После закрытия российского рынка в пятницу существенных изменений в настроениях инвесторов не произошло. Основным риском переноса позиций являлись данные из Китая по торговому балансу, которые отклонились от прогноза в лучшую сторону: профицит торгового баланса достиг $20 млрд. Благодаря сильным статданным, азиатские рынки уверенно подрастают: китайский индекс прибавляет около 0,9%. Сигналы с валютного рынка, а именно небольшое снижение пары USD/JPY, вывела японский индекс в аутсайдеры: индекс символически теряет 0,1%.
Закрытие американского рынка в пятницу состоялось на максимумах дня. Драйвером роста выступает сезон отчетностей, который стартует уже сегодня. Ожидания оптимистичны, что способствует росту аппетита к риску и распродажам более надежных инструментов. Сегодня после закрытия торгов в США будет опубликован отчет Alcoa, который по традиции откроет сезон полугодовых отчетностей. Также на этой неделе будут оглашены результаты Intel, JP Morgan Chase, Google, Bank of America, Citigroup и General Electric.
В ходе пятничной сессии индекс Dow Jones подрос на 0,58% и закрылся вблизи локального сопротивления 10200 пунктов. Поддержкой по индексу является 21-дневная скользящая средняя – 10139 пунктов. Таким образом, движение вверх на американском рынке с целью достижения верхней границы нисходящего канала (10325 пунктов) продолжается. Рост индексов США способствовал покупкам в течение вечерней сессии на RTS Standard: индекс прибавил 0,44%.
Итоги американской сессии перед стартом торгов на российском рынке нивелируются коррекционной динамикой фьючерсов на индексы США. Ближайшей поддержкой по фьючерсу на индекс S&P500 является 1065 пунктов. Распродажи связаны с желанием зафиксировать прибыль в преддверии старта сезона отчетностей.
Также направление торгов сменилось и на валютном рынке, где доллар восстанавливается к евро. Ближайшей поддержкой является уровень 1,25. Несмотря на вторую сессию снижения валютная пара удерживается на высоких уровнях: пара EUR/USD торгуется в восходящем канале от 7 июня, когда был зафиксирован четырехлетний минимум. Снижение валютной пары отрицательно сказывается на сырьевом рынке: фьючерс на нефть марки Brent вернулся к $75 за баррель, в случае пробития данного уровня распродажи на российском рынке могут усилиться.
Сегодня важной статистики не ожидается, поэтому в основном ход торгов будет задаваться ожиданием полугодовых отчетностей. В 12:30 мск будут оглашены данные по ВВП Великобритании за I квартал, однако они будут иметь довольно ограниченное влияние на рынок. Под занавес торгов начнется выступление Б.Бернанке, ключевые тезисы которого и определят итоги дня.
По индексу ММВБ ключевой поддержкой является район 1300-1310 пунктов, а сопротивлением является 38,2%-ая коррекция по Фибоначчи от минимума года – 1326,62 пункта. Сегодня стоит придерживаться спекулятивной стратегии, пересматривать среднесрочный портфель стоит только после оглашения результатов отчетностей, первые из которых будут способствовать корректировки ожиданий по другим компаниям.
Другая аналитика
