на свою продукцию. По итогам торгов акции Северстали подешевели на 1,84%, НЛМК - на 0,84%, ММК - на 0,78%.
Норильский никель подешевел на 0,94% после того, как стало известно, что Восточно-Карибский верховный суд Высокого суда правосудия Федерации Сент-Кристофер и Невис по округу Невис ввел запрет не только на операции по выкупу акций ОАО Норильский никель в рамках обратного выкупа, но и на дальнейшие действия в рамках сделки по продаже пакета акций российской компании интальянскому трейдеру Trafigura. По иску РУСАЛа суд принял соответствующие обеспечительные меры до 2 марта 2011-го года и действуют в отношении Corbiere и Raleigh, являющимися дочерними компаниями "Норникеля", зарегистрированных на острове Невис. Эти меры "предусматривают запрет на голосование принадлежащими этим фирмам акциями Норильского никеля, а также на любое отчуждение и передачу акций металлургической компании". Также суд ввел запрет на осуществление названными компаниями дальнейших действий в отношении сделки с компанией Trafigura.
ПРОГНОЗ: Нефтяной фактор сегодня не будет существенно важным двигателем рынка, так как общая обстановка в Египте несколько успокоилась, а новостей, способных поддержать рынок, пока не нашлось. Большинство инвесторов находятся в не слишком решительном состоянии духа, поэтому сегодня вряд ли будут найдены некие драйверы роста, которые позволили бы рынку серьезно подрасти.
Другая аналитика
