РТС
Лидерами роста стали акции: ЦентрТелеком (+10,17%), Транснефть (+9,36%), СвердловЭнергоСбыт (+8,33%), Газпром нефть (+8,10%), МегионНГ (+6,84%).
Лидерами падения стали акции: Концерн КАЛИНА (-17,41%), Банк Санкт-Петербург (-11,11%), ОГК-3 (-1,67%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Селестра (+22,32%), Золото Якутии (+18,03%), ОМЗ (+15,68%), Энергосбыт (+13,68%), МегионНГ (+9,89%).
Лидерами падения стали акции: Аппаратура дальней связи (-37,29%), Аппаратура дальней связи ап (27,07%), ДИК (-17,40%), СтавропольЭнергоСбыт (-14,10%), ТомскРаспредКомпания (-12,20%).
На РТС суммарный объем торгов составил 4 865,26 млн. долл., на фондовом рынке - 434,69 млн. долл., а на ММВБ - 8 086,87 млн. руб. В результате индекс РТС увеличился на 3,44% до уровня в 1 457,95 пунктов, а индекс ММВБ поднялся на 2,81% до уровня в 1 406,21 пунктов.
Торги в понедельник проходили при неплохой активности участников рынка без каких-либо существенных действий, но с уверенными покупками практически по всему спектру бумаг. Основной причиной для хороших покупок и общего роста капитализации отечественного рынка явилось решение Народного Банка Китая по отмене директивной привязки курса национальной валюты к американскому доллару. Многие участники рынка решили, что это хороший повод активизироваться и начать покупать. Лучше и быстрее всех это поняли в металлургическом секторе, поскольку стало ясно, что смена валютной политики Китая позитивно отразится на финансовых результатах отечественных сталелитейных компаний. Чуть хуже рынка выглядели бумаги банков и нефтяного сектора. Последним существенную поддержку оказывали растущие цены на сырье.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов выросли по итогам торгов в понедельник, выразив реакцию рынка на поступившие в минувшие выходные новости о том, что центральный банк Китая планирует предпринять шаги для того, чтобы позволить юаню укрепиться против доллара США. Вместе с ценами на нефть выросли цены и на другие сырьевые товары благодаря динамике бумаг сырьевых компаний, которые резко выросли в цене в начале дня, но чуть позже утратили часть завоеванных позиций.
Довольно долго участники рынка ожидали, что власти Китая предпримут попытку роста курса юаня, поэтому сам факт их недавнего решения удивлением для рынка не стал. Когда это случилось, все активно приняли участие в торгах, поэтому рынок несколько подрос, но без фанатизма, поскольку с течением времени активно покупающие быстро разочаровываются в рынке. Заявление Центрального банка Китая в минувшие выходные об отказе от фактической привязки юаня к доллару и усилении гибкости курса своей валюты было расценено многими как сигнал о том, что Китай позволит юаню постепенно вырасти против доллара. Многие решили, что эти меры окажут поддержку ценам на сырьевые товары, поскольку более сильный курс юаня позволит Китаю, который входит в число крупнейших в мире потребителей сырья, покупать его в еще больших объемах.
Правда, пока не очень ясно, каким образом китайские власти будут позволять юаню укрепляться, поэтому не стоит принимать за 'чистую монету' первоначальную реакцию рынка на решение китайских властей.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросли на 0,8% до уровня в $77,82 за баррель, а фьючерсы на североморскую нефть марки Brent подорожали на $0,6 до уровня в $78,82 за баррель.
На американском рынке торги стартовали довольно оптимистично при отсутствии статистических данных по экономике и наличии новостей из Китая. Решение Народного банка КНР по увеличению гибкости обменного курса юаня вызвало логичный позитив у американских инвесторов, поскольку обе страны являются крупными торговыми партнерами, а по причине сильного курса юаня быстрыми темпами увеличивался торговый дефицит США. В свете дальнейшего усиления курса юаня США смогут еще меньше импортировать китайской продукции и больше экспортировать в Китай, что должно позитивно повлиять на финансовую систему США и улучшить ситуацию с занятостью.
Лучше всего китайские монетарные меры восприняли металлургические компании США, которые не сильно потеряли в цене и даже подросли на фоне роста цен на металлы по причине ожидания повышения уровня потребления китайскими импортерами и появлением возможности производить больше и нанимать больше рабочей силы. Проблема американских металлургов была в том, что Китай искусственно поддерживал высокие объемы экспорта ценой американских рабочих мест. Теперь же стоимость бумаг Alcoa выросла на 5,49%, United States Steel прибавил 3,59%, AK Steel Holding подросла на 2,59%, Southern Copper - на 2,28%, Freeport-McMoRan Copper & Gold - на 3,31%, а Arcelor Mittal - на 4,07%.
Банковский сектор выглядел достаточно слабо, начав день на оптимистичной ноте, после все стартовые гэпы нивелировались. JPMorgan Chase упали на 0,79%, Bank of America - на 0,19%, The Goldman Sachs - на 0,32%, Wells Fargo - на 0,46%, The Bank of New York Mellon - на 0,6%, а Morgan Stanley - на 0,35%.
По итогам торгов индекс Dow Jones упал на 0,08% до уровня в 10 442,41 пунктов, индекс NASDAQ опустился на 0,9% до уровня в 2 289,09 пунктов, индекс S&P просел на 0,39% до уровня в 1 113,2 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги выглядели достаточно спокойно, поскольку цены на нефть марки Brent после обновления месячного максимума выросли не так значительно, как металлы и не смогли преодолеть отметку в $80 за баррель. Прирост стоимости бумаг ЛУКОЙЛа составил 2,6%, Газпром нефть выросла на 1,48%, Сургутнефтегаз прибавил 2,63%, Роснефть выросла на 1,09%, Газпром подрос на 2,07%. На фоне проблем с Белоруссией и сокращения поставок газа на ее территорию стороны активно ищут консенсус, поэтому мы надеемся, что разногласия будут успешно урегулированы, поскольку сумма долга не очень велика. Лидером сектора стали бумаги Транснефти (+7,68%), в которых прошли активные покупки, приведшие к существенному приросту капитализации.
2. В банковском секторе бумаги смотрелись неплохо. Лидером в секторе стали бумаги Сбербанка (+4,6%), но с учетом мощного гэпа вверх и локальной перекупленности бумаги в ближайшее время стоит ожидать ухода вниз. Росли также и ВТБ (+1,9%), и Банк Москвы (+2,3%), и Возрождение (+0,1%).
ПРОГНОЗ: Котировки большинства бумаг пока остаются под гнетом небольшой перекупленности, индекс ММВБ 'уперся' в уровень 1400 пунктов по ММВБ, поэтому говорить о текущих ценах как о самых привлекательных не стоит. Быстрое укрепление курса юаня теперь может продолжаться и дальше, что будет стимулировать спрос на импортируемое в Китай сырье и приведет к удорожанию акций сырьевых компаний.
Другая аналитика
