Аналитический обзор за 11.11.2010
РТС
Лидерами роста стали акции: СамараЭнерго (+100%), КуйбышевАзот (+47,37%), Автоваз ап (+32,67%), Протек (+14,53%), КубаньЭнерго (+14,29%).
Лидерами падения стали акции: Ростелеком (-16%), Энел ОГК-5 (-6,35%), МегионНГ (-4,43%), ЛенЭнерго (-3,53%), МРСК Северного Кавказа (-3,45%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: ДИК (+40%), Московский МПЗ (+39,2%), РязаньЭнергоСбыт (+16,9%), Челябинский КПЗ (+12,15%), РязаньЭнерго (+11,37%).
Лидерами падения стали акции: АстраханьЭнергоСбыт (-9,52%), Ростелеком ап (-7,28%), Аппаратура дальней связи (-6,67%) ао (-6,63%), ЦМТ (-5,55%).
Общий объем сделок на РТС составил $7 567,14 млн., на фондовом рынке - $575,5 млн., а на ММВБ - $9 327,44 млн. По итогам дня индекс РТС потерял 0,47%, закрывшись на уровне в 1 629,37 пунктов, а индекс ММВБ снизился на 1,16% до уровня в 1 556,43 пунктов.
Торги в четверг характеризовались достаточно активным поведением участников рынка, но вся эта активность как-то уходила в фиксирование позиций, причем оно проходило в достаточно спокойной, не панической манере - никакой паники в рядах инвесторов не наблюдалось. Новостной фон, конечно, мог бы поспособствовать некой активизации продаж из-за своей противоречивости, но высокие цены на сырье сослужили рынку хорошую службу. Азиатские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг до двухлетних максимумов, после того как агентство Moody's повысило рейтинг государственных долговых обязательств Китая. Макроэкономическая статистика из Китая показала замедление роста экономики и ускорение инфляции. Торги в США стартовали со снижения, рынки Еврозоны также снижали на фоне сохраняющихся опасений по поводу долгового кризиса в Ирландии, Испании и Португалии. Евро продолжил ослабевать по отношению к доллару.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов не изменились после снижения с нового максимума, достигнутого на фоне отчета, указавшего на более высокий спрос на нефть в Китае.
Сильнее всего изменились цены на топочный мазут. Котировки декабрьских фьючерсов на мазут снизились на 0,6% до уровня в $2,43 за галлон. Снижение произошло уже после того, как государственные и частные прогнозы указали на то, что холодная погода будет распространяться по США в течение следующих нескольких недель не так сильно, как ожидалось ранее в южных и восточных регионах. Северо-Восток США является крупнейшим рынком для топочного мазута. Только в ноябре цены на топочный мазут поднялись на 8,4%, тогда как нефть выросла на 7,8%. С конца августа цены на нефть выросли более чем на 22% на фоне поддержки со стороны ослабления доллара и потока позитивных экономических новостей. В четверг дополнительным источником поддержки послужило состояние китайской экономики. Именно по этой причине нефть не просела, несмотря на укрепление доллара, которое обычно толкает цены вниз, делая их более высокими в других валютах. Вчера национальное бюро статистики Китая сообщило, что инвестиции в основной капитал в городских районах выросли за первые десять месяцев текущего года, а число выданных китайскими банками кредитов в прошлом месяце превысило средние уровни.
Вчера организация стран-экспортеров нефти повысила прогноз по спросу на нефть на 2011-й год, сославшись на улучшающиеся экономические перспективы. ОПЕК повысила прогноз для роста мирового спроса на нефть в текущем году на 190 000 баррелей до уровня в 1,3 млн. баррелей в день. Картель также поднял прогноз на 2011-й год на 120 000 баррелей до уровня в 1,2 млн. баррелей в день.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже котировки декабрьских фьючерсов на нефть WTI не изменились, закрывшись на уровне в $87,81 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent торговались с понижением на 0,2% до уровня в $88,75 за баррель.
