По итогам торгов во вторник индекс ММВБ снизился на 0,59% до уровня в 1 328,71 пунктов, индекс РТС просел на 0,47% до уровня в 1 388,43 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 37,3 млрд. руб., а объем торгов на рынках РТС достиг 122,4 млрд. руб., из них объем торгов акциями в RTS Standard составил 15,1 млрд. руб.
Торги во вторник на российском рынке стартовали достаточно оптимистично, поскольку понедельничные торги ближе к концу запомнились уверенными продажами отечественных бумаг, поскольку участники рынка не ожидали того, что американским покупателям удастся вытянуть фондовые индексы на положительную территорию. Тем не менее, участники рынка США сумели это сделать, на что индекс ММВБ отреагировал достижением отметки в 1350 пунктов. Даже довольно сдержанный финансовый отчет IBM, вышедший в ночь с понедельника на вторник, был оставлен рынком без внимания, поэтому покупки на отечественном рынке довольно быстро сменились продажами после выхода отчета американского банка Goldman Sachs, сообщившего о снижении чистой прибыли во II квартале 2010-го года сразу на 83% относительно аналогичного периода минувшего года. Завершили картину дня данные о более значительном, чем ожидалось, сокращении объемов строительства новых домов в США в минувшем месяце.
На нефтяных рынках фьючерсы закрылись во вторник на своем трехнедельном максимуме на фоне усиливающегося шторма в Карибском море, который поспособствовал повышению ожиданий относительно сокращения запасов нефти в США. Рынок находился в ожидании выходящего сегодня отчета по запасам нефти Управления энергетической информации за прошлую неделю. Напомним, что за две предыдущие недели запасы нефти сократились в общей сложности на 10 млн. баррелей. Согласно среднему прогнозу по рынку, последние данные будут говорить об уменьшении запасов нефти на 1,3 млн. баррелей. Отметим, что запасы нефти продолжают превышать свои нормальные уровни даже после существенного уменьшения, о которых говорили два последних отчета. В течение весны цены на нефть выросли почти до уровня в $90 за баррель на фоне мнения о том, что быстрое восстановление экономики и привычное резкое увеличение потребления бензина в летний период приведут к сокращению запасов, но когда участники рынка умерили свои ожидания, цены стабилизировались в районе $70 за баррель.
Участники рынка продолжают внимательно следить за угрозой надвигания шторма, который продвигается на запад по Карибскому морю и может привести к искусственному сокращению запасов. Национальный центр наблюдения за ураганами США уже оценил вероятность того, что этот шторм перерастет в ураган, в 60%, что может вызвать приостановку работы на нефтегазовых объектах. Если мощный шторм действительно достигнет побережье Техаса или Луизианы, то это может привести к закрытию нефтеперерабатывающих заводов на несколько дней или недель, что прекратит доступ к запасам топлива, которые также значительно превышают нормальные для этого времени года уровни.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки августовских фьючерсов на нефть WTI выросли на 1,2% до уровня в $77,44 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent торговались с повышением на 0,7% до уровня в $76,14 за баррель.
На американском рынке торги стартовали с негативным вектором после выхода большого количества отчетов крупнейших компаний отчеты за прошедший квартал, которые так и не смогли оправдать ожиданий участников рынка. Многие ожидали получить в виде этих отчетов сигналы, которые бы подтвердили устойчивость восстановления американской экономики, но данные в них заставили инвесторов подумать ровно наоборот. Если ранее уже высказывались мнения о том, что экономика страны вполне может вновь оказаться в рецессии, но большое количество участников рынка до сих пор в это не верят. Правда, вышедшие цифры пока свидетельствуют говорят только о замедлении роста, а не о его остановке.
Сами корпоративные отчеты получились разнонаправленными: сильно подпортили участникам рынка настроение результаты Texas Instruments и International Business Machines, которые опубликовали свои результаты еще после закрытия торгов в понедельник. Чистая прибыль второго по величине в США производителя интегральных микросхем Texas Instruments во II квартале выросла почти в 3 раза - до $0,62 на акцию, а выручка составила $3,5 млрд., что оказалось ниже прогнозов экспертов, ожидавших $3,52 млрд. Участника рынка рассчитывали, что Texas Instruments удастся превзойти ожидания по рынку, но этого не произошло, в результате чего Texas Instruments просела на 3,05%.
IBM же хоть и превысила ожидания рынка по показателю чистой прибыли, но выручка на уровне $23,72 млрд. также оказалась ниже прогнозных уровней (в $24,2 млрд.) из-за затягивания процесса подписания договоров клиентами. Рынок не проникся этим объяснением, поскольку прогноз менеджмента компании по прибыли на весь 2010-й год оказался существенно ниже ожиданий. В результате котировки IBM упали на 2,5%, Dell просел на 0,6%, а Hewlett-Packard потерял 0,15%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,74% до уровня в 10 229,96 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,1% до уровня в 2 222,49 пунктов, индекс S&P вырос на 1,14% до уровня в 1 083,48 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В энергетическом секторе хуже других бумаг выглядели бумаги ТГК-2 (-2,44%) в связи с началом размещения компанией дополнительного выпуска акций объемом 19 млрд. руб. В результате проведенной эмиссии уставный капитал компании увеличится почти на 130%. Более высоким спросом пользовались сетевые компании, поскольку участники рынка продолжают надеяться на принятие новой дивидендной политики, которая предусматривает высокий уровень дивидендных выплат. Котировки обыкновенных бумаг Холдинга МРСК выросли на 2,58%, МРСК Северного Кавказа подросли на 3,67%, МРСК Центра - на 0,81%, МРСК Центра и Приволжья - на 1,13%, МРСК Урала - на 1,6%, привилегированных акций Холдинга МРСК - на 3,5%.
2. В телекоммуникационном секторе лучше рынка смотрелась бумаги АФК Система (-0,22%) после того, как вчера международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз рейтинга компании на уровне BB с "негативного" на "стабильный" в связи с ожидаемым снижением уровня финансового рычага и стабилизацией получаемых дивидендов. Вышедшая вчера информация о сокращении чистой прибыли Связьинвеста по стандартам МСФО за 2009-й год на 5,4% не помешала покупкам бумаг некоторых МРК у инвесторов: стоимость бумаг Уралсвязьинформа выросла на 1,32%, ЮТК прибавила 0,92%. Ростелеком смотрелся хуже рынка: обыкновенные и привилегированные акции просели на 1,89% и 2,3% соответственно.
3. В металлургическом секторе хуже других смотрелись бумаги Северстали (-2,13%) после прохождения уровня сопротивления в 326 руб. Норильский никель продолжал меняться в узком диапазоне 4800-4900 руб., опустившись по итогам торгов во вторник на 0,59%. Из числа менее ликвидных представителей отрасли лучше остальных смотрелись бумаги ТМК (+1,6%), а ММК и НЛМК потеряли 0,77% и 1,92% капитализации соответственно. Рост цен на золото не смог удержать от продаж акционеров Полюс золота (-1,4%) и Полиметалла (-0,08%).
ПРОГНОЗ: Различные опасения участников российского рынка акций пока могут объясняться негативными и противоречивыми новостями с мировых рынков, что не очень-то способствует покупкам. Значение индекса ММВБ продолжает находиться в боковом диапазоне 1320-1370 пунктов, и перспектив его пробоя пока не наблюдается.
Другая аналитика
