Аналитический обзор за 13.7.2010
РТС
Лидерами роста стали акции: Газпром (+8,86%), Синергия (+8,40%), Холдинг МРСК (+5,89%), Роснефть (+5,33%), Сбербанк (+4,72%).
Лидерами падения стали акции: Соллерс (-12,12%), Дальневосточный Морской Торговый Порт (-5,91%), ИркутскЭн (-3,81%), БашкирЭн (-3,14%), МОЭСК (-2,30%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: КамчатскЭн (+15,86%), КостромаСбытКомпания (+15,27%), ПермЭнергоСбыт (+8,45%), Аппаратура дальней связи (+8,00%), КубаньЭнергоСбыт (+6,69%).
Лидерами падения стали акции: Кузбасская Топливная Компания (-17,09%), Заволжский мотозавод (-14,77%), Среднеуральский МЗ (-10,20%), КалугаСбытКомпания (-9,68%), КолЭнергоСбыт (-8,26%).
Суммарный оборот торгов на РТС составил 6 453,62 млн. долл., на фондовом рынке - 464,46 млн. долл., а на ММВБ - 7 854,24 млн. руб. В конечном итоге индекс РТС по результатам дня подрос на 1,67% до 1 409,61 пунктов, а индекс ММВБ поднялся на 1,74% до уровня в 1 367,91 пунктов.
Торги во вторник проходили при существенном увеличении количества заключаемых на рынке контрактов. После реакции на отрицательные новости из Китая, где власти сообщили о намерении ужесточить регулирование сделок на рынке жилья, чтобы не допускать спекуляций, российский рынок начал идти вверх. Активные покупки проходили и на фоне оптимистичных финансовых показателей корпорации Alcoa, роста капитализации европейских бирж и оптимистичных новостей о том, что казначейские векселя Греции были размещены весьма успешно.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов закрылись с повышением, восстановившись после наблюдавшегося в понедельник снижения. Рост цен был связан с воодушевляющими экономическими сигналами и ожиданиями относительно того, что новые данные продемонстрируют сокращение запасов нефти в США.
Большинство специалистов объяснили рост цен на нефть обращением торгующих к более рискованным активам на фоне позитивного начала сезона публикаций отчетов американских компаний по прибыли, а также успешного проведения аукциона по размещению государственных облигаций Греции. Цены также получили поддержку со стороны динамики американских фондовых индексов, поскольку в последнее время котировки нефтяных фьючерсов активно ориентируются на фондовые индексы. Курс доллара также демонстрировал резкое снижение по отношению к евро, что оказало поддержку ценам на нефть, поскольку в подобных условиях покупка нефти становится менее затратной для инвесторов, использующих другие валюты.
Ожидается, что данные, которые будут опубликованы Министерством энергетики США сегодня, покажут сокращение запасов нефти в США на 1,2 млн. баррелей. Основной причиной, по которой фьючерсы на нефть могут удержать завоеванные позиции, являются ожидания относительно того, что в США будет зафиксировано сокращение запасов нефти. После закрытия торгов во вторник Американских институт нефти сообщил о повышении запасов нефти на неделе 3-9 июля на 1,7 млн. баррелей, росте запасов дистиллятов на 3,2 млн. баррелей и увеличении запасов бензина на 1,7 млн. баррелей. Согласно представленному институтом отчету, коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей составил 87,1%.
Нефтяные фьючерсы с ближайшим сроком исполнения торговались в узком диапазоне $70-80 с конца мая, поскольку цены на нефть колебались на фоне противоречивых экономических данных и фактического отсутствия существенных изменений в соотношении спроса и предложения на рынке нефти. Все опасения относительно скорого восстановления мировой экономики стали поводом для участников рынка ориентироваться на динамику фондовых индексов как на основной показатель настроений на рынке, но в отсутствие факторов, говорящих в пользу экономических данных или улучшения соотношения спроса и предложения на рынке нефти надеяться на рост цен на нефть не стоит.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки августовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 2,9% до уровня в $77,15 за баррель, фьючерсы на нефть марки Brent закрылись с повышением на $2,28 до уровня в $76,65 за баррель.
