На торгах в понедельник российский фондовый рынок продолжил консолидацию, заметно сузив диапазон движения. Индекс РТС (+1,08%) пока не может справиться с сопротивлением в районе 1420-1430 пунктов. Индекс ММВБ (+0,68%) продолжил уменьшать локальные максимумы и увеличивать локальные минимумы, до предела сжимая пружину. Основная линия предложения теперь сместилась в район 1380 пунктов. Объемы торгов немного снизились, что связано с состоянием консолидации, однако активность участников рынка заметно возрастает при подъеме к локальным сопротивлениям. Во «втором эшелоне» также был зафиксирован незначительный прирост: индекс РТС2 (+0,38%) впервые в этом году завершил сессию выше отметки в 1400 пунктов.
Вторую сессию подряд лидером рынка в секторе наиболее ликвидных бумаг остаются акции «ВТБ» (+1,42%), закрепившиеся выше отметки в 0,070 руб. и вплотную подошедшие к уровню годового максимума в 0,072 руб. В то же время «Сбербанк» (+0,02%) снова не сумел продемонстрировать более-менее внятной динамики. Стоит выделить покупки на неплохих объемах в секторе энергетики среди «фишек»: «ФСК ЕЭС» (+3,44%) завершила сессию выше уровня в 0,36 руб., «РусГидро» (+2,2%) пробила сопротивление в районе 1,15 руб. Бумаги ГМК «Норильский никель» (+1,27%), которые лишь немного уступили индексу ММВБ10 (+1,33%), продолжают консолидацию под основной линией предложения, сместившейся в район 4250 руб. Данное сопротивление неплохо было бы пройти гепом. В нефтегазовом секторе лучше коллег по цеху остается «Газпром» (+1,27%), локальные минимумы которого уменьшаются при стабильном сопротивлении немного ниже 185 руб. Такая картина свидетельствует о давлении покупателей и сжимании пружины. Акции «Лукойла» (+0,16%) завершили сессию понедельника выше 1670 руб. До конца года здесь еще нельзя исключать похода в район 1830-1850 руб. Бумаги «Роснефти» (-0,43%) вернулись к поддержке на уровне 255 руб. Сегмент телекомов решил взять паузу: например, часовой график «Уралсвязьинформа» (+0,12%) не может не вызывать улыбку. Но покупатели здесь на текущий момент выполнили самое главное: удержали отметку в 0,80 руб. В то же время обыкновенные акции «Ростелекома» (-0,87%) продолжили обновлять локальные минимумы, снова закрывшись ниже предыдущего дня. Хотя объемы постепенно начинают увеличиваться, что говорит об интересе на текущих уровнях. В целом консолидация здесь пока продолжается.
На торгах в понедельник американский фондовый рынок усилил позитивные тенденции пятницы. Dow Jones прибавил 0,83%, S&P500 вырос на 1,05%, Nasdaq увеличился на 1,17%. За океаном преимущество покупателей было неоспоримым: неплохо чувствовали себя местные металлурги и нефтяники, лучшую же динамику продемонстрировали бумаги банков. Dow Jones в начале торгов сумел продолжить пятничную вечернюю тенденцию и, уверенно пробив сопротивление в 10350 пунктов, проделал путь вверх в 100 пунктов, протестировав следующий уровень предложения в 10450 пунктов. Небольшой откат от достигнутого сопротивления ближе к финишу торгов общего расклада не изменил. В ближайшее время можно ожидать очередной атаки на уровень в 10450 пунктов, преодоление которого позволит вновь протестировать отметку в 10500 пунктов. Бразильская Bovespa, потеряв накануне 1,3%, продолжила снижение четвертый день подряд, завершив торгов ниже поддержки в 67000 пунктов. Пока падение последних дней укладывается в сценарий отката перед решающим забегом.
Торги в Европе завершились уверенной победой покупателей. FTSE и DAX вырос на внушительные 1,87% и 1,7% соответственно. DAX, наконец, сумел пробить сопротивление в лице 5900 пунктов, закрывшись выше этой отметки на максимальных в этом году уровнях. Теперь необходимо протестировать бывшее сопротивление в 5900 пунктов в качестве новой поддержки, после чего в дальнейшем можно продолжить подъем к психологической отметке в 6000 пунктов. Азия на данный момент более чем уверенно торгуется в зеленой области: Nikkei, прибавляя чуть менее 2%, уверенно пробил важное сопротивление в 10200 пунктов и продолжает подъем обновляя максимумы. На валютном рынке пара евро/доллар в целом продолжает консолидироваться, формирую локальное «дно» в районе 1,43. Для начала подъема и смены краткосрочной тенденции здесь все подготовлено: осталось дождаться первого хорошего роста – это и будет сигналом к перелому и развороту. Сектор промышленных металлов продолжил положительную тенденцию последних дней. Котировки золота, обновив локальный минимум и тем самым заработав на «бычью» дивергенцию, пока остаются ниже отметки в 1100 долл., но в любой момент могу вернуться выше нее. Цены на нефть просели в пределах 2,5%: фьючерсы на нефть сорта Light продемонстрировали технические снижение, закрыв геп от 18 декабря и заодно удостоверившись в прочности поддержки в 73 долл. Теперь можно ожидать возращения в район 75,50-76 долл. Фьючерсы на американские фондовые индексы, прибавляя 0,3%, тестируют одно из локальных сопротивлений и явно настроены на его преодоление, что в дальнейшем откроет дорогу в район годовых максимумов. Краткосрочная нисходящая тенденция в понедельник здесь была сломлена.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов может состояться довольно важное событие в виде продолжения вчерашнего подъема, которое может позволить преодолеть основную на данный момент линию предложения и выйти из консолидации последних дней. Итоговое закрытие за океаном состоялось чуть ниже уровня окончания торгов на отечественных биржах, однако неплохая положительная динамика фьючерсов на американский спот вносит серьезные изменения в расклад на открытии сессии в России. На падение нефтяных котировок сейчас мало кто обратит внимание: снижение понедельника было чисто техническим – для закрытия гепа. С учетом этих факторов и в случае активизации спроса рынок сходу может преодолеть сопротивление понедельника и тем самым подаст сигнал на выход из сужающейся консолидации. В дальнейшем после реализации первой волны отложенного спроса напрашивается уход в консолидацию недалеко от психологических значений. Во второй половине торговой сессии вслед за внешним фоном поступающие на рынок покупки могут усилить движение вверх на рынке, что позволить пробить сопротивления в лице текущих годовых максимумов и продолжить рост. Индекс РТС, преодолев зону сопротивления 1420-1430 пунктов, направиться на тестирование следующего уровня предложения 1450-1460 пунктов. Индекс ММВБ в случае уверенного пробития сопротивления в 1380 пунктов может устремиться в район 1400 пунктов, однако итоговое закрытие может состояться выше этой отметки. Благодаря сужающейся консолидации последних дней, рынок до предела сжал пружину и накопил потенциал для серьезного движения, которое явно не за горами. Если сейчас на рынке что-то делать, то когда же еще – момент самый что ни на есть подходящий.
Другая аналитика
