На торгах в среду российский фондовый рынок резко ускорил движение вверх, благодаря чему достаточно уверенно были пройдены важные сопротивления, после чего рост получил продолжение. Индекс РТС (+3,77%), преодолев уровень предложения 1420-1430 пунктов, протестировал следующий в районе 1450-1460 пунктов.
Индекс ММВБ (+4,25%), мощным движением вверх проломив отметку в 1350 пунктов, устремился в район годового максимума в 1390 пунктов, закрывшись в непосредственной близости от него. Объемы торгов заметно выросли и стали максимальными в декабре, что еще раз подтверждает силу наблюдаемого на рынке подъема. Не остался в стороне и «второй эшелон»: индекс РТС2 (+1,23%) обновил годовые максимумы и вплотную приблизился к отметке в 1400 пунктов.
Третий день покупки проходят по всему сектору наиболее ликвидных бумаг и на этот раз они были значительно усилены. По совокупности лидером рынка в среду можно назвать банковские «фишки». Например, «Сбербанк» (+6,18%) достиг отметки в 82 руб. Здесь уже можно начинать фиксировать прибыль, поскольку есть и более интересные бумаги, хотя по инерции подъем после адекватного отката может получить продолжение. «ВТБ» (+5,16%), преодолев, наконец, наиважнейшую зону сопротивления 0,066-0,068 руб., протестировал психологическое значение в 0,070 руб.
В качестве следующего препятствия выступает район годового максимума в 0,072 руб. Но по факту бумага из среднесрочной консолидации уже вышла. Лучше индекса ММВБ10 (+5,05%), уверенно обновившего годовую вершину и закрывшего на новых максимумах, отторговались и бумаги «Роснефти» (+6,35%), пробившие сопротивление в 255 руб. и тем самым покинувшие прежний коридор 235-255 руб. Теперь полезно было бы оттестировать пройденное сопротивление в 255 руб. уже в качестве поддержки.
Усилился рост в «Газпроме» (+5,13%), где очень уверенно было пройдено сопротивление в районе 175 руб. и закрытие состоялось выше 180 руб. Действительно, кто долго запрягает, тот быстрее мчится. Откат возможен в плотно проторгованную зону 178-177 руб. Неплохо смотрелись оба «Сургутнефтегаза»: «обычка» (+5,05%) и «префы» (+5,01%) продемонстрировали одинаковый рост, но вторые в отличие от первых завершили сессию на максимальных в этом году уровнях.
Акции «Лукойла» (+3,82%) достигли сопротивления в районе 1710-1720 руб. Покупки наблюдались и в сегменте телекомов: например, «Уралсвязьинформ» (+4,94%), «префы» «Ростелекома» (+3,12%). Кстати, последние заметно отстали от акций «Сбербанка», с которыми они на продолжительном отрезке времени идут ровно. В секторе энергетики «ФСК ЕЭС» (+4,11%) подсократила отставание от «РусГидро» (+0,7%). Консолидация здесь пока продолжается. В отстающих оказались бумаги ГМК «Норильский никель» (+2,77%), которые закрылись выше 4250 руб., но с отметкой в 2300 руб. пока не справились.
На торгах в среду американский фондовый рынок в целом консолидировался. Dow Jones просел на 0,1%, S&P500 почти столько же прибавил, Nasdaq подрос на 0,27%. За океаном преимущество покупателей было незначительным: лучшим остался металлургический сектор, неплохо отторговался нефтяной и финансовый. Dow Jones в начале торгов предпринял попытку пробить отметку в 10500 пунктов, однако поле недолгой паузы вынужден был отступить, вернувшись на финише торгов к ближайшей поддержке в 10450 пунктов.
Текущий краткосрочный рост за океаном еще не завершен: здесь сформированы предпосылки для сильного движения вверх. Поэтому в ближайшее время можно ожидать возвращения в район основного сопротивления в 10500 пунктов и очередной попытки пробить данный уровень предложения, что позволит в перспективе нескольких дней выйти на новые уровни и усилить движение вверх. Бразильская Bovespa потеряла накануне 0,99% на в целом остается в состоянии консолидации под важным со всех точек зрения уровнем в 70000 пунктов.
Торги в Европе финишировали на фоне полного доминирования покупателей. FTSE прибавил 0,65%, DAX вырос на 1,58%. В итоге DAX все-таки сумел перейти в зону годового максимума 5850-5900 пунктов, впервые в этом году завершив сессию выше 5900 пунктов. Теперь по классике напрашивается откат к поддержке в районе 5850 пунктов и непродолжительная консолидация. В дальнейшем можно ожидать продолжения подъема. Азия на данный момент торгуется без единой тенденции: Nikkei снижается на 0,1% и пока остается под локальным сопротивлением в 10200 пунктов.
Покупателям для продолжения роста необходимо закрывать неделю выше 10200 пунктов. На валютном рынке пара евро/доллар продолжает падение и, пробив отметку в 1,45, ускорила движение вниз, достигнув уровня 1,44-1,4350. Здесь можно ожидать формирование локального «дна», разворота вверх и начала восстановления, которое может быть резко усилено уже на следующей неделе.
Сектор промышленных металлов продемонстрировал хороший рост. Котировки золота откатываются после неплохого роста накануне, но остаются заметно выше предыдущих локальных минимумов. В начале следующего года этот драгоценный металл еще может продолжить рост. Цены на нефть в среду продолжили рост, начатый во вторник, и прибавили в пределах 2-3%, спред между Light и Brent заметно сократился, но пока остается в силе. Фьючерсы на нефть сорта Light достигли первого сопротивления в районе 73 долл. Следующее сосредоточено в районе 75 долл. Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются в пределах 0,4%, хотя уже пытаются оттолкнуться от психологического уровня. Краткосрочная перекупленность здесь снята. Поэтому после консолидации можно ожидать продолжения подъема.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов напрашивался бы коррекционный откат к тому мощному подъему, что произошел накануне. Участникам рынка необходимо будет отыграть фактически снижение за океаном, подкрепленное умеренно негативной динамикой фьючерсов на американский спот. Цены на нефть также отступили от вчерашних максимумов, но дальнейшего падения не демонстрируют. Учитывая, что вчерашнее закрытие на отечественном рынке состоялось на максимальных в этом году уровнях, что является, безусловно, позитивным сигналом, исключать каких-либо сюрпризов на открытии не стоит.
В дальнейшем напрашивается небольшой откат, адекватный предыдущему росту среды, с целью протестировать ближайшие поддержки. После чего полезна была бы консолидация на высоких уровнях, которая к ближе завершению торгов может вылиться в попытку продолжить подъем. В любом случае решающими станут торги в пятницу, которые и заложат фундамент для будущей, последней в этом году полноценной недели. Индекс РТС, откатившись в район 1440-1430 пунктов, в дальнейшем может вернуться к уровню 1450-1460 пунктов.
Индекс ММВБ в моменте может просесть в район 1370-1360 пунктов, после чего снова попробует преодолеть 1390 пунктов. Откат позволит снять накопившуюся вчера краткосрочную перекупленность, что в дальнейшем будет способствовать продолжению покупок. Текущий рост, а точнее новый восходящий тренд, не должен вызывать удивление – он был подготовлен и буквально выхолощен в процессе изнурительной консолидации. Кто выдержал испытание – тот и получил адекватно.
Другая аналитика
