РТС
Лидерами роста стали акции: Группа Разгуляй (+7,09%), Мостотрест (+6,33%), Челябинский КПЗ (+5,93%), Софринский ЭМЗ (+4,96%), КировЭнергоСбыт (+4,57%).
Лидерами падения стали акции: Донской завод радиодеталей (-11,79%), Дальневосточный банк (-11,44%), Совинтех (-8,97%), ЦМТ (-7,48%), Меридиан (-6,69%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Группа Разгуляй (+22,91%), Центральный телеграф (+10,00%), Кузбасская топливная компания (+3,08%), Башнефть (+2,17%), ДИКСИ Групп (+2,06%).
Лидерами падения стали акции: Синергия (-5,99%), МРСК Северного Кавказа (-5,50%), ИркутскЭн (-4,65%), ОГК-2 (-2,62%), Акрон (-2,62%).
Общий объем сделок на РТС составил $8 552,76 млн., на фондовом рынке - $549,93 млн., а на ММВБ - $10 195,61 млн. Индекс РТС сократился на 0,74% до уровня в 1 917,07 пунктов, а индекс ММВБ упал на 0,89% до уровня в 1 749,78 пунктов.
Торги в четверг на российском рынке характеризовались ростом объемов по сравнению с предыдущим днем, чего нельзя сказать о курсовых стоимостях наиболее ликвидных акций. Если начало торгов было относительно позитивным, то позже большинство инвесторов просто решили сократить позиции в бумагах, даже несмотря на растущую нефть, поскольку мировой фондовый рынок в настоящее время выглядит несколько перекупленным. Кроме того, продавать заставляли и новости о понижении агентством Fitch рейтинга Египта вкупе со слабой статистикой по промышленным заказам в США.
На нефтяных рынках фьючерсы в четверг снизились на фоне роста доллара США, даже несмотря на то, что внимание участников рынка оставалось сфокусированным на эскалации насилия в Египте и перспективах перебоев с поставками. Цены на нефть пошли вниз после того, как курс доллара подрос на фоне данных, свидетельствующих о росте активности в секторе услуг в январе. Индекс доллара ICE, который отслеживает курс доллара по отношению к торгово-взвешенной корзине валют, вырос на 0,8% до уровня в $77,89. Институт управления поставками США в четверг сообщил, что рост в секторе услуг в прошлом месяце ускорился, тогда как правительство сообщило о более значительном, нежели ожидалось, сокращении заявок на пособие по безработице.
Цены на нефть активно росли в начале дня, тогда как беспорядки в Египте все больше усиливались. Это логично, поскольку Египет не является крупным экспортером нефти, из-за чего Суэцкий канал и нефтепровод SUMED являются ключевыми транзитными маршрутами нефти с Ближнего Востока в Европу. Несмотря на то, что конфликт в Египте напрямую не угрожал работе канала или трубопровода, участники рынка нефти остаются обеспокоенными тем, что нестабильность может распространиться по региону и затронуть основные нефтедобывающие страны.
Спрос на бензин в США также тесно связан с улучшением ситуации с занятостью, но серия зимних снегопадов в январе заставила многих автомобилистов сократить поездки. На прошлой неделе запасы бензина в США выросли на 5,2 млн. баррелей.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже котировки мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снизились на 0,4% до уровня в $90,54 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились по итогам торгов на $0,57 до уровня в $101,77 за баррель.
На американском рынке торги закрылись повышением ведущих индексов во многом благодаря позитивным статистическим данным по американской экономике. Участники рынка смогли преодолеть пессимизм, который был вызван достаточно затяжными беспорядками в Египте. Все с оптимизмом восприняли данные о росте показателя производительности труда в стране в IV квартале на 2,6% в месячном исчислении и снижении количества первичных обращений за пособием по безработице за минувшую неделю до 415 тыс. против ожидавшегося значения в 420 тыс.
