РТС
Лидерами роста стали акции: Уралкалий (+16,28%), Селигдар (+12,57%), Силовые машины (+11,51%), ГАЗ (+11,11%), Казанский вертолетный завод (+8,45%).
Лидерами падения стали акции: Ашинский метзавод (-16,67%), Соллерс (-4,86%), Распадская (-3,44%), Сургутнефтегаз ап (-2,22%), Транснефть (-2,16%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Дальневосточный банк (+14,43%), Туймазинский завод автобетоновозов (+10%), Красноярская ГЭС (+9,68%), Автоваз (+7,51%), ВладимирЭнергоСбыт (+7,08%).
Лидерами падения стали акции: КорСсис (-8,75%), ЦМТ (-6,77%), НЕКК (-6,68%), ПермЭнергоСбыт (-6,66%), ТамбовЭнергоСбыт (-5,13%).
Общий объем сделок составил на РТС $4 798,27 млн., на фондовом рынке - $417,79 млн. а на ММВБ - $8 878,06 млн. По итогам дня индекс РТС потерял 0,1% до уровня в 1 602,53 пунктов, а индекс ММВБ подрос на 0,23% до уровня в 1 537,27 пунктов.
Торги в среду проходили крайне осторожно в преддверии заседания ФРС и данных по ВВП США, поэтому количество операций находилось на минимальном уровне. Волатильность была достаточно высокой. Если на открытии поддержку рынку оказывали позитивный внешний фон вкупе с ценами на нефть, которые торговались позитивно, то ближе к закрытию положение дел изменилось - европейские и американские площадки дружно стали снижаться после выхода данных с рынка труда США. Позитивная статистика не позволяли надеяться на большие денежные инъекции со стороны ФРС. Дополнительное давление на российский рынок оказала новость от Министерства энергетики США о росте коммерческих запасов сырой нефти, тогда как участники рынка ждали их сокращения.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов по итогам торгов в пятницу достигли своего двухлетнего максимума после того, как Министерство труда США сообщило, что число рабочих мест в экономике США в октябре выросло на 151 000. Согласно данным, опубликованным в пятницу Министерством труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось впервые с мая, причем этот рост превысил ожидания, составив 151 000. Безработица же осталась на высоком уровне 9,6%.
На цену нефти сильно влияют данные по числу рабочих мест, поскольку их рост поддерживает спрос на бензин за счет увеличения числа людей, регулярно совершающих поездки на работу из пригорода в город и обратно. На прошлой неделе нефть закрывались с ростом каждый день. Объявление Федеральной резервной системы США о вливании на финансовые рынки $600 млрд. в течение следующих восьми месяцев стало одним из главных факторов, которые оказывали влияние на цену нефти, поскольку участники рынка открывали позиции в преддверии объявления ФРС в среду и продолжали реагировать на решение в течение недели. Количественные смягчения ФРС хоть и дают приток денег в экономику, но существенно ослабляют доллар, поскольку они увеличивают денежную массу и ослабляют курс доллара. Слабый курс доллара повышает котировки фьючерсов на нефть, делая этот вид сырья дешевле в других валютах.
Рост курса доллара позволил сдержать рост цен на нефть в пятницу и даже на короткий промежуток времени привел к снижению этих цен в ходе внутридневной торговли, но, конечно, сложно сохранить недельный тренд после такого чрезвычайно масштабного движения во время недели. Курс доллара ослабляется с конца августа, когда ФРС впервые просигнализировала о вероятности того, что она, возможно, вольет наличные деньги в экономику во второй раз. Укрепление мирового спроса на нефть также способствует росту цен. Возможно, что в 2010-м году будет наблюдаться второе по масштабам увеличение мирового спроса на нефть за последние 30 лет.
По итогам торгов котировки декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросли на 0,4% до уровня в $86,85 за баррель, что стало самым высоким итоговым уровнем с октября 2008-го года. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли по итогам торгов на 0,1% уровня в $88,12 за баррель.
