Аналитический обзор за 13.1.2011
РТС
Лидерами роста стали акции: Архэнергосбыт (+83,33%), МГТС (+29,25%), Транснефть (+26,76%), Башинформсвязь (+15,18%), МРСК Урала (+14%).
Лидерами падения стали акции: Приморское МП (-9,3%), Автоваз (-4,39%), Синергия (-4%), Холдинг МРСК (-2,51%), ДИКСИ Групп (-1,91%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Челябинский КПЗ (+40%), СЗПараходство (+40%), КостромаСбытКомпания ао (+39,22%) ап (+12,85%), Пермские моторы (+28,85%).
Лидерами падения стали акции: Донской завод радиодеталей (-17,01%) ао (-15,78%), Башинформсвязь (-8,83%), Меридиан (-7,47%), КалугаСбытКомпания (-6,86%).
Общий объем сделок на РТС составил $7 118,48 млн., на фондовом рынке - $584,98 млн., а на ММВБ - $9 472,78 млн. Индекс РТС прибавил лишь 0,49% до уровня в 1 878,14 пунктов, индекс ММВБ скорректировался на 0,55% до уровня в 1 749,75 пунктов.
Торги в четверг на российском рынке акций сопровождались ростом активности участников рынка, но активность эта сосредотачивалась преимущественно на продажах, что привело к остановке роста российского рынка акций. Если в первой половине дня основные фондовые индексы пытались расти, то после обеда все стало окончательно ясно. Новости о том, что Испания и Италия в четверг успешно разместили облигации на ожидаемые объемы, а Банк Англии и Европейский ЦБ оставили процентные ставки на прежних уровнях навели инвесторов на мысль о том, что у европейских властей отсутствуют намерения немедленно вводить новые стимулирующие меры. Сильно огорчила вышедшая в США макростатистика, в частности данные о росте первичных обращений за пособием по безработице. Также вчера S&P и Moody's пригрозили США, Германии, Франции и Великобритании пересмотром высших кредитных рейтингов, если госрасходы не будут взяты под контроль.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов снизились по итогам торгов, полностью проигнорировав снижение курса доллара и опасения по поводу перебоев с поставками нефти.
Цены на нефть стали снижаться после того, как они росли три дня подряд на фоне временного закрытия Трансаляскинского нефтепровода - маршрута, по которому доставляется нефть на Западное побережье США. Однако в Alyeska Pipeline сообщили о временном возобновлении работы нефтепровода и предоставили подробную информацию о монтировании нового участка трубы, ослабив опасения по поводу того, что поток нефти будет приостановлен на долгое время. Нефтеперерабатывающие заводы не столкнулись с какими-либо проблемами с поставками, при этом данные Министерства энергетики США в среду свидетельствовали о более существенном, чем ожидалось, увеличении запасов горючего в США. Рост цен на нефть в последние дни был во многом обусловлен проблемами с поставками, некоторые из которых начинают разрешаться. Вышедший в среду отчет по запасам не был особенно позитивным, поэтому участники рынка проводят его повторную оценку.
По данным Министерства энергетики, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,2 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 5,1 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, увеличились на 1,7 млн. баррелей. Улучшающиеся данные по запасам стали одним из ключевых факторов, двигавших цены на нефть вверх в течение последних нескольких недель. С минимумов в районе 80 долларов за баррель, которые были достигнуты в середине ноября, котировки нефтяных фьючерсов выросли на 15%. Учитывая высокий спрос Китая, дальнейшее восстановление экономики в США и Европе должно помочь использовать накопившиеся за время спада излишки нефти. Правда, пока безработица в США остается высокой, что является негативным сигналом для спроса на топливо, особенно учитывая то, что розничные цены на бензин в США сейчас превышают $3 за галлон.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже котировки февральских фьючерсов на нефть WTI снизились на 0,5% до уровня в $91,4 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели по итогам дня на $0,06 до уровня в $98,06 за баррель, прервав свой рост в сторону трехзначных показателей.
