РТС
Лидерами роста стали акции: Банк Возрождение (+5,44%), НОВАТЭК (+3,69%), Концерн Калина +2,70%), Синергия (+2,29%), Уфанефтехим (+1,43%).
Лидерами падения стали акции: Группа Компаний ПИК (-3,95%), Новороссийский морской торговый порт (-3,39%), ФСК ЕЭС (-3,22%), Сбербанк (-2,99%), Кузбасская Топливная Компания (-2,95%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: ОМЗ (+12,03%), Славнефть-ЯрНОС (+10,19%), НЕКК (+8,19%), ВладимирЭнергоСбыт (+8,01%), Северо-Западное Пароходство (+7,69%).
Лидерами падения стали акции: ТверьЭнергоСбыт (-9,49%), Аппаратура дальней связи (-7,29%), КорСсис (-7,27%), ЧелябЭнергоСбыт (-6,59%), КостромаСбытКомпания (-5,68%).
Суммарный оборот торгов на РТС, составил 5 870,37 млн. долл., на фондовом рынке - 533,33 млн. долл., а на ММВБ - 7 156,95 млн. руб. В итоге индекс РТС упал на 0,96% до уровня в 1 389,92 пунктов, а индекс ММВБ сократился на 0,94% до уровня в 1 327,55 пунктов.
Торги в пятницу характеризовались незначительным снижением объемов совершаемых сделок на фоне общей обстановки нервозности, что завершилось снижением основных биржевых индикаторов. Общему оптимизму участников рынка в начале торгов активно сопутствовал положительный внешний информационный фон, сформированный сообщениями о принятии Сенатом США проекта финансовой реформы. Ближе к закрытию направление движения российских индексов изменилось под влиянием разочаровавших отчетностей Citigroup, Bank of America и General Electric.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов снизились на торгах, не сумев устоять после резкого падения американских акций. Пятничные торги на рынке были достаточно спокойными, а объем торгов оказался одним из самых низких в текущем году, поэтому вполне логично, что резкое снижение котировок американских бумаг привлекло большое внимание участников. Индекс Dow Jones снизился после того, как несколько компаний, таких как Bank of America и General Electric, представили негативные отчеты о прибыли за II квартал. Эти отчеты только увеличили опасения инвесторов относительно того, что восстановление экономики проходит не так степенно, как ожидалось. Рост котировок акций помог нефтяным ценам приблизиться к верхней части диапазона $70-80 за баррель, который держался в течение большей части 2010-го года. Этот рост нефти был компенсирован, когда акции развернулись вниз.
Общая уверенность рынка в восстановлении американской экономики была несколько подпорчена снижением индекса потребительских настроений Мичиганского университета. Последнее значение этого индикатора составило 66,5, что стало самым низким уровнем с марта 2009-го года. Отметим, что участники рынка активно избавлялись от рискованных активов, из-за чего доллар США несколько подрос по сравнению с валютами, тесно связанными с темпами мирового экономического роста, что усилило снижение нефтяных цен, сделав нефть более дорогой для держателей других валют. Цены, по всей видимости, получили некоторую поддержку со стороны сокращения запасов в Европе, где ремонтно-профилактические работы на предприятиях в Северном море привели к резкому сокращению добычи.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent снизились на 0,8% до уровня в $76,01 за баррель. По итогам недели фьючерсы просели на $0,08, хотя в среду цены выросли до уровня в $78,15 за баррель.
На американском рынке торги в пятницу проходили в негативно-пессимистичном ключе, когда стало ясно, что работающие на повышение не смогут долго сдерживать достигнутые на ожиданиях сильных корпоративных отчетов уровни. Если в середине недели после значительного снижения покупатели смогли вытянуть индексы вверх, то в пятницу снижение, ожидание которого в текущих условиях вполне закономерно, начало свой полный ход. Основной причиной столь мощных продаж стоит назвать не лучшие результаты крупнейших компаний США и настораживающие данные макроэкономической статистики. Июньское значение индекса потребительских цен из-за снижения стоимости нефтепродуктов снизилось на 0,1% и совпало с ожиданиями рынка, а индекс потребительских настроений за июль снизился до 66,5 пунктов, в 9,5 раз превысив величину падения, ожидавшуюся рынком. Понятно, что потребителей настораживают перспективы экономики, рост которой замедляется, а безработица не сокращается, но теперь и иностранные инвесторы стали делать выбор не в пользу американских бумаг, о чем красноречиво свидетельствуют данные о чистом притоке долгосрочного инвестиционного капитала за июнь. При ожиданиях сокращения до $73 млрд. его значение упало сразу до $35,4 млрд.
