РТС
Лидерами роста стали акции: Челябинский цинковый завод (+18,29%), Красный Котельщик (+16,76%), Башнефть (+14,37%), Уфанефтехим (+14,18%), МегионНГ (+7,42%).
Лидерами падения стали акции: Нутринвестхолдинг (-33,99%), ИНТЕР РАО ЕЭС (-8,70%), ОГК-1 (-7,40%), ОГК-6 (-6,41%), ФСК ЕЭС (-5,49%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: ЧелябЭнергоСбыт (+37,89%, ЧитаЭнергоСбыт ап (+31,48%), ЧитаЭнергоСбыт ао (+14,40%) ,Заволжский мотозавод (+8,77%), Дальневосточный банк (+8,77%).
Лидерами падения стали акции: Московский НПЗ (-11,00%), ТГК-2 (-10,00%), ВолгоградЭнергоСбыт (-9,65%), ПетербургСбытКомпания (-9,62%), CтавропольЭнергоСбыт (-7,57%).
Совокупный оборот торгов на РТС составил вчера 5 924,68 млн. долл., на фондовом рынке - 475,28 млн. долл., а на ММВБ - 9 873,58 млн. руб. В итоге индекс РТС поднялся на 0,17% (+2,86 п.) до 1 676,27 п., а ММВБ вырос на 0,28% (+4,32 п.) до 1 530,93 п.
Торги в четверг проходили при высоком эмоциональном накале и большой инициативе на российских площадках. Активные покупки, которые продолжились на отечественном рынке сразу после того, как стартовала сессия, были вызваны подъемом на американских и европейских биржах накануне, а также позитивной конъюнктурой товарных бирж. Тем не менее, сильно позитивной динамика на российских торгах не была, поскольку в течение дня индексы предпринимали не одну попытку уйти вниз, большинство из которых были основаны на пессимистичной внешней статистике. Очень негативными оказались данные по количеству поданных заявок на пособие по безработице в США и новости об объемах промышленного производства в Америке в последнем завершившемся месяце. На фоне этих новостей участники рынка стали активно сокращать позиции в бумагах.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов немного снизились в четверг. Неожиданное увеличение числа первичных заявок на пособие по безработице в США приостановило рост цен на нефть, когда они вплотную приблизились к 18-месячному максимуму. В начале торгов нефтяные фьючерсы достигли максимума в $86,27 за баррель благодаря неожиданному сокращению запасов нефти в США, о котором стало известно в среду, и сообщениям из Китая, согласно которым валовой внутренний продукт страны вырос в I квартале на 12% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Правда, этот рост был утрачен, когда Министерство труда США сообщило об увеличении числа первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе на 24 000, тогда как прогнозировал снижение на 15 000. Кроме того, Федеральная резервная система сообщила о росте промышленного производства в стране в марте на 0,1%, а не на 0,8%, как ожидалось ранее. Хотя эти данные сильно не повлияли на рынок, они все же притормозили рост, в рамках которого фьючерсы на нефть достигли уровня 86,27 доллара, что чуть ниже максимума 2010 года 87,09, достигнутого 6 апреля.
Несмотря на недавнее сокращение запасов нефти в США, участники рынка все еще опасаются того, что ситуация в экономике улучшается слишком медленно, чтобы способствовать нормализации уровней запасов нефти и топлива. Многие участники рынка просто стали отказываться от ставок на то, что сокращение запасов поспособствует росту цен в краткосрочной перспективе, но при этом по-прежнему надеются на повышение цен через несколько месяцев.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки фьючерсов на нефть марки WTI снизились на 0,4% до уровня в $85,51 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent торговались с повышением на 1,2% до уровня в $87,17 за баррель.
На американском рынке торги в четверг начались разнонаправленным изменением ведущих индексов из-за слабых данных макроэкономической статистики. Ожидания инвесторов не оправдал отчет Министерства труда США, показавший рост количества первичных обращений за пособием по безработице до 484 тыс. с 460 тыс. при прогнозировании снижения этого показателя до 440 тыс. Это уже второе подряд увеличение количества желающих получать пособие, что не говорит об улучшении ситуации на рынка труда, хотя данные о безработице, которая уже не растет, продолжают указывать на стабилизацию положения.