На американском рынке торги в четверг завершились понижением фондовых индексов. Акции компаний сектора материалов оказались в группе отстающих после выхода разочаровывающих экономических данных, но успешные аукционы бондов в Испании и Италии поддержали настроения. Хуже всего среди компонентов индекса Dow сессию провели акции Merck, столкнувшие индекс вниз на 19 пунктов. Акции рухнули в цене на 6,6% до уровня в $34,69. Компания сообщила о прекращении одного из двух испытаний в отношении использования "vorapaxar" и внесении серьезных изменений во второе испытание, поставив под вопрос будущее одного из самых важных препаратов в своей товарной линии.
Хуже других смотрелись акции компаний сектора материалов на фоне снижения цен на металлы, последовавшего за публикацией экономических данных в США, которые разошлись с ожиданиями инвесторов. Акции Alcoa понизились в цене на 3% до уровня в $15,75, а бумаги Newmont Mining подешевели на 1,7% до уровня в $56,81. Котировки акций Freeport-McMoRan Copper & Gold упали на 3,1% до уровня в $118,07. Объединенные в профсоюзы работники добывающей компании Sociedad Minera Cerro Verde SAA, которую контролирует Freeport-McMoRan, подготовились к проведению забастовки в пятницу.
Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре неожиданно сократился, хотя дефицит торговли с Китаем увеличился. Успешные аукционы бондов в еврозоне продолжили смягчать опасения инвесторов по поводу хрупкости финансовой стабильности в регионе. Испанское правительство продало сегодня 5-летних облигаций на 3 млрд. евро, хотя стоимость заимствований выросла по сравнению с ноябрьским аукционом. Италия также успешно провела аукцион бондов. Банк Англии и ЕЦБ оставили свои ключевые ставки неизменными. Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише отметил, что инфляционное давление в еврозоне, похоже, носит краткосрочный характер.
Индекс Dow Jones по итогам торгов снизился на 0,2% до уровня в 11 731,90 пунктов. Индекс Nasdaq Composite опустился на 0,07% до уровня в 2 735,29 пунктов, прервав трехдневный рост. Индекс Standard & Poor`s 500 понизился на 0,17% до уровня в 1 283,76 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе смотрелись бумаги ЛУКОЙЛа (+1,49%) после проведения собрания совета директоров, на котором было объявлено о небольшом сокращении объемов добычи нефти в 2010-м году - на 1%, и небольшом приращении запасов углеводородов - на 123 млн. т условного топлива. Прочие представители отрасли активно продавались, в том числе и привилегированные акции Транснефти, подешевевшие на 1,64%. Акции нефтепроводного гиганта могут пользоваться поддержкой в ближайшие месяцы, поскольку Федеральная служба по тарифам намерена вернуться к рассмотрению вопроса о повышении тарифов для компании в апреле-мае 2011-го года.
2. В банковском секторе бумаги были в лидерах роста, но основной вклад в прирост отраслевого индекса внес рост капитализации Банка Москвы на 6,75% после того, как появилась информация, что на приватизируемый пакет столичного банка претендует теперь не только ВТБ, но и итальянская группа UniCredit. Инвесторы считают, что интерес со стороны одной из ведущих европейских банковских групп является доказательством инвестиционной привлекательности Банка Москвы даже после отставки Юрия Лужкова. ВТБ на новость пока не отреагировал и потерял 1,19%. Увереннее держались за достигнутые уровни Росбанк (-0,08%) и Сбербанк (+0,21%).
3. В металлургическом секторе стоит отметить новость о решении ЧТПЗ о проведении размещения акций на Лондонской фондовой бирже. Инвесторам будут предложены новые и уже существующие акции, а Банк Москвы будет одним из организаторов размещения. Рынок отреагировал на решение ЧТПЗ довольно позитивно, и капитализация производителя выросла на ММВБ на 1,93%. Снова стал терять цену ГМК Норильский никель (-1,32%), опустились котировки Северстали (-0,26%), ММК (-1,6%), ТМК (-0,89%) и НЛМК (-1,47%).
4. В химическом секторе подросли бумаги производителей минеральных удобрений Сильвинита (+0,74%) и Уралкалия (+1,82%) на фоне заключения Белорусской калийной компанией контракта на поставку хлористого калия в Китай по $400 за тонну.
ПРОГНОЗ: Сегодня у российского рынка есть возможность подрасти на высоких нефтяных ценах и успешному размещению облигаций ряда европейских стран. Сильного ралли мы не ждем, поскольку внешний новостной фон пока этому не сильно способствует.
Другая аналитика