На американском рынке в среду индексы стартовали с роста, но потом довольно быстро ушли на негативную территорию в свете выхода противоречивых данных макроэкономической статистики. Институт управления поставками сообщил, что значение индекса деловой активности в сфере услуг в октябре 2010-го года выросло до уровня в 54,3 пункта, тогда как участники рынка прогнозировали только 54 пункта. Ранее на этой неделе инвесторов порадовал индекс деловой активности в производственном секторе, поэтому теперь все стало более понятной. Значительнее, чем ожидалось, увеличился и объем промышленных заказов в сентябре 2010-го года - на 2,1% по сравнению с прогнозами роста на 1,8%. Августовское значение показателя было пересмотрено в сторону повышения. Также стало известно о значительном увеличении количества рабочих мест (на 43 тыс., что вдвое выше прогнозов), что позволяет с оптимизмом ждать пятничных данных о состоянии рынка труда. Конечно, эти данные были позитивными, но в последнее время рынок всегда рассматривал любые макроэкономические данные в свете ожиданий мер поддержки американской экономики со стороны Федеральной резервной системы и опасений того, что регулятор может сократить возможный объем вливаний.
Цены на нефть к концу сессии вернулись к отметке $87 за баррель, сданной в начале дня в связи с публикацией Министерством энергетики США: коммерческие запасы сырой нефти за позапрошлую неделю выросли на 1,95 млн. баррелей, что на 0,75 млн. баррелей больше, чем ожидал рынок. Существенно выросли бумаги Hess (+1,78%), Devon Energy (+3,47%), Exxon Mobil (+0,19%), Chevron (+0,67%), ConocoPhillips (+0,12%) и Occidental Petroleum (+0,26%). Плохо торговались бумаги производителя нефти и газа из Техаса EOG Resources (-9,31%) после выхода отчета о получении убытка по итогам III квартала 2010-го года и понижения прогноза роста производства на 2010-й год с 13% до 9%.
Плохо отчиталось и одно из двух крупнейших в США ипотечных агентств, поддерживаемых федеральным правительством - Freddie Mac, чистый убыток которого за девять месяцев 2010-го года не только не сократился, но и вырос на 1% до уровня в $18,06 млрд. В III квартале динамика финансовых результатов была чуть более позитивная - в сравнении с аналогичным периодом минувшего года убыток удалось сократить на 40%. Тем не менее, акции Freddie Mac подешевели на 2,11%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,24% до уровня в 11 215,13 пунктов, S&P вырос на 0,37% до уровня в 1 197,96 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,27% до уровня в 2 540,27 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги дешевели на фоне неудачной попытки нефтяных котировок закрепиться на новом многонедельном максимуме. Газпром просел на 0,15% и не удержался выше недавно взятого уровня 170 руб., ЛУКОЙЛ снизился на 0,18%, Роснефть потеряла 0,49%, Сургутнефтегаз - на 0,27%, привилегированные акции Транснефти - на 0,93%, Газпром нефти - на 0,94% на неплохой отчет по US GAAP за III квартал 2010-го года, согласно которому компании удалось нарастить чистую прибыль на 16% до уровня в $865 млн. с $747 млн. за II квартал 2010-го года благодаря увеличению объемов продаж нефти и нефтепродуктов. За аналогичный период по РСБУ отчиталась и Татнефть, чистая прибыль которой в III квартале выросла в 1,5 раза до уровня в 7,651 млрд. руб. с 5,067 млрд. руб. во II квартале. Бумаги Татнефти в конце дня оказались в небольшом "минусе" - на 0,03%.
2. В металлургическом секторе бумаги смотрелись хуже рынка, хотя далеко не все его представители продавались. Норильский никель подешевел на 0,68% после выхода отчета, согласно которому эксперты текущий уровень котировок компании считают привлекательным для сокращения количества акций компании в инвестиционном портфеле, поскольку не видят потенциала для дальнейшего роста оценки стоимости компании. Дешевели бумаги ММК (-1,3%), Полюс золота (-1,12%) и Полиметалла (-0,7%). Северсталь выросла на 0,42%, НЛМК - на 0,11%, а ТМК - на 2,52%.
3. В химическом секторе бумаги пользовались высоким спросом после выхода отчета Тройки Диалог, которая обнародовала позитивный для отрасли отчет, в котором было указано на установление тенденции к улучшению ситуации на рынке хлористого калия и повышение целевых цен для Уралкалия (с $28,42 до $33,9 за GDR) и Сильвинита (с $795 до $920 за акцию). На ММВБ дорожали бумаги Уралкалия (+5,54%), Сильвинита (+3,16%) и Акрона (+3,35%).
ПРОГНОЗ: Сегодня будет, безусловно, растущий позитивный день, поскольку все рады и довольны объемами программы количественного смягчения ФРС даже, несмотря на противоречивые данные по безработице. Все дождались того, чего так долго ждали, и в чем так долго сомневались.
Другая аналитика
