В пятницу, 18 декабря, фондовые индексы США умеренно выросли, поддержанные публикацией позитивной квартальной отчётности технологических компаний Research In Motion и Oracle Corp.
После закрытия торгов в четверг производитель программного обеспечения Oracle сообщил о росте прибыли по итогам II финансового квартала на 13% до 1.46 млрд долл против 1.3 млрд долл годом ранее. За исключением единоразовых статей баланса, прибыль Oracle составила 0.39 долл на акцию против 0.36 долл, прогнозировавшихся аналитиками.
В свою очередь, Research In Motion, производитель смартфонов BlackBerry, заявил, что в текущем квартале планирует получить доход в объёме 4.2 – 4.4 млрд долл и прибыль на уровне 1.23 долл на акцию. Аналитики прогнозировали доход RIM на уровне 4.12 млрд долл, прибыль (за исключением единоразовых статей баланса) в размере 1.12 долл на акцию.
Рост широкого рынка был ограничен продажами акций потребительских компаний и ведущих экспортёров, оказавшихся под давлением в результате укрепления американской валюты, а также на фоне усилившихся опасений по поводу ухудшения ситуации в странах Южной Америки, являющихся крупнейшими импортёрами продукции США.
К закрытию торгов индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0.2% до 10328.89 пункта, потеряв за неделю 1.36%. Индекс широкого рынка S&P 500 к окончанию торгового дня вырос на 0.58% до 1102.39, индекс технологического сектора Nasdaq Composite прибавил 1.45%, закрывшись на отметке 2211.69. По сравнению с уровнем закрытия прошлой пятницы S&P 500 снизился на 0.36%, Nasdaq Composite вырос на 0.98%.
Индекс доллара США, оценивающий его динамику относительно корзины из шести ведущих мировых валют, к окончанию торгового дня вырос на 0.3%, скорректировав результаты первоначального повышения на 0.6%.
В пятницу наблюдалось резкое увеличение объёмов торгов в условиях одновременного истечения срока действия опционов и фьючерсов на индексы и акции, что происходит один раз в квартал (Quadruple Witching). Торговый оборот на NYSE составил 3.16 млрд акций, более чем вдвое превысив средний дневной оборот за прошлый год. Обороты на бирже Nasdaq составили 2.91 млрд акций против 2.28 млрд в среднем в 2008 году.
По мнению аналитиков, высокий объём торгов не следует интерпретировать как сигнал, указывающий на способность рынка к дальнейшему росту. Джон Бакингхэм, глава инвестиционного подразделения компании Al Frank Asset Management, отметил, что многие розничные инвесторы «все ещё довольно скептичны по отношению к фондовому рынку», несмотря на рост индекса Dow Jones Industrial на 58% по сравнению с мартовскими минимумами.
«Сегодня была очень интересная ситуация, когда мы увидели приличное ралли, в которое не поверило много людей, - заявил Бакингхэм. – Наибольший объём денег уходит в инструменты с фиксированной доходностью, невзирая на низкие процентные ставки. Это указывает на уровень страха, присутствующий на рынке».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 18 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции технологических компаний Intel (+2.94%), Microsoft (+2.57%) и Hewlett-Packard (+1.86%).
Индекс технологического сектора в S&P 500 вырос на 1.6%. Акции Oracle и Research In Motion подорожали на 6.4% и 10% соответственно.
Хуже рынка выглядели акции Palm Inc. (Nasdaq), производителя смартфонов Pre, подешевевшие на 6.5% после сообщения о расширении квартальных убытков, превысивших прогнозы аналитиков.
Акции транснациональных компаний Caterpillar и Boeing подешевели на 0.59% и 1.89% соответственно на фоне укрепления доллара США. Дополнительное давление на акции Boeing оказало сообщение ирландской компании Ryanair, что переговоры о заказе 200 новых самолетов Boeing были прекращены, поскольку стороны не смогли достичь соглашения об «определённых условиях» сделки.
Индекс потребительского сектора в S&P 500 снизился на 0.3%, закрывшись в отрицательной области четвёртый день подряд. «Опасения инвесторов связаны с возможной девальвацией валют в Южной Америке, - заявил Роберт Финкель, трейдер компании Stifel Nicolaus & Co. – Многие крупные потребительские компании, связанные с развивающимися рынками, особенно в Южной Америке, оказались под ударом. Это касалось не только акций, это было по всему спектру бумаг».
С 19 октября неофициальный курс венесуэльского боливара снизился на 16% до 5.95 за 1 доллар США после сообщений о том, что президент Венесуэлы Уго Чавес национализировал восемь банков, а экономика страны в III квартале вошла в рецессию, впервые за шесть лет. Официальный регулируемый курс национальной валюты также был снижен и в пятницу составил 2.15 боливара за 1 доллар США.
Акции табачной компании Philip Morris International подешевели на 1.3%, бумаги производителя безалкогольных напитков PepsiCo снизились на 0.9%.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.01%) и Chevron Corp. (+0.16%) закрылись с незначительным изменением котировок, несмотря на повышение февральского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.38 (+0.4%) долл до 74.42 долл за барр. Менее активно торгуемый январский контракт подорожал на 0.71 долл до 73.36 долл за барр.
Акции он-лайн брокера E*Trade Financial Corp. выросли на 11% после повышения рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Bank of America Corp. (+1.14%).
Акции биофармацевтической компании Celgene Corp. прибавили 11% после сообщений об успешных медицинских испытаниях препарата Revlimid, предназначенного для лечения одной из форм рака.
Акции компании Carnival Corp., крупнейшего в мире оператора морских круизов, подешевели на 3.4% после сообщения о сокращении квартальной прибыли на 48%. Кроме того, прогноз компании по прибыли на текущий квартал оказался хуже прогнозов аналитиков.
После закрытия рынка в расчётную базу фондового индекса S&P 500 были включены акции компаний Visa, Mead Johnson Nutrition, Ross Stores, Cliffs Natural Resources и SAIC взамен исключаемых из индекса акций MBIA, Ciena, Dynegy, KB Home и Convergys.
В понедельник в 16:30 мск Федеральный резервный банк Чикаго опубликует данные индекса национальной деловой активности в США за ноябрь.
Казначейство США проведёт аукционы по размещению краткосрочных облигаций со сроком погашения 3 и 6 месяцев.
Квартальную отчётность представят компании Walgreen, ConAgra Foods и OMNOVA Solutions.
Подготовлено с использованием материалов Bloomberg, Reuters и Associated Press.
Другая аналитика
