На позитивном внешнем фоне отечественный рынок акций в первой половине дня подошел к сопротивлению 1500 пунктов по индексу ММВБ, от которого инвесторы предпочли зафиксировать прибыль. Фиксации также способствовало ухудшение ситуации на сырьевом рынке, вызванное отыгрыванием части позиций долларом США у единой европейской валюты.
Во второй половине сессии был опубликован большой блок статданных по экономике США. Заявки на пособие по безработице за неделю выросли, в то время как изменений не ожидалось. Дефицит внешней торговли и цены производителей выросли в августе сильнее, чем прогнозировалось. Таким образом, озвученные данные носят негативный характер, что в совокупности с перегретостью американского рынка и близостью мощных уровней сопротивлений по основным индексам США создают риск переноса длинных спекулятивных позиций на завтра. Скорее всего, ожидание мер поддержки экономики не позволит реализовать полноценную коррекцию. Отечественные инвесторы отреагировали на статистику негативно: индекс ММВБ опустился к поддержке 1490 пунктов. Если «медвежьи» настроения усилятся, поддержку рублевому индикатору может оказать уровень 1480 пунктов, от которого я рекомендую фиксировать прибыль по спекулятивным «шортам».
Ближе к окончанию торгов ожидается публикация данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю. Озвученные утром Американским институтом нефти данные показали сокращением запасов, что поддерживало нефтяные котировки. Однако динамика сырьевого рынка в большей степени будет определяться движением пары EUR/USD. Таким образом, если данные покажут сокращение запасов, а наметившаяся коррекция в валютной паре будет продолжена, то рост цен на «черное золото» может либо снизить темпы, либо и вовсе прекратиться.
Среди акций «голубых фишек» хуже рынка торгуются бумаги «Газпрома». Генпрокуратура Украины подала иск в суд на «Газпром» и «Нафтогаз Украины» и требует признать некоторые контракты между компаниями недействительными. В результате котировки акций отечественного эмитента демонстрируют снижение. К тому же технические индикаторы подают сигналы на продажу. Котировки пробили 10-дневную скользящую среднюю (162,93 руб.). Следующая поддержка располагается на уровне 162,5 руб. Учитывая неопределенность, царящую на рынках, я все же рекомендую частично или полностью зафиксировать прибыль по коротким позициям.
Динамику лучше рынка демонстрируют акции НЛМК. Вчера НЛМК и «Белон» смогли достигнуть мирового соглашения по иску к угольной компании. В результате «Белон» выплатит долг в размере 21,575 млн руб. Сегодня акции НЛМК обновили максимум с 25 июля 2008 года и оттолкнулись от сопротивления 115 руб. Технически, бумаги вошли в зону перекупленности, однако сигналы на продажу пока не поступают. Таким образом, рекомендую сохранять длинные позиции по бумагам до поступления сигналов к продаже.
Другая аналитика
