Аналитический обзор за 16.12.2010
РТС
Лидерами роста стали акции: НЛМК (+58,95%), СибирьТелеком (+22,97%), МРСК СевероЗапада (+20%), Мосэнерго (+18,46%), ММК (+17,18%).
Лидерами падения стали акции: МРСК Сибири (-27,86%), ФСК ЕЭС (-12,97%), Мостотрест (-8,75%), Алроса-Нюрба (-6,9%), ИркутскЭнерго (-6,83%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: КНОС (+18,37%), КамчатскЭнерго ао (+10,61%) ап (+9,19%), Аппаратура дальней связи (+10,37%), Энергосбыт (+8,81%).
Лидерами падения стали акции: Банк Москвы (-5,92%), Ермак-инвест (-5,11%), СлавнефтьЯнос (-4,76%), Магнит (-4,55%), НовосибирскЭнерго (-4,5%).
Общий объем сделок на РТС составил $6 976,09 млн., на фондовом рынке - $409,3 млн., а на ММВБ - $9 721,79. Индекс РТС снизился на 0,76% до уровня в 1 744,28 пунктов, индекс ММВБ просел на 0,6% до уровня в 1 660,2 пунктов.
Торги в четверг сопровождались не слишком большой активностью: рынок пытался активно расти в первой половине дня, но в результате завершил день снижением, так как внешняя конъюнктура не способствовала покупкам. Основной негатив концентрировался на товарных рынках, где снижались цены на нефть и на промышленные металлы. Азиатские рынки отреагировали на переоценку многими инвесткомпаниями в сторону понижения акций ряда крупных корпораций, поэтому многие бумаги закрылись преимущественно 'в минусе'. Позитивные новости о повышении S&P рейтингов Китая и Гонконга вышли уже после закрытия торгов.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов снизились, поскольку участники рынка стали активно закрывать свои позиции на следующий день после того, как большое сокращение запасов нефти в США оказало поддержку ценам на нефть. После того, как министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе продемонстрировали самое большое снижение за восемь лет и снизились на 9,9 млн. баррелей, фьючерсы на нефть резко ушли на позитивную территорию. Многие участники рынка считают, что это спровоцировало закрытие позиций участниками рынка в четверг, что столкнуло цены на нефть вниз. Возможно, это была небольшая фиксация прибыли после роста в среду. Несмотря на существенное сокращение, запасы нефти все еще остаются намного выше средних уровней, поэтому реакция рынка была несколько сдержанной. Нефтеперерабатывающие заводы, как правило, сокращают запасы перед завершением года в целях сокращения налоговых выплат, так что данные ценовые уровни могут еще подрасти.
Другая точка зрения говорит о том, что в целом объем торгов был невысоким, так как участники рынка постепенно уходят с рынка перед новогодними праздниками. Большинство наблюдателей за рынком говорят, что большие изменения цен на нефть маловероятны в приближении конца года после того, как фьючерсы на нефть не смогли удержаться выше уровня в $90 за баррель ранее на этой неделе. Трейдеры опасаются открывать крупные позиции с учетом неопределенности, сохраняющейся в Европе, и приближения Рождественских праздников.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже котировки январских фьючерсов на нефть WTI снизились на 1% до уровня в $87,7 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились по итогам торгов на 0,5% до уровня в $91,71 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов на фоне данных макроэкономической статистики - доклада Министерства труда США о снижении числа первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю до 420 тыс. (при прогнозе 425 тыс.), а также отчета Министерства торговли об объеме строительства новых домов в ноябре, который вырос до 555 тыс. единиц, превысив прогнозы на уровне 550 тыс. единиц. Сдерживающее влияние на рынок произвело сообщение Министерства торговли о росте отрицательного сальдо платежного баланса США за III квартал до уровня в $127,2 млрд., что оказалось хуже консенсус-прогнозов в размере $126 млрд.