На американском рынке сессия проходила негативно в связи с отсутствием какой-либо статистики из-за нерабочего дня, а те отчеты, которые публиковали корпорации, оказались не самыми радужными. Также участники рынка обратили внимание на новостной поток из Сеула, где проходит встреча G20. На ней президенту США Бараку Обаме не удалось достичь соглашений ни по вопросу о свободной торговле с Южной Кореей, ни по поводу предложений избавиться от дисбаланса в торговле. На саммите активно критикуются действия ФРС со стороны Китая и Германии, поэтому ценовые войны по ослаблению собственных валют и поддержки экспортеров не исключены. На биржах активность инвесторов была ожидаемо невысокой, поэтому подтащить индексы к уровням закрытия предшествовавшей сессии уже не удалось.
Существенно снизились котировки американского аэрокосмического концерна Boeing, который объявил о прекращении тестовых полетов самолетов 787 Dreamliner. Причиной такого решения стал инцидент с экстренной посадкой из-за задымления в салоне, произошедший несколько дней. Компания возлагает на Boeing 787 Dreamliner большие надежды, поэтому все задержки вывода его на рынок воспринимаются инвесторами негативно. Boeing завершил торги потерей 2,53%, а за текущую неделю она сократилась уже на 8,3%. Акции Lockheed Martin подешевели на 2,52%.
Лучше рынка смотрелись металлургические компании на фоне повышения цен на металлы и хорошей макроэкономической статистики из Китая, которая показала полную неэффективность мер финансового регулятора страны по ужесточению денежно-кредитной политики. Southern Copper завершила день ростом на 2,7%, Freeport-McMoRan Copper&Gold - на 3,53%, AK Steel Holding - на 1,12%, United States Steel - на 0,36%, Steel Dynamics - на 1,76%, Nucor - на 0,35%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,65% до уровня в 11 283,1 пунктов, индекс NASDAQ снизился 0,9% до уровня в 2 555,52 пунктов, S&P снизился 0,42% до уровня в 1 213,54 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе в лидерах роста стали привилегированные акции Транснефти на фоне включения их в расчет индекса MSCI Russia, что позволяет рассчитывать на повышение спроса со стороны институциональных инвесторов, имеющих ограничения по инструментам инвестирования. Стоимость бумаг компании выросла на 7,02%. Остальные нефтегазовые компании существенно подешевели, а рост цен на нефть марки Brent почти до уровня $90 снова был проигнорирован. Роснефть в четверг потеряла 1,5%, ЛУКОЙЛ - на 0,52%, Газпром - на 1,01%, Сургутнефтегаз - на 0,92%, Татнефть - на 1,47%.
2. В телекоммуникационном секторе бумаги выглядели хуже остальных из-за поведения бумаг Ростелекома, а именно его привилегированных акций. Вчера появилась информация о том, что акционеры оператора не утвердили внесение поправок в устав, в результате которых доходность привилегированных акций могла увеличиться. Против этих поправок проголосовали ВЭБ и основной акционер "Связьинвест". Привилегированные акции Ростелекома начали проседать еще в среду, а четверг их стоимость снизилась на 7,28%, обыкновенные акции оператора просели на 2,68%.
3. В машиностроительном секторе стали корректироваться вниз привилегированные акции АВТОВАЗа, но после распродажи инвесторы вернулись к покупке привилегированных бумаг и продаже обыкновенных. В результате последние завершили день снижением на 4,64%, а привилегированные - ростом на 2,82%. КАМАЗ отчитался о росте выручки по РСБУ за 9 месяцев 2010г. в 1,3 раза относительно показателя прошедшего года и подорожал на 0,69%.
ПРОГНОЗ: Вчера российский рынок снижался также, как и в среду, но каких-то панических настроений нет, поэтому мы видим продолжение бокового движения с небольшими просадками в течение дня. Сильно просесть не дают высокие цены на нефть.
Другая аналитика
