РТС
Лидерами роста стали акции: Банк Возрождение (+5,44%), НОВАТЭК (+3,69%), Концерн Калина (+2,70%), Синергия (+2,29%), Уфанефтехим (+1,43%).
Лидерами падения стали акции: Группа Компаний ПИК (-3,95%), Новороссийский морской торговый порт (-3,39%), ФСК ЕЭС (-3,22%), Сбербанк (-2,99%), Кузбасская Топливная Компания (-2,95%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: ОМЗ (+12,03%), Славнефть-ЯрНОС (+10,19%), НЕКК (+8,19%), ВладимирЭнергоСбыт (+8,01%), Северо-Западное Пароходство (+7,69%).
Лидерами падения стали акции: ТверьЭнергоСбыт (-9,49%), Аппаратура дальней связи (-7,29%), КорСсис (-7,27%), ЧелябЭнергоСбыт (-6,59%), КостромаСбытКомпания (-5,68%).
Совокупный объем торгов на РТС, составил 4 823,98 млн. долл., на фондовом рынке - 453,96 млн. долл., а на ММВБ - 7 037,37 млн. руб. В итоге индекс РТС поднялся на 0,36% до 1 394,92 пунктов, а индекс ММВБ увеличился на 0,68% до уровня в 1 336,55 пунктов.
В понедельник активность участников рынка была относительно невысокой в условиях достаточно низких оборотов и общего 'бокового' тренда. Все из-за отсутствия каких-либо значимых внешних сигналов, которые могли бы спровоцировать сильную и ярко выраженную восходящую или нисходящую тенденцию. Получилось, что в течение всего дня и любители продать, и любители купить занимались перехватыванием инициативы друг у друга, в результате чего пересилили покупатели. По причине роста цен на нефть и оптимистичных отчетов в США рынок достаточно быстро проигнорировал негатив в виде понижения агентством Moody's кредитных рейтингов Ирландии.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов выросли по итогам торгов в понедельник, компенсировав потери конца прошлой недели на фоне роста американских фондовых индексов.
Цены на нефть выросли вместе с котировками акций, на динамику которых фьючерсы ориентируются в течение всего 2010-го года, тогда как участники рынка безуспешно пытаются оценить темпы восстановления экономики. Котировки фьючерсов на нефть резко выросли в начале сессии, достигнув максимума в размере $77,69, прежде чем слабые данные по рынку жилья спровоцировали продажи. Индекс рынка жилья Национальной ассоциации строителей жилья США, который отражает уверенность строителей в продажах на первичном рынке, снизился в июле до самого низкого уровня с августа 2009 года.
Нефтяные фьючерсы продолжают находиться в торговом диапазоне $70-80 за баррель, поскольку участники рынка просто не рискуют выходить за рамки узкого диапазона на фоне противоречивых экономических данных, диктующих спрос на нефть. Вчера рынок продолжал находиться в состоянии "дрейфа". На рынке присутствует определенная степень нервозности, и, особенно учитывая то, что нефть держится в районе своей 200-х дневной скользящей средней, перспектива цен остаться в районе этого уровня вполне реальна. Тем не менее, цены не смогли расти по причине вышедших экономических данных, которые заставили инвесторов беспокоиться по поводу темпов восстановления. ФРС вчера снизила свой прогноз по экономическому росту, что стало известно из протоколов июньского заседания центрального банка. Руководители регулятора обсудили возможность того, что для поддержания роста экономики потребуется дальнейшее стимулирование. Снижение на фондовом рынке вкупе с отчетом, зафиксировавшем снижение настроений потребителей, подтолкнуло цены на нефть вниз на торгах.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросли на 0,7% до уровня в $76,54 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на $0,25 до уровня в $76,62 за баррель.
На американском рынке в понедельник наблюдались смешанные настроения. Если в качестве негатива выступили новости о снижении рейтинга правительственных облигаций Ирландии до Аа2 с Аа1, то позитивом стали хорошие отчеты Delta Air Lines и Halliburton, которые позволили американским биржевым индексам начать день ростом. Тем не менее, вышедшая макроэкономическая статистика по рынку жилья увела фондовые индикаторы в отрицательную зону, создав риск дальнейшего снижения. Значение индекса деловых ожиданий в строительном секторе США за июль упало на 3 пункта до 14 пунктов, что указало на худшие условия на рынке недвижимости с апреля 2009-го года. Но даже несмотря на это, играющие на 'повышение' пытались поддерживать рынок, желая купить сильно подешевевшие бумаги на краткосрочную перспективу.
Лучше многих выглядели бумаги нефтесервисной компании Halliburton, чистая прибыль которой за II квартал 2010-го года выросла на 82,2% и составила $483 млн. по сравнению с $265 млн. за аналогичный период прошлого года, что оказалось выше прогнозов по рынку. Перспективы компании после этого существенно улучшились, поскольку теперь ясно, что даже введение моратория на шельфовое бурение не сильно отразится на финансовых результатах компании, поскольку весь масштаб бизнеса будет сохранен благодаря росту заказов на наземные работы. Инвесторы стали активно покупать эти бумаги, в результате чего котировки выросли на 6,03%. Из других компаний отметим рост Schlumberger (+4,36%) и Baker Hughes (+3,7%).
Лучше рынка торговались и бумаги американского авиастроительного концерна Boeing (+2,07%) после получения заказа на строительство 40 самолетов Boeing 737 для лизингового подразделения концерна General Electric - GE Capital Aviation Services (GECAS) на общую сумму около $3 млрд.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,56% до уровня в 10 154,43 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,88% до уровня в 2 198,23 пунктов, индекс S&P вырос на 0,6% до уровня в 1 071,25 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В энергетическом секторе вчера стало известно, что ФСК ЕЭС снизила свою долю в Волжской ТГК до 29,99% с 32,14%, что позитивно было воспринято рынком, после чего капитализация компании выросла на 3,9%, тогда как ФСК подросла на 0,6%. Остальные бумаги вели себя более скромно: ТГК-6 и ОГК-4 прибавили 1,72% и 1,18% соответственно. МРСК Северного Кавказа после отчета о получении чистой прибыли за I квартал в размере 204,4 млн. руб. по сравнению с убытком в прошлом году подросла на 0,13%.
2. В металлургическом секторе лучше рынка выглядели бумаги Норильского никеля, подросшие на 1,25%. Остальные бумаги завершили торги разнонаправленно: Северсталь просела на 0,43%, ТМК снизилась на 1,38%; НЛМК подорожала на 0,39%, а ММК - на 0,32% после отчета об увеличении выпуска стали за II квартал 2010-го года по сравнению с I кварталом на 9% до уровня в 2,985 млн. т. Отчитался вчера и Полиметалл, причем чуть получше: продажи золота в I полугодии 2010-го года выросли на 61%, а выручка - на 93%. Полиметалл прибавил 2,37%, а Полюс золото просело на 0,7%.
3. В банковском секторе сложились хорошие условия для спекулятивной покупки банковских бумаг в надежде на отскок вверх. Сбербанк подрос на 1,24%, Банк Москвы прибавил 0,51%, а Возрождение - 0,53%. ВТБ подрос на 0,92%, но так и не смог закрепиться выше уровня сопротивления в 7,73 коп. Перекупленность бумаг в секторе пока не прошла, поэтому сохранение давления на эти акции вполне возможно.
ПРОГНОЗ: Большая часть бумаг хоть вчера и прибавила, но общий негативный настрой рынка остается прежним, поэтому покупать на краткосрочную и среднесрочную перспективу пока не стоит.
Другая аналитика