На американском рынке во вторник котировки продолжили рост. На протяжении трех последних дней рост продолжается, что породило опасения того, что позитивная тенденция подходит к концу. Успокоил участников рынка финансовый отчет алюминиевой компании Alcoa, который оказался достаточно позитивным, чтобы инвесторы смогли продолжить покупки. Рост не прекратился ни даже после понижения международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service рейтинга государственных обязательств Португалии с Aa2 до A1, ни после выхода откровенно негативной макроэкономической статистики из США, где дефицит торгового баланса в мае вырос по сравнению с пересмотренным значением за апрель и составил $42,3 млрд., а что заметно больше прогнозов по рынку ($39 млрд.). Тем не менее, несмотря на рост дефицита торгового баланса, рост объема импорта и экспорта явились позитивным сигналом для американских производителей. Рейтинг Португалии по времени выхода совпал с днем обнародования результатов Alcoa, поэтому и не был так замечен.
Активно рос спрос на металлургические бумаги: Arcelor Mittal подорожали на 3,17%, Southern Copper - на 3,85%, AK Steel Holding - на 3,65%, United States Steel - на 2,6%. Все потому, что вчера существенно прибавили котировки золота, стоимость унции которого составила $1218, что противоречит слухам на фондовых рынках, но связано с увеличением длинных позиций инвесторами, опасающимися отложенных распродаж на валютном рынке из-за понижения рейтинга Португалии. Это привело к росту цен на бумаги золотодобывающих компаний Freeport-McMoRan Copper&Gold (+1,91%) и Newmont Mining (+0,16%).
Плохо вчера прошли торги для лидера среди высокотехнологичных компаний - Apple после опубликования негативных результатов тестирования нового коммуникатора iPhone 4, продажи которого в течение первых трех дней реализации достигли 1,7 млн. единиц. Сказано, что гаджет имеет проблемы с устойчивостью сигнала: он пропадает, если его держать определенным образом, тогда как в предыдущих версиях коммуникатора подобного недостатка замечено не было. На этом фоне котировки Apple снизились на 2,13%, тогда как Research In Motion (производитель Blackberry) и Hewlett-Packard (производитель Palm) выросли на 3,35% и 2,39% соответственно. Спросом пользовались и акции Motorola (+3,43%).
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 1,44% до уровня в 10 363,02 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,99% до уровня в 2 242,03 пунктов, индекс S&P вырос на 1,54% до уровня в 1 095,34 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В металлургическом секторе среди наиболее ликвидных бумаг хорошо покупались бумаги Северстали после выхода сообщения о запуске совместно с испанской компанией Gestamp штамповочного производства кузовных деталей для расположенного в этой же промышленной зоне предприятия концерна Volkswagen. Новое предприятие "Гестамп-Северсталь" будет заниматься обеспечением всего процесса переработки металлопроката - от стального рулона до детали автомобиля. Котировки Северстали выросли на 4,77%. Акции Полюс золота подорожали на 0,15%, Полиметалл подешевел на 1,82%. Другие бумаги сектора пользовались умеренным спросом: цена акций ММК выросла на 0,95%, ГМК Норильский никель прибавил 0,83%, НЛМК подрос на 1,27%.
2. В банковском секторе хорошим спросом пользовались бумаги Сбербанка (+ 2,91%), подходя к максимальной отметке июня выше 84 рублей за акцию. Чуть хуже выглядели бумаги ВТБ, прибавившие 1,53% и подошедшие к своему уровню сопротивления в 8 копеек за акцию. Бумаги банка Возрождение выросли на 0,88%, Росбанк прибавил 1,63%, Банк Москвы практически не сдвинулся с места после сообщения о снижении чистой прибыли по РСБУ за II квартал 2010г. на 35% по сравнению с I кварталом.
3. В машиностроительном секторе АВТОВАЗ вчера обрадовал инвесторов сильным отчетом по РСБУ за II квартал 2010-го года, согласно которому чистая прибыль производителя достигла 1 млрд. руб. по сравнению с убытком в I квартале текущего года. Президент АВТОВАЗа вчера объяснил рост прибыли увеличением продаж благодаря программе утилизации, но премьер-министр Владимир Путин призвал компанию не делать ставку на программу, а работать над модернизацией предприятия. По итогам дня капитализация АВТОВАЗа выросла на 2,35%, а КАМАЗ и Sollers вчера прибавили только 0,52% и 0,01% соответственно.
ПРОГНОЗ: Стоит отметить, что никакой негативной реакции на мировых рынках на понижение рейтинга Португалии так не последовало, тогда как еще недавно стоило бы ждать 'бурю'. Видимо, у всех есть желание покупать вне зависимости от новостного фона.
Другая аналитика