Хорошо торговались бумаги компании NASDAQ OMX Group, которая владеет биржей NASDAQ и еще восемью европейскими биржами в балтийском регионе. Котировки компании выросли на 4,13% после сообщения о том, что NASDAQ OMX выкупит 22,8 млн. своих акций (11,5%) у своего крупнейшего акционера, государственной дубайской компании Borse Dubai, которая управляет местными фондовыми биржами. Сумма сделки составит $497 млн., а после ее завершения доля Borse Dubai в NASDAQ уменьшится более чем в 2 раза.
Росли и котировки энергетических компаний, несмотря на снижение цен на нефть. Акции нефтегазовых компаний ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips подорожали на 0,51%, 1,2% и 0,84% соответственно, а Schlumberger и Halliburton подорожали на 0,51% и 1,21%.
Банки смотрелись не лучшим образом - J.P.Morgan Chase потеряли 0,5%, так же, как и Morgan Stanley (-0,7%), Citigroup (-0,1%), Goldman Sachs (-0,45%). В целом по бумагам банковского сектора наблюдались распродажи, что было связано с публикацией Федеральной резервной системой США планов по сокращению платежей, взимаемых платежными системами за пользование пластиковыми картами. Больше всего эта новость, навредила Visa и MasterСard, чьи котировки снизились на 12,67% и 10,32% соответственно.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,36% до уровня в 11 499,20 пунктов, индекс S&P вырос на 0,62% до уровня в 1 242,87 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,77% до уровня в 2 637,31 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе днем наблюдался резкий взлет акций ГМК Норильский никель после того, как компания направила Русалу предложение о приобретении у нее 25%-го пакета за $12 млрд., что предполагает премию к текущим котировкам около 14%. Вполне вероятно, что спекулятивный настрой инвесторов сможет поднять бумаги Норникеля до уровня 7000 руб. Правда, пока Русал не проявил большого желания продавать свой пакет, поскольку считает эту инвестицию стратегической. ГМК просел на 1,14%, Северсталь на 1,84%, ММК - на 1,23%, НЛМК - на 1,43%.
2. В химическом секторе бумаги были в лидерах на фоне новостей о том, что уже до конца года может быть объявлено о слиянии Уралкалия и Сильвинита, что позволит упрочить их позиции на мировом рынке. Позитивом котировкам и процессу стала его поддержка премьер-министром России Владимиром Путиным, который заявил, что считает невозможным запрет экспорта минеральных удобрений. В противном случае внутренний рынок столкнулся с избытком этой продукции, а производители в таких условиях не выжили бы. Уралкалий вырос на 4,4%, Сильвинит - на 2,25%, Акрон - на 3,61%.
3. В банковском секторе бумаги смотрелись хуже рынка: котировки Банка Москвы снизились после бурного роста накануне, когда ВТБ сообщил о планах приобрести столичный банк до конца первого полугодия 2011-го года. Стоимость акций Банка Москвы снизилась на 6,24%. Не слишком позитивно выглядели бумаги Сбербанка (-1,25%), подешевели также бумаги Росбанка (-0,27%) и банка Возрождение (-0,11%).
4. В телекоммуникационном секторе росли котировки межрегиональных компаний связи на новостях о том, что в интересах крупного иностранного акционера скупку акций "дочек" "Связьинвеста" ведут Goldman Sachs, Credit Suisse и Газпромбанк. Центртелеком подорожал на 0,9%, Уралсвязьинформ - на 2,79%, Северо-Западный Телеком - на 0,96%, Сибирьтелеком - на 0,56%, Дальсвязь - на 1,1%, ЮТК - на 1,52%, Волгателеком - на 1,58%.
ПРОГНОЗ: Вышедшие данные по безработице вкупе со статистикой по рынку жилья к сильным покупкам не привели, но перед большими праздниками осталась последняя неделя, во время которой вряд ли кто-то будет на западе рисковать и активно покупать. Российский же рынок сегодня снова будут держать высокие цены на нефть, поскольку и у нас потихоньку 'большие' инвесторы уходят на новогодние каникулы.
Другая аналитика
