Сбербанк предоставит Новороссийскому морскому торговому порту кредит в объеме $1,95 млрд на приобретение Приморского торгового порта. Сделка предусматривает два этапа, и по ее итогам НМТП сменит контролирующих акционеров. На внеочередном собрании миноритариям может быть предложена оферта на выкуп акций по цене на 18% выше текущих котировок.
Сбербанк выиграл тендер на выделение кредита Новороссийскому морскому торговому порту (НМТП) в объеме $1,95 млрд (примерно 60 млрд рублей). Вторым участником в тендере выступал банк ВТБ. Такой объем кредита позволит Сберу увеличить свой корпоративный кредитный портфель, размер которого составляет 4602 млрд рублей, на 1,3%. Срок кредита — 7 лет, условия по ставке могут быть не более LIBOR+7% (если ставка будет плавающей) или не более 9% (в случае фиксированной ставки). Кредит привлечен на приобретение 100% акций компании Приморский торговый порт (ПТП).
Согласно базе данных СКРИН, крупнейшими акционерами ОАО «НМТП» являются:
• компания НОВОПОРТ ХОЛДИНГ ЛТД.* (NOVOPORT HOLDING LTD.) — 50,10%;
• федеральное агентство по управлению государственным имуществом — 20,00%;
• открытое акционерное общество «Сбербанк России» — 18,63% (по-видимому, этот пакет выступает залоговым обеспечением по кредиту; его рыночная стоимость — около $480 млн).
Данная сделка предусматривает два этапа. По ее итогам НМТП может сменить контролирующих акционеров.
1 этап
Продавцом ПТП выступает Omirico Ltd. (Omirico), представляющая интересы Транснефти и структур предпринимателя Зиявудина Магомедова**. НМТП заплатит за ПТП $2,153 млрд (из которых $1,95 млрд — кредит Сбера).
2 этап
Владельцы NOVOPORT продают 100% акций компании Omirico. Таким образом, Omirico получит 50,10% НМТП, которыми владеет NOVOPORT. Объединение двух портов создаст крупнейшую в России стивидорную компанию, через которую поступает большая часть нефти на экспорт в Европу.
На 16 декабря 2010 года назначено внеочередное собрание акционеров НМТП. Акционерам, выступающим против сделки, будет предложена оферта, которая, по предварительной оценке, составит 4,9 рублей за акцию. По условиям оферты сумма, направленная на выкуп акций, не должна превышать 10% от стоимости чистых активов НМТП по РСБУ. По состоянию на 30 июня 2010 года размер активов составлял около 23 млрд рублей. То есть на выкуп акций у «несогласных» акционеров может быть направлено около 2,3 млрд рублей.
По итогам торгов на ММВБ 9 декабря 2010 года цена бумаг НМТП составила 4,148 рублей за акцию. На мой взгляд, путь к цене 4,90 рублей за акцию открыт, и в перспективе ближайших трех месяцев акции НМТП достигнут этой отметки. Потенциал роста, таким образом, составляет 18%.
Другая аналитика
