В понедельник, 21 декабря, фондовые индексы США выросли на 0.8% - 1.2%, поддержанные повышением брокерских рекомендаций по акциям Alcoa и Intel, а также сообщением об отсрочке введения нового налога на прибыль страховых компаний сферы здравоохранения в связи с планируемой реформой отрасли.
В ночь с воскресенья на понедельник Сенат США большинством голосов одобрил проект закона о реформе системы здравоохранения. Теперь реформе предстоит пройти еще через два голосования: сначала утвержденный Сенатом законопроект будет согласован с предложенным Палатой представителей вариантом, а затем снова рассмотрен верхней и нижней палатой парламента. Конгрессмены и сенаторы надеются принять окончательный вариант закона до Рождества.
Дополнительным позитивным фактором для рынка стало сообщение французской фармацевтической компании Sanofi-Aventis о намерении приобрести американскую Chattem Chemicals Inc. за 1.9 млрд долл. В свою очередь, производитель строительного оборудования Bucyrus International Inc. заявил о покупке горнодобывающего подразделения корпорации Terex Corp. за 1.3 млрд долл, а голландский автоконцерн Spyker Cars выставил новую оферту на покупку шведского подразделения General Motors, автоконцерна Saab.
По словам Роберта Павлика, главы отдела стратегических исследований компании Banyan Partners, усиление активности в сфере слияний/поглощений является признаком восстановления экономики. «Компании дают понять, что они находятся в лучшем финансовом положении, - отметил Павлик. – Если бы они не чувствовали себя уверенно, подобных сделок вы бы не увидели».
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10414.14, прибавив 0.83%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 1.05% (до 1114.05) и 1.17% (до 2237.66) соответственно.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 25 закрылись в положительной области. Лидером роста стали акции производителя алюминия Alcoa, подорожавшие на 7.89% до 15.73 долл после повышения рекомендаций по ним до «лучше рынка» аналитиками Morgan Stanley. Прогноз по целевой стоимости акций Alcoa повышен до 22 долл в ожидании роста цен на алюминий в первой половине 2010 года.
В понедельник Alcoa сообщил о намерении создать совместное предприятие с компанией Ma'aden из Саудовской Аравии с целью разработки бокситовых рудников и строительства комплекса заводов по производству алюминия в Саудовской Аравии. Общая стоимость будущего предприятия оценивается в 10.8 млрд долл. Как ожидается, первая продукция будет выпущена в 2014 году.
В совместном предприятии компании Ma'aden будет принадлежать 60%, а Alcoa – 40%, несмотря на то, что инвестиции от американской компании будут составлять 20% от общего объёма запланированных вложений.
Акции корпорации Intel подорожали на 2.34% после повышения рекомендаций по ним до «лучше рынка» аналитиками британского банка Barclays.
Росту акций розничных компаний, включая бумаги Wal-Mart Stores (+1.04%) и Home Depot (+1.08%), способствовали ожидания восстановления розничных продаж в ходе оставшейся части рождественского сезона.
Согласно прогнозу Национальной розничной федерации (NRF), продажи в заключительные дни рождественского сезона могут компенсировать убытки ритейлеров, которые они понесли в его начале. Обильные снегопады на Восточном побережье США вынуждали продавцов рано закрывать магазины и ограничивали покупательский поток, в результате, на рынке образовался отложенный спрос. Представитель NRF Эллен Дэвис заявила, что Федерация не будет пересматривать прогноз по рождественским продажам, по-прежнему ожидая их снижения на 1% по сравнению с прошлым годом.
Акции ведущих банков JPMorgan Chase и Bank of America подорожали на 2.32% и 1.66% соответственно, однако наибольший спрос наблюдался в акциях регионального банка City National (+15%).
Аналитики BMO Capital и Maxim Group повысили инвестиционный рейтинг акций City National после сообщения, что по соглашению с Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC) City National приобрёл активы и депозиты Imperial Capital Bank в объёме 3.4 млрд долл и 2.2 млрд долл соответственно.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подорожали на 0.44% и 0.78% соответственно, несмотря на снижение январского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.89 (-1.2%) долл до 72.47 долл за барр. После окончания регулярных торгов истёк срок действия январского контракта. Февральский фьючерс, ставший ближним контрактом, к закрытию Nymex подешевел на 0.7 долл до 73.72 долл за барр.
Индекс компаний сектора здравоохранения в S&P 500 вырос на 1.5%. Акции страховых компаний UnitedHealth и Aetna подорожали на 2.8% и 4.7%.
По сообщению Мэтью Борша, аналитика Goldman Sachs, Сенат США решил повременить с введением нового налога на прибыль страховых компаний, работающих в сфере здравоохранения. По оценке Борша, за 10 лет после введения налога сумма налоговых сборов могла бы составить 70 млрд долл, а в следующем году страховым компаниям пришлось бы изъять из прибыли порядка 6.7 млрд долл, учитывая уже подписанные контракты. Теперь новое налогообложение планируется вводить вместе с остальным пакетом законов о реформе системы здравоохранения.
Акции канадской компании Potash Corp. of Saskatchewan, Inc., крупнейшего в мире производителя удобрений, выросли на 3.53% после их включения в лист «уверенной покупки» аналитиками Goldman Sachs. Кроме того, Goldman Sachs повысил рекомендации до «покупать» по акциям производителя удобрений Mosaic Co. (+5.8%).
Вторая по величине в США аптечная сеть Walgreen сообщила о росте квартальной прибыли на 20%, превысившем прогнозы аналитиков. Тем не менее, акции компании подешевели на 0.1% после сообщения исполнительного директора Walgreen Грега Вассона, что «опасения потребителей по поводу высокого уровня безработицы и проблем в экономике оказали давление на продажи в конце ноября, и подобная ситуация могла наблюдаться до середины декабря».
Акции он-лайн брокера E*Trade Financial снизились на 1.1% после сообщения, что правление компании утвердило Роберта Друскина на должность временного исполнительного директора E*Trade, не найдя адекватной замены уходящему в отставку CEO Дону Лэйтону.
Во вторник основным событием дня может стать публикация окончательных данных ВВП США за III квартал (в 16:30 мск) и данных по продажам на вторичном рынке недвижимости за ноябрь (в 18:00 мск). Аналитики не ожидают пересмотра данных ВВП, однако если это всё-таки произойдёт, наиболее вероятен пересмотр в худшую сторону, учитывая пересмотренные в сторону понижения данные по розничным продажам.
Отчёт по продажам на вторичном рынке жилья также может разочаровать ожидания инвесторов, учитывая существенный рост продаж месяцем ранее. По сообщению агентства Bloomberg, аналитики прогнозируют рост продаж до 6.31 млн домов в годовом исчислении против 6.1 млн в октябре.
Кроме того, во вторник в 15:45 мск Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales) за неделю, окончившуюся 19 декабря.
В 16:55 мск аналитическая группа Redbook опубликует данные по продажам в крупнейших супермаркетах США (индекс Redbook) за неделю, окончившуюся 19 декабря.
В 18:00 мск Федеральное агентство по финансированию жилья (FHFA) опубликует данные индекса цен на дома в США за октябрь. Прогноз: рост на 0.2% после нулевого изменения месяцем ранее.
В 18:00 мск ФРБ Ричмонда опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона за декабрь. Прогноз: рост до 4 пунктов против 1 в ноябре.
Подготовлено с использованием материалов Bloomberg, Reuters и Associated Press.
Другая аналитика
