По итогам торгов индекс ММВБ cнизился на 1,17% до уровня в 1 507,05 пунктов, индекс РТС вырос на 1,65% до уровня в 1 583,17 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 42,71 млрд. руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 176,1 млрд. руб., из них объем торгов акциями в RTS Standard - 16,1 млрд. руб.
Торги в среду проходили при достаточно пессимистичных настроениях, поскольку участников рынка не воодушевило закрытие с крайне незначительным приростом торгов в США. На азиатских площадках вчера тоже активно продавали, причем гораздо активнее, чем за океаном. Рост курса доллара продолжает заставлять пересматривать большинство прогнозов в сторону понижения стоимость контрактов на нефть. Подобный внешний информационный фон как-то не предполагал рост российского рынка, и даже вышедшая позитивная макроэкономическая статистика США в виде роста заказов на товары длительного пользования, который в сентябре вдвое превысил прогнозы, была полностью проигнорирована. Конечно, совсем уж массовых распродаж на рынке не наблюдалось, но даже отыграть снижение частично российский рынок вчера просто не смог. Потери российского рынка в среду существенно превысили негативные результаты предшествовавшей сессии.
На нефтяных рынках фьючерсы снизились по итогам торгов, поскольку на цены оказывал давление рост доллара США. Хорошо, что неожиданно сократились запасы бензина, а то снижение было бы еще масштабным. Цены на нефть снизились на фоне резкого роста доллара, который стал активно расти по мере того, как участники снижали свои ожидания относительно плана Федеральной резервной системы США стимулировать экономику. Снижение цен было связано с резким сокращением запасов бензина и другого топлива в США, причем этого оказалось достаточно для того, чтобы остановить снижение выше отметки $80 за баррель. Несмотря на то, что коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в США остаются чуть выше среднего, они снизились со своих 27-летних максимумов, согласно опубликованным в среду данным Министерства энергетики. Сокращение запасов бензина было довольно существенным, что является позитивным знаком, но необходимо их подтверждение на протяжении более долгого времени. Снижение запасов бензина позволило бензиновым фьючерсов выйти на позитивную территорию. Повышение спроса на бензин, по всей видимости, было вызвано забастовками на нефтеперерабатывающих заводах Франции.
По итогам торгов на бирже котировки декабрьских фьючерсов на нефть WTI снизились на 0,7% до $81,94 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились по итогам торгов на $0,43 до уровня в $83,23 за баррель.
На американском рынке в среду день стартовал гэпом вниз, после чего в течение всего дня уверенно шел в направлении снижения. Смешанный корпоративный фон, который появился благодаря отчитавшимся компаниям, оптимизма рынку не добавил. Активные продажи стали опасением того, что объем предстоящего выкупа долговых ценных бумаг со стороны окажется меньше, чем предполагалось ранее. Участники рынка рассчитывали на добавление в рынок суммы в $0,5-1 трлн., что заставило бы банки искать способы инвестировать предоставленные средства, что привело бы к росту цен на активы как на сырьевых рынках, так и на фондовых. Вчера появилась информация о том, что Федеральная резервная система может ограничиться покупкой долговых ценных бумаг всего на несколько сотен миллионов долларов, что является небольшой суммой в рамках экономики.
Неплохие отчеты представили один из крупнейших в США поставщиков услуг беспроводной связи Sprint Nextel и производитель бытовой техники Whirlpool. Чистый убыток Sprint Nextel по итогам III квартала 2010г. не только не сократился относительно уровня 2009г., но и превысил его почти в два раза. Выручка снизилась на 1%. Несколько подросла абонентская база (на 644 тыс. - лучший результат с 2006-го года). Котировки Sprint Nextel к концу дня снизились на 9,85%. Whirlpool показал чистую прибыль в III квартале 2010 с уменьшением на 9,1% в годовом исчислении, а объем продаж вырос на символические 0,6%. Бумаги производителя подешевели на 4,12%.
По итогам торгов индекс Dow Jones опустился на 0,39% до уровня в 11 126,28 пунктов, индекс S&P снизился на 0,27% до уровня в 1 182,45 пунктов. Индекс NASDAQ вырос на 0,24% до уровня в 2 503,26 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе компании также не радовали инвесторов динамикой, поскольку цены на нефть снизились до минимального уровня текущей недели на фоне сообщения Министерства энергетики США о росте коммерческих запасов сырой нефти на 5,01 млн. баррелей, что почти на 4 млн. баррелей больше, чем того ожидали игроки. Котировки Роснефти вчера снизились на 1,95%, Сургутнефтегаза - на 0,9%, Татнефти - на 1,76%, Газпром нефти - на 1,01%, Газпрома - на 0,68%, ЛУКОЙЛа - на 0,55% после получении чистого убытка по РСБУ в III квартале 2010-го года в размере 844,2 млн. руб., тогда как в прошлом квартале была зафиксирована прибыль. Этот результат объяснили сокращением доходов от участия в дочерних обществах и увеличением расходов по курсовой разнице.
2. В металлургическом секторе бумаги смотрелись хуже других на фоне снижающихся цен на металлы и негативной динамики западных металлургических компаний после публикации разочаровывающего отчета United States Steel. Внутренний новостной фон также был не самым лучшим: ММК объявил о том, что в III квартале 2010-го года сократил выпуск стали на 1,6% по сравнению со II кварталом; Белон объявил о снижении производства концентрата коксующихся углей в III квартале на 30%. Руководство последнего объяснило ситуацию перемонтажом лав в течение квартала и сложными горно-геологическими условиями. Продажи привели к снижению капитализации Белона на 1,8%, Распадской - на 1,21%, ММК - на 3,19%, ТМК - на 2,35%, НЛМК - на 3,33%, ГМК Норильский никель - на 1,1%, Северстали - на 2,24%.
3. В девелоперском секторе единой динамики не было. Вчера о росте чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев 2010г. в 2,7 раза отчиталась группа ЛСР (- 0,44%). Вчера компания ОПИН заявила о приобретении (в рамках реструктуризации активов) долей в уставных капиталах ряда компаний и подешевела на 1,01%. Выросли бумаги РТМ (+1,35%) и ПИК (+0,76%), инвесторы в которые получили повод надеяться на улучшение финансовых показателей этих компаний по мере восстановления активности на рынке недвижимости.
ПРОГНОЗ: Ситуация на российском рынке пока остается боковой с небольшим 'привкусом' растущего тренда, который поддерживается спекулянтами, но не в пользу долгосрочных стратегов. Это может привести к снижению индексов от своих достигнутых годовых максимумов. Не стоит забывать и о факторе достаточно сильной перекупленности рынка, что только увеличивает риск начала формирования коррекции.
Другая аналитика