Отчеты банков Citigroup и Bank of America также оставили желать лучшего. Хоть банками и был показан рост чистой прибыли по итогам I полугодия 2010-го года, но выручка снизилась и у Citigroup, и у Bank of America, что связано с сильной нисходящей коррекцией на фондовом рынке весной текущего года, что привело к сокращению объема торговых операций. Перспективы движения рынка во второй половине 2010-го года также вызывает у игроков значительные вопросы, поэтому показатели банков в будущем могут быть еще хуже. Котировки Bank of America снизились на 9,16%, а Citigroup - на 6,25%.
JPMorgan Chase снизился на 3,61%, Wells Fargo - на 5,65%, U.S. Bancorp - на 5,56%, The Bank of New York Mellon - на 3,96%, а Morgan Stanley - на 3,32%. Все банки также снижались из-за негативных ожиданий принятия закона о реформе системы финансового регулирования, который был одобрен Сенатом США в четверг. Goldman Sachs подрос на 0,65% после сообщения о том, что банк выплатит $550 млн. для урегулирования судебной тяжбы на предмет манипуляций с производными инструментами. Из этой суммы $300 млн. будут направлены на оплату штрафа, который определила американская Комиссия по ценным бумагам и биржам, а оставшиеся деньги - на компенсацию материального ущерба клиентам банка.
Плохо вели себя и металлурги из-за снижения цен на металлы. Стоимость United States Steel снизилась на 3,63%, Southern Copper - на 2,89%, Freeport-McMoRan Copper&Gold - на 4,89%, а Alcoa - на 3,97%. Цены на золото в пятницу существенно потеряли (унция просела на 1,5%) и достигли своего двухмесячного минимума, поэтому бумаги золотодобывающих компаний просели: Newmont Mining упала на 2,97%, а Barrick Gold - на 3,06%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 2,52% до уровня в 10 097,90 пунктов, индекс NASDAQ снизился на 3,11% до 2179,05 пункта, а индекс S&P просел на 2,88% до уровня в 1064,88 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги двигались строго вслед ситуации на рынке энергоносителей. После появления в США негативных данных макроэкономической статистики стоимость нефти снизилась до уровня в $75 за баррель, обновив свой трехдневный минимум. На этом фоне участники рынка решили продать бумаги российских добывающих компаний. Роснефть за день просела на 1,71%, ЛУКОЙЛ снизился на 1,13%, Сургутнефтегаз - на 0,9%, Газпром - на 1,09%. Отметим, что Газпром смотрится достаточно устойчиво, поскольку по итогам пятницы стоимость бумаг сократилась до минимального уровня вторника.
2. В банковском секторе бумаги теряли в стоимости, поскольку рынок оказался недоволен результатами отчитавшихся банков Citigroup и Bank of America. Несмотря на то, что банкам удалось превзойти ожидания по прибыли, но по показателю выручки они оказались существенно хуже. ВТБ просел на 2,93%, Сбербанк снизился на 2,19%. Банк Москвы в пятницу сообщил о росте чистой прибыли по стандартам РСБУ в I полугодии 2010-го года в годовом исчислении в 18,7 раза до уровня в 6 млрд. Снижение стоимости акций Банка Москвы составило 0,81%, Росбанк просел на 0,09%, бумаги Возрождения заметно выросло на 1,63%.
3. В телекоммуникационном секторе хуже всех выглядели бумаги Ростелекома, цены которого снизились на 2,33% после слухов о том, что менеджеры компании жаловались на то, что Skype отбирает у операторов бизнес, а общий объем недополученной выручки российских операторов связи в 2011-го года в Ростелекоме оценивают в размере 10,5 млрд. руб. Тем временем, МТС продолжает укреплять позиции в перспективном сегменте широкополосного доступа в Интернет. Компания приобрела ЗАО "Мультирегион", которая предоставляет услуги ШПД и кабельного телевидения почти в 40 городах России за $123,5 млн. МТС выросла на 0,38%. Уралсвязьинформ потерял 2,09%, Дальсвязь теряет на 1,84%, ЮТК просел на 2,27%, Сибирьтелеком снизился на 0,76%, Северо-Западный Телеком потерял 1,95%.
ПРОГНОЗ: После негативных финансовых показателей деятельности ряда американских компаний вкупе со слабой статистикой по потребительскому доверию в США участники рынка окончательно стали фиксировать прибыль, поэтому активные фиксации могут продолжиться и сегодня.
Другая аналитика
