В четверг, 17 декабря, фондовые индексы США снизились более чем на 1% на фоне укрепления американской валюты, подтолкнувшего инвесторов к продажам акций ведущих компаний и номинированных в долларах сырьевых фьючерсов.
Доллар США вырос к трёхмесячному максимуму против евро после решения агентства S&P о пересмотре рейтингов облигаций, обеспеченных кредитами на жильё, на сумму более 1.46 трлн евро. Решение S&P стало ещё одной негативной новостью, обрушившейся на европейский регион, после сообщений о проблемах австрийских банков и о снижении суверенного рейтинга Греции агентствами S&P и Fitch.
Комбинация негативных сообщений о ситуации в Еврозоне и сильных макроэкономических показателей США в совокупности с заявлением ФРС о намерении завершить большинство стимулирующих программ в начале следующего года привела к массовому закрытию коротких позиций по доллару и к срабатыванию «стоп-лоссов» по длинным позициям в евро после преодоления парой EUR/USD психологически важной отметки 1.4500, а затем и 1.4400.
Индекс доллара США, оценивающий его динамику относительно корзины из шести ведущих мировых валют, к окончанию торгового дня вырос на 0.9% до 77.69 пункта. Пара EUR/USD к 00:00 мск снизилась до 1.4340 против 1.4531 в среду вечером.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10308.26, потеряв 1.27%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite снизились на 1.18% (до 1096.08) и 1.22% (до 2180.05) соответственно.
Макроэкономические данные США, опубликованные в четверг, продолжили демонстрировать признаки улучшения экономической конъюнктуры. Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в декабре вырос до 20.4 пункта против 16.7 в ноябре и ожидаемого снижения до 16 пунктов, компенсировав слабые данные аналогичного индекса для штата Нью-Йорк, вышедшего во вторник. Индекс опережающих экономических индикаторов США в ноябре вырос на 0.9% после повышения на 0.3% в октябре, что указывает на ожидания поступательного развития экономики в ближайшие 3 - 6 месяцев.
Тем не менее, фондовый рынок оставил без внимания сильные макроэкономические показатели, сконцентрировавшись на негативной динамике сырьевых рынков, на сообщении о продаже акций банка Citigroup с существенным дисконтом, а также на данных, свидетельствующих о неожиданном росте числа обращений за пособием по безработице.
Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда, число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 7 тыс. до 480 тыс., что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидавших снижения показателя до 465 – 470 тыс. Число повторных обращений за неделю, окончившуюся 5 декабря, увеличилось на 5 тыс. до 5186 тыс. против 5181 тыс. на предыдущей неделе, пересмотренных с 5157 тыс.
«Улучшение показателей прибыли в 2010 году зависит от текущих доходов компаний, это означает, что экономика должна демонстрировать жизнеспособное восстановление, - отметил директор по инвестиционным стратегиям компании Glenmede Джейсон Прайд. – Занятость является наиболее важным и определяющим фактором устойчивости экономики».
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 28 закрылись в отрицательной области. Лидерами снижения стали акции ведущих банков JPMorgan Chase и Bank of America Corp., подешевевшие на 2.64% и 2.75% соответственно после сообщения о продаже новых обыкновенных акций Citigroup на сумму 17 млрд долл по цене 3.15 долл, на 9% ниже уровня закрытия среды.
Напомним, что в прошлом году взамен предоставленной финансовой поддержки правительство США получило 34% акций Citi по цене 3.25 долл за штуку. В четверг Citigroup сообщил, что Казначейство отложило продажу акций Citi, как минимум, на 90 дней.
Размещение допэмиссии и продажа правительственной доли потребовались банку для выхода из программы TARP и возвращения государственного кредита в объёме 45 млрд долл. Однако учитывая отложенную продажу правительственной доли, выход Citi из TARP, вероятно, будет перенесён на более поздний срок. К закрытию NYSE акции Citi подешевели на 7.25%, продолжив снижение в ходе постторговой сессии.
Индекс финансового сектора в S&P 500 упал на 1.7%. Акции банков Morgan Stanley и Goldman Sachs подешевели на 4.02% и 2.46% соответственно после снижения прогноза по их прибыли на 2010 – 2011 г.г. компанией Meredith Whitney Advisory Group, возглавляемой известным банковским аналитиком Мередит Уитни.
