В понедельник, 27 декабря, фондовые индексы США закрылись разнонаправленно с незначительным изменением котировок, нейтрально отреагировав на субботнее сообщение Банка Китая о повышении ставки кредитования и ставки по депозитам на 25 б.п. до 5.81% и 2.75% соответственно.
В отсутствие публикаций значимых данных американской макростатистики и корпоративных новостей торговые обороты на фондовых биржах США, которые традиционно сокращаются в праздничный период, в понедельник опустились до минимального уровня с мая 1998 года в условиях транспортного коллапса на восточном побережье США после метелей и снегопадов, прошедших в выходные.
«Рынок долго готовился к повышению ставки в Китае, однако препятствием к ралли стало не решение Банка Китая, наконец ставшее реальностью, а снежная буря, вызвавшая перебои в работе транспорта и ослабившая деловую активность», - отметил Джонатан Корпина, старший управляющий партнёр компании Meridian Equity Partners.
В числе наиболее востребованных бумаг, вытянувших индекс S&P 500 в положительную область во второй половине дня, оказались акции финансового сектора, поддержанные уверенным ростом акций страховой компании AIG на ожиданиях, что долги компании постепенно перейдут в частные руки из ответственного попечения государства.
Минфин США в понедельник провёл аукцион по размещению двухлетних казначейских нот на сумму 35 млрд долл. По итогам аукциона доходность облигаций составила 0.74%, достигнув максимального уровня с июня. Отношение величины инвестиционного спроса к предложенному объёму размещения составило 3.71 против 3.51 в среднем в ходе предыдущих четырёх аукционов по размещению аналогичных бумаг. Косвенные покупатели (группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки) приобрели 22.6% выпуска в сравнении с 36.6% в среднем за четыре предыдущих аукциона.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 11555.03, потеряв 0.16%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite прибавили по 0.06%, достигнув 1257.54 и 2667.27 соответственно.
Торговый оборот на NYSE Composite составил чуть более 2 млрд акций против среднего дневного оборота за текущий год в 4.8 млрд акций.
Пара EUR/USD к 00:00 мск достигла отметки 1.3157 против 1.3118 вечером в четверг.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 18 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции компаний потребительского сектора, включая бумаги Procter & Gamble (-0.87%), Kraft Foods (-0.85%), Coca-Cola (-0.78%), McDonalds (-0.69%), Walt Dysney (-0.58%) и Johnson&Johnson (-0.51%), доходы которых в последние дни оказались под угрозой в связи с сильными снегопадами, парализовавшими деловую и потребительскую активность от Нью-Йорка до Бостона.
Индекс ритейлерского сектора в S&P 500 снизился на 0.3% на опасениях преждевременного окончания сезона предновогодних распродаж, учитывая резкое сокращение покупательского потока из-за плохих погодных условий.
Продажи акций сырьевых и промышленных компаний, включая бумаги производителя алюминия Alcoa (-0.72%), химического концерна Du Pont (-0.28%) и производителя строительного оборудования Caterpillar (-0.4%), были спровоцированы решением Банка Китая об ужесточении монетарной политики, что может привести к замедлению темпов роста китайской экономики и сокращению объёмов импорта в Китай.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 0.26% и 0.62% соответственно на фоне снижения стоимости февральского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.51 долл (-0.6%) до 91.0 долл за барр. после первоначального роста к 26-месячному максимуму 91.88 долл.
Снижение индекса Dow Jones было ограничено позитивной динамикой акций технологической компании Cisco Systems, подорожавших на 2.4% после сообщения делового издания Barron's, что инвесторы недооценивают перспективы Cisco и её вес на мировом рынке новых технологий.
Акции крупнейших банков JPMorgan и Bank of America подорожали на 1.4% и 1.6% соответственно, индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.95%.
Акции страховой компании AIG прибавили 9.3%, достигнув в ходе торгов максимального уровня с октября 2008 года после сообщений, что компания подписала соглашение с частным кредитором о получении займа в объёме 4.3 млрд долл.
«Мы находимся в переходном периоде от экономики, спонсируемой государством, к экономике, ведомой частным сектором, - полагает Кевин Кэрон, аналитик компании Stifel Nicolaus & Co., управляющей клиентскими активами на сумму 90 млрд долл. – AIG – один из этапов этого процесса. В целом, конечно, сохраняется беспокойство относительно того, как инвесторы, особенно те, кто вкладывает средства в сырьевые активы, будут реагировать на сжатие развивающихся рынков, таких как Китай. Но здесь [в США] большинство экономических и корпоративных данных, кажется, двигается в правильном направлении».
Акции финансово-сервисной компании Charles Schwab подорожали на 2.4% после сообщения, что глава компании 73-летний Чарльз Шваб «хорошо восстанавливается» после проведенной 24 декабря хирургической операции по замене сердечного клапана.
Акции компании H&R Block Inc., занимающейся подготовкой налоговых деклараций и бухгалтерской отчётности, упали на 7% после её сообщения о разрыве долгосрочного контракта с британским банком HSBC Holdings, который предоставлял клиентам H&R Block рефинансирование кредитов, выданных под ожидаемый возврат налога.
Акции компании NGAS Resources, оказывающей услуги по горизонтальному бурению нефтегазовых скважин, выросли на 40% после подписания окончательного соглашения об её поглощении компанией Magnum Hunter Resources путём обмена акциями. Общая сумма сделки оценивается в 43 млн долл. Акции Magnum Hunter выросли на 7.3%.
Во вторник, в 15:45 мск, Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales) за неделю, окончившуюся 25 декабря.
В 17:00 мск Standard & Poor's/Case-Shiller представит отчёт с данными индекса цен на дома в 10-ти и 20-ти крупнейших городах США за октябрь. Прогноз: снижение индекса Composite-20 на 0.1% по сравнению с сентябрём после повышения на 0.6% месяцем ранее.
В 18:00 мск Исследовательская компания Conference Board опубликует данные индекса потребительского доверия в США за декабрь. Прогноз: роста индекса до 56.3 пункта против 54.1 в ноябре.
В 18:00 мск Федеральный резервный банк Ричмонда опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона за декабрь. Прогноз: рост индекса до 11 пунктов с 9-ти месяцем ранее.
В 21:00 мск Минфин США объявит результаты аукциона по размещению пятилетних долговых обязательств на сумму 35 млрд долл.
Подготовлено отделом аналитики МФД – ИнфоЦентра с использованием материалов Bloomberg, Reuters и The Wall Street Journal.
Другая аналитика
