На торгах в пятницу российский фондовый рынок после адекватной коррекции накануне предпринял попытку начать следующую волну роста. Индекс РТС (+0,66%), отжавшись от отметки в 1400 пунктов, протестировал сопротивление 1420-1430 пунктов. Индекс ММВБ (+0,58%), встретив предложение в районе 1380 пунктов, отступил немного назад, но в целом сохранил актуальный коридор 1350-1400 пунктов. Объемы торгов несколько уменьшились, но по сравнению с декабрьскими остаются на высоком уровне. «Второй эшелон» пока сильных движений не демонстрирует: индекс РТС2 (+0,68%) остается вблизи отметки в 1400 пунктов.
В секторе высоколиквидных бумаг в пятницу произошла смена лидера. Впервые за довольно продолжительное время из тени вышли акции «ВТБ» (+4,3%), не только на голову переигравшие индекс ММВБ10 (+1,26%), но и впервые в этом году закрывшие неделю выше отметки в 0,070 руб. Данное обстоятельство является очень важным, поскольку на недельном графике бумага вырвалась из долгосрочного нисходящего канала. Учитывая этот фактор, годовой максимум в районе 0,072 руб. может быть преодолен уже сегодня. В свою очередь прежний лидер «Сбербанк» (+0,04%) явно сбавил обороты в динамике, что является определенным знаком, хотя инерция восходящего движения еще может сохраниться. Локальное сопротивление сосредоточено в районе 82,50-83 руб. В сегменте телекомов одним из лидеров рынка стал «Уралсвязьинформ» (+8,24%), на объемах обновивший годовой максимум и также впервые в этом году завершивший неделю выше отметки в 0,80 руб. Здесь дорога на север открыта. В то же время обыкновенные акции «Ростелекома» (-0,41%) закрылись на новых локальных минимумах, хотя общее состояние консолидации здесь сохраняется. В нефтегазовом секторе лучше рынка остается «Газпром» (+2,6%), который в случае закрепления выше 185 руб. получит возможность протестировать район 190 руб. Стабильно хуже коллег по цеху выглядят акции «Лукойла» (+0,45%). Бумаги «Роснефти» (+1,03%) завершили неделю в новом, пока еще не отработанном коридоре 255-275 руб. «Префы» «Сургутнефтегаза» (+0,92%) впервые в этом году закрыли неделю выше отметки в 14 руб. В секторе энергетики появились первые сигналы движения в «ФСК ЕЭС» (+1,75%), которая по динамике обошла «РусГидро» (0%). Бумаги ГМК «Норильский никель» (-0,55%) вновь капитулировали перед линией основной линией предложения, сместившейся в район 4250 руб. Выраженной динамики и, как следствие, движения, в этой «фишке» пока нет.
На торгах в пятницу американский фондовый рынок впервые за прошедшую неделю продемонстрировал положительную динамику. И если Dow Jones ограничился плюсом в 0,2%, то S&P500 прибавил 0,58%, а Nasdaq вырос на 1,45%. За океаном преимущество покупателей было незначительным: безусловным лидером стали бумаги банков. Dow Jones в начале торгов предпринял попытку преодолеть сопротивление на уровне в 10350 пунктов, однако в дальнейшем вынужден был отступить на 100 пунктов ниже в район 10250 пунктов. Отсюда последовали покупки, позволившие в итоге отыграть все внутридневные потери и завершить сессию в непосредственной близости от уровня предложения в 10350 пунктов. В ближайшее время можно ожидать преодоления пятничного сопротивления в 10350 пунктов, что позволит сыграть вверх в пределах 100 пунктов, то есть в район следующего сопротивления в 10450 пунктов, где находится не закрытый геп от 17 декабря. Бразильская Bovespa, потеряв в пятницу 0,41%, продолжила снижение третий день подряд, но основные поддержки пока остались в силе. Покупатели еще могут до нового года протестировать отметку в 70000 пунктов.
Торги в Европе завершились незначительным снижением. FTSE просел на 0,4%, DAX не досчитался 0,23%. DAX в последний час торгов пятничной сессии явно переусердствовал с падением, что уже на открытии может привести к гепу вверх и возвращению выше уровня предложения в 5850 пунктов. Основное сопротивление остается прежним – это отметка в 5900 пунктов, которую покупатели попробуют преодолеть уже сегодня. Азия на данный момент торгуется без какой-либо выраженной тенденции: Nikkei, прибавляя 0,4%, тестирует локальное сопротивление в 10200 пунктов. На валютном рынке пара евро/доллар завершила неделю выше отметки в 1,43 и теперь имеет все шансы начать восстановление с целью в районе 1,47, при этом в моменте, учитывая «бычьи» дивергенции, движение может быть довольно стремительным. Сектор промышленных металлов в пятницу немного подрос. Котировки золота пока держатся выше 1100 долл. Цены на нефть в последний день прошедшей недели также немного прибавили: фьючерсы на нефть сорта Light, достигнув сопротивления в районе 75,50-76 долл., отыграли половину от падения с максимума этого года. Следующая цель восстановления расположена на уровне 77-77,50 долл., что подразумевает закрепление выше 75 долл. Фьючерсы на американские фондовые индексы, незначительно прибавляя, торгуются вблизи психологических значений. Здесь в случае преодоления пятничного максимума дорога к годовым вершинам будет открыта.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов напрашивается продолжение второй волны подъема, первые признаки которой зародились еще в пятницу. Участникам рынка фактически предстоит отыграть половину восстановления за океаном, подкрепленного положительной динамикой фьючерсов на американский спот. При этом цены на нефть также смогли восстановить часть утраченных в пятницу позиций. Таким образом, рынок получит возможность вернуться к пятничным сопротивлениям и попробовать их преодолеть. В дальнейшем напрашивается небольшая пауза, после которой во второй половине торговой сессии развитие второй волны подъема может привести к движению вверх, которое позволит проверить на прочность психологические значения. Индекс РТС в случае преодоления уровня предложения 1420-1430 пунктов может устремиться в район локального максимума 1450-1460 пунктов. Индекс ММВБ в случае закрепления выше 1380 пунктов получит шанс преодолеть отметку в 1400 пунктов. Несомненно, положительным сигналом для покупателей является то обстоятельство, что некоторые отставшие от рынка «фишки» разного калибра завершили неделю на максимальных в этом году уровнях. Данный фактор говорит о готовности рынка быть выше. Оставшегося количества времени еще вполне достаточно. Это рынок и здесь все возможно.
Другая аналитика