Акции эмитента кредитных карт, банка Discover Financial Services, упали на 9% после его сообщения о сокращении прибыли в IV квартале на 19% в связи с увеличением числа дефолтов по кредитам, взятым с использованием кредитных карт.
Акции производителя алюминия Alcoa подешевели на 2.7% на фоне снижения цен на металлы. Индекс сектора производителей сырьевых материалов в S&P 500 упал на 2.3%.
Акции золотодобывающей компании Newmont Mining Corp. снизились на 6.07%. Февральский контракт на золото к закрытию Nymex подешевел на 2.5% до 1107.4 долл за т.у.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. снизились на 0.31% и 1.43% соответственно, несмотря на восстановление цен на нефть с внутридневных минимумов. Январский фьючерс на нефть марки WTI закрылся на отметке 72.65 долл за барр., на 0.01 долл ниже уровня закрытия накануне, после первоначального падения до 71.13 долл.
Январский контракт на природный газ к закрытию Nymex вырос на 0.31 долл (+5.6%) до 5.77 долл за BTU после выхода данных о существенном сокращении запасов газа в США на прошлой неделе в связи с резким похолоданием на северо-востоке и Среднем Западе США, в двух крупнейших американских регионах - потребителях газа.
Акции компании по доставке грузов и почты FedEx подешевели на 6.1% после публикации разочаровывающего прогноза по прибыли. За три месяца, заканчивающихся в феврале, компания планирует заработать 0.5 – 0.7 долл на 1 акцию против 0.84 долл, ожидаемых аналитиками.
Акции домостроительной компании Hovnanian Enterprises упали на 6.4% после выхода данных об убытках более чем в 250 млн долл по итогам IV квартала.
Акции производителя мотоциклов Harley Davidson подешевели на 4.8% после снижения рекомендаций по ним до «продавать» аналитиками Goldman Sachs.
Лучше рынка выглядели акции производителя специальных сплавов Allegheny Technologies, подорожавшие на 5.6% после сообщения компании, что в IV квартале её прибыль может составить 0.2 долл на акцию против прогнозируемых аналитиками 0.03 долл на акцию.
После закрытия торгов была опубликована квартальная отчётность компании Research In Motion, производителя смартфонов BlackBerry, и производителя программного обеспечения Oracle Corp. Квартальная прибыль обеих компаний превысила прогнозы аналитиков, в результате, в ходе постторговой сессии акции RIM и Oracle подорожали на 12% и 3.9% соответственно.
Производитель мясной продукции National Beef Inc. отложил намеченное на четверг первичное размещение акций, став седьмой американской компанией в этом квартале, отсрочившей IPO. Андеррайтеры не смогли обеспечить спрос на акции National Beef по цене размещения от 15 до 17 долл за акцию, учитывая, что в ходе состоявшихся на этой неделе IPO трёх других компаний, эмитенты были вынуждены существенно снизить первичные цены.
Контролируемые государством ипотечные агентства Fannie Mae (0%) и Freddie Mac (+1.47%) в четверг заявили о приостановке продажи недвижимости, полученной в результате банкротства заёмщиков, на период с 19 декабря по 3 января 2010 года. Fannie Mae также сообщила, что арендаторы, живущие в предназначенных для продаж домах, также могут чувствовать себя спокойно на период рождественских и новогодних праздников.
Об аналогичном решении объявил и банк Citigroup, отложив аукционы по продаже заложенной недвижимости на 30 дней до 17 января, что позволит 4000 разорившимся заёмщикам - клиентам Citigroup встретить Рождество в старом доме.
Банковский комитет Палаты представителей в четверг одобрил назначение Бена Бернанке на второй четырёхлетний срок в качестве главы ФРС. Голоса распределились следующим образом: 16 – «за», 7 – «против». В числе противников Бернанке оказались шесть республиканцев и один демократ. Голосование в Сенате состоится после новогодних праздников.
В пятницу волатильность рынка может усилиться в условиях одновременного истечения срока действия опционов и фьючерсов на индексы и акции, что происходит один раз в квартал (Quadruple Witching). Публикаций макроэкономических данных США на этот день не запланировано. Квартальную отчётность представит компания CarMax Inc.
Подготовлено с использованием материалов Bloomberg, Reuters и Associated Press.
Другая аналитика