Не способствовал росту котировок и доклад Федеральной резервной системы США о промышленном производстве за март, представленный еще до начала торговой сессии. Согласно вышедшему докладу, объем промышленного производства вырос по сравнению с предыдущим месяцем только на 0,1%, несмотря на рост показателя в месячном исчислении на 0,7%. Дополнительное давление на бумаги оказывала обеспокоенность инвесторов проблемами с бюджетным дефицитом Греции, которые отдаленно напоминают фискальные проблемы США, кроме того, что взрывной рост ставок по американским государственным облигациям пока не предвещается.
Позитива в торги смогли привнести данные об объеме чистых вложений нерезидентов в активы США, которые по итогам февраля составили $47,1 млрд., первысив прогнозы в полтора раза. Не может не радовать и информация о приросте ВВП Китая, который в I квартале составил 12%. Теперь ревальвация юаня реальна как никогда, что позволит Китаю закупать больше продукции американских промышленников. Наконец, под закрытие стало известно о повышении значения индекса деловых ожиданий в строительном секторе за апрель сразу на 4 проц. п. с 15 пунктов в марте. Рост индикатора был обусловлен спросом на односемейные дома. На таком разнородном внешнем фоне ведущим американским биржевым индексам было трудно определиться с направлением движения, но в итоге день все-таки остался за покупателями.
В банковской отрасли единой динамики не сложилось. После резкого взлета вверх в течение последних дней стала корректироваться в сторону понижения капитализация Citigroup (-2,43%). Упали в цене бумаги The Bank of New York Mellon (-0,5%), PNC Financial Services Group (-1,53%), Goldman Sachs (-0,35%). Рост смогли продолжить JPMorgan, Bank of America и Wells Fargo, правда сделали это не очень уверенно, прибавив в цене в 0,5-0,7%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,19% до уровня в 11 144,57 пунктов, индекс NASDAQ подрос на 0,43% до уровня в 2 515,69 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе несмотря на максимальный за последние недели прирост в среду капитализации Газпрома покупки его акций продолжились. До среднесрочной цели роста котировки пока не добрались, но достижение уровня в 186 руб. представляется вполне реальным, после чего может начаться небольшая нисходящая коррекция. Дневной прирост стоимости Газпрома составил 1,82%. Хорошо выглядели бумаги ЛУКОЙЛа (+0,92%), Роснефти (+0,19%) и Газпром нефти (+0,86%). Снижением завершили торги привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,57%), по которым рекомендацию до "держать" в связи с ростом котировок компании понизили аналитики "Тройки Диалог". Татнефть просела на 0,07%.
2. В металлургическом секторе позитивно смотрелись бумаги ММК (+ 1,19%), НЛМК подросли на 0,19%, а ТМК и Норильский никель завершили день в "плюсе" на 0,61% и 0,84% соответственно. Норникель вчера обновил свой максимум лета 2008-го года, преодолев сопротивление на отметке 5790 руб. и выйдя на уровень в 5800 руб. Никаких препятствий для роста бумаг ГМК пока нет, поэтому, если с текущих отметок не начнется нисходящая коррекция, то котировки поднимутся еще на 10% до уровня в 6 400 руб. Котировки Полиметалла выросли сразу на 5,51%, а Полюсзолото вырос на 0,63%.
3. В банковском секторе Сбербанк и ВТБ представили вчера финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2010-го года, которые оказались довольно оптимистичными. ВТБ увеличил чистую прибыль в 7 раз с уровня I квартала 2009-го года, а Сбербанк - в 144 раза из-за отсутствия необходимости увеличения резервов на потери по ссудам. По итогам дня Сбербанк подрос на 0,06% по сравнению со снижением на 0,58% у ВТБ. Если ВТБ с начала прошедшего года стабильно дорожает и достиг своего докризисного уровня, а Сбербанк еще может обновить максимальные уровни марта и года.
ПРОГНОЗ: Не исключено, что в ходе предстоящей пятницы акции российских эмитентов испытают на себе давление продавцов, так как ряд факторов указывает на вероятность коррекции. Оптимизм на российском рынке временно иссяк, но основной причиной этого является исключительно внешний негатив, поскольку многие инвесторы начинают осознавать, что внушительную прибыль последних полутора можно зафиксировать, но пока цены на нефть не развернутся вниз, распродаж на фондовом рынке ждать не стоит.
Другая аналитика