Американский Институт по управлению поставками также обрадовал сообщением о росте индекса деловой активности в сфере услуг США в январе на 2,3 пункта до уровня в 59,4 пункта при экспертных ожиданиях на уровне в 57 пунктов. В результате столь воодушевляющего набора данных на рынке наблюдалась довольно высокая активность среди игроков, что и отразилось на бумагах представителей банковского сектора США. В частности, акции крупнейшего в США Bank of America закрылись ростом на 1,33%, а U.S.Bancorp - на 0,3%. Существенно укрепили свои позиции бумаги банков Morgan Stanley и Wells Fargo - на 0,51% и 0,1% соответственно.
Достаточно успешной оказалась торговая сессия для американских ритейлеров после того, как эксперты из исследовательского агентства Retail Metrics сообщили о росте этого рынка в январе 2011-го года на 4,4% при прогнозировавшемся росте на 2,6%. На этом фоне акции Sears Holdings подорожали на 7,62%, а Limited Brands - на 7,42%. Macy's подросли на 1,04%. Чуть хуже оказались торги для ряда представителей энергетического сектора США, поводом к чему послужило снижение цены на американскую легкую нефть на NYMEX по итогам торгов до уровня в $90,54 за баррель. Акции американского нефтегазового гиганта ConocoPhillips подешевели на 0,11%, а бумаги Occidental Petroleum снизились на 0,49%.
Плохо торговались бумаги американских девелоперов после того, как специалисты банковской группы Goldman Sachs предостерегли рынок о том, что существующие прогнозы роста объемов строительства в США на 2012-го года слишком завышены, поэтому трейдерам следует остерегаться сделок по акциям застройщиков. Эта новость привела к падению котировок D.R.Horton и Toll Brothers на 2,7% и 1,85% соответственно, а их конкурента - KB Home - на 1,27%.
По итогам торгов 3 февраля индекс Dow Jones вырос на 0,17% до уровня в 12 062,30 пунктов, индекс S&P вырос на 0,24% до уровня в 1 307,1 пунктов, а индекс NASDAQ поднялся на 0,16% до уровня в 2 753,88 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе даже высокие цены на нефть никак не смогли отразиться на рыночной капитализации компаний. Привилегированные акции Транснефти подешевели на 2,08%, Газпром нефть просела на 0,9%, Татнефть - на 0,98%, Сургутнефтегаз - на 2,1%, ЛУКОЙЛ - на 0,26%, Роснефть - на 1,93%.
2. В потребительском секторе лидерами роста четверга стали акции группы Разгуляй, выросшие к концу торгов на 7,09%. Чистая прибыль группы Разгуляй за 2010-й год, согласно управленческой отчетности, составила около 100 млн. руб. по сравнению с убытком в 2009-м году, который по международным стандартам финансовой отчетности по сравнению с убытком в 2008-м году сократился в 3,9 раза - до 1,57 млрд. руб. Выручка компании за 2010-й год составила 25,91 млрд. руб. Показатель EBITDA вырос на 42% до уровня в 4,4 млрд. руб. по сравнению с 3,1 млрд. руб. в 2009-го года. С учетом крайне неблагоприятных погодных условий в прошедшем году результаты Разгуляя можно признать позитивными в свете сохранения своего лидерства на ключевых рынках: сахара и риса. В 2011-го года компания планирует значительно улучшить свои позиции путем сбора около 400 тыс. т зерновых и более 1,5 млн. т сахарной свеклы.
3. В машиностроительном секторе на протяжении всего дня торговались и акции КАМАЗа (+2,8%) на новостях о том, что "Тройка Диалог" может в течение нескольких месяцев инициировать переговоры с немецким автоконцерном Daimler о продаже ему акций ОАО "КАМАЗ" от 10% до 27%. Ранее сообщалось, что "Тройка Диалог" может предложить Daimler 10% акций КАМАЗа. Сейчас Daimler принадлежит 11% акций КАМАЗа.
ПРОГНОЗ: Рост нефтяных цен пока не сильно отражается на котировках российского рынка в силу большой спекулятивной составляющей цены. Любители играть на повышение пока, конечно, не оставляют мыслей о покорении новых локальных максимумов, но с фундаментальной точки зрения охладить пыл инвесторов могут разочаровывающие данные макроэкономической статистики и ухудшение общемировых фондовых настроений, которое сейчас налицо.
Другая аналитика
