В среду, 16 декабря, фондовые индексы США закрылись разнонаправленно с незначительным изменением котировок, нивелировав результаты первоначального роста после обнародования итогов двухдневного заседания ФРС.
Как и ожидалось, Федрезерв оставил ставку по федеральным фондам в целевом диапазоне 0.0% - 0.25%, повторив прежнее заявление о том, что «экономическая конъюнктура, вероятно, будет служить основанием.... для сохранения ставки на чрезвычайно низком уровне в течение продолжительного времени».
Перед заседанием ФРС инвесторы надеялись, что регуляторы повысят прогноз по динамике ВВП, учитывая недавний позитивный отчёт по занятости за ноябрь. Однако несмотря на заявление ФРС об ослаблении спада на рынке труда и о продолжающемся восстановлении экономической активности, намека на возможное усиление инфляционных рисков не прозвучало, что могло бы стать поводом к разговорам о подготовке к повышению процентной ставки в дальнейшем.
Комитет по открытым рынкам США также напомнил рынкам, что он намерен завершить большинство из своих стимулирующих программ, направленных на поддержку банковского сектора, срок действия которых истекает в начале следующего года.
«Отзыв ликвидности... люди смотрят на это и говорят, что у нас не будет того же свободного пробега, который мы видели на фондовом рынке, у нас не будет того свободного капитала, который был прежде, - заявил аналитик компании IG Markets Дэн Кук. – Это будет беспокоить людей, и с этим они войдут в новый год».
Кроме итогов заседания ФРС, в среду были опубликованы данные по рынку недвижимости, платёжному балансу и инфляции в США, в целом, совпавшие с рыночными ожиданиями. Индекс потребительских цен в ноябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем, число закладок новых домов увеличилось на 8.9%, восстановившись после октябрьского снижения, а дефицит платёжного баланса США в III квартале расширился до 108 млрд долл против 98.8 млрд во II квартале, составив 3% от ВВП.
К закрытию торгов индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0.1% до 10441.12 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0.11% до 1109.18 пункта, индекс технологического сектора Nasdaq Composite прибавил 0.27%, достигнув 2206.91 пункта.
Индекс доллара США, оценивающий его динамику относительно корзины из шести ведущих мировых валют, к окончанию торгового дня вырос на 0.1%, компенсировав первоначальные потери. Пара EUR/USD к 00:00 мск вернулась к уровню закрытия вторника 1.4530 после повышения в ходе европейских торгов до 1.4590.
Помимо заявления ФРС о намерении завершить программы, накачивающие рынки ликвидностью, укреплению доллара против евро способствовало сообщение агентства Standard and Poor's о снижении суверенного рейтинга Греции до «ВВВ+» с «А-» с негативным прогнозом.
«Снижение рейтинга отражает наше мнение, что меры по сокращению дефицита госбюджета, объявленные недавно греческими властями, вряд ли сами по себе приведут к прочному снижению бремени госдолга», - говорится в заявлении агентства.
Напомним, что на прошлой неделе другое ведущее рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинг Греции до «ВВВ+» с «А-», также с негативным прогнозом.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 16 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции химического концерна DuPont и производителя алюминия Alcoa, подорожавшие на 1.46% и 1.5% соответственно на фоне роста цен на сырьевые материалы.
Акции ведущих банков JPMorgan Chase и Bank of America прибавили 1.22% и 0.59% соответственно. Индекс финансового сектора в S&P 500 вырос на 0.7%, скорректировавшись к закрытию после первоначального повышения более чем на 1%, вызванного сообщениями СМИ, что мировые банковские регуляторы предоставят банкам льготный период кредитования перед введением новых более жёстких правил регулирования.
Акции страховой компании Prudential Financial подорожали на 3.8% после заявления банка Wells Fargo (+0.7%) о намерении выплатить к концу года 4.5 млрд долл за покупку миноритарного пакета акций Prudential в совместном предприятии с участием брокерского подразделения банка Wells Fargo Advisors.
В свою очередь, акции банка Citigroup подешевели на 3.09% до 3.45 долл после сообщений, что Фонд национального благосостояния эмирата Абу Даби Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) требует от Citigroup пересмотреть условия сделки, заключенной в ноябре 2007 года.
В соответствии с соглашением между Citi и ADIA, фонд инвестировал в банк 7.5 млрд долл и получил за это ценные бумаги Citi с дивидендным доходом 11% годовых, которые должны были быть конвертированы в обыкновенные акции Citi по цене 37.24 долл за штуку в период с марта 2010 года по сентябрь 2011 года.
К окончанию конвертации ADIA должен стать обладателем 4.9%-ной доли в Citigroup. ADIA потребовал от Citi выплаты компенсаций в объёме более 4 млрд долл или отмены сделки, обвинив банк в «мошеннических искажениях» условий первоначального соглашения.
Хуже рынка также выглядели акции страховой компании Traveleres Cos (-1.41%), крупнейшей в мире розничной сети Wal-Mart (-1.22%), многопрофильного промышленного конгломерата 3M (-1.18%) и производителя безалкогольных напитков Coca-Cola (-1.08%).
Акции корпорации Intel, крупнейшего в мире производителя компьютерных микрочипов, снизились на 1.7% после сообщений, что Федеральная Торговая Комиссия США обвинила Intel в незаконном использовании его доминирующего положения на рынке на протяжении десяти лет с целью подавления конкуренции и монополизации рынка.
На фоне появления негативных новостей, касающихся Intel, уверенный рост продемонстрировали акции его ближайших конкурентов – компаний Advanced Micro Devices Inc. (+3.7%) и Nvidia Corp. (+8.05%).
Повышению акций домостроительных компаний, включая бумаги D.R. Horton (+4.9%) и Lennar Corp. (+4.7%) способствовало сообщение Министерства торговли о росте числа закладок новых домов в США в ноябре на 8.9% до 574 тыс. в годовом исчислении. Число выданных разрешений на жилищное строительство увеличилось на 6.0% до 584 тыс. против ожидаемого роста до 570 тыс.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-1.07%) и Chevron Corp. (+0.67%) закрылись разнонаправленно, несмотря на повышение январского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 1.97 долл (+2.8%) до 72.66 долл за барр.
Поддержку рынку нефти оказал отчёт Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго, свидетельствующий о превысившем прогнозы сокращении запасов нефти и дистиллятов в США на прошлой неделе. Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США за неделю, завершившуюся 11 декабря, сократился на 3.7 млн барр. и составил 332.4 млн барр. Запасы дистиллятов снизились на 2.9 млн до 164.4 млн барр.
В среду в поле зрения инвесторов оказался рынок сахара – в ходе торгов в Нью-Йорке стоимость фьючерсов на сахар достигла максимального с 1981 года уровня на опасениях сокращения его поставок. Министерство сельского хозяйства Бразилии, крупнейшего в мире производителя сахара, сообщило, что темпы роста производства сахара в этом году оказались ниже, чем ожидалось, в связи с сокращением урожая сахарного тростника из-за дождливой погоды в основных регионах его произрастания. К закрытию торгов стоимость мартовского контракта на сахар выросла на 4.5% до 25.94 долл за фунт.
По сообщению Standard & Poor’s, после закрытия рынков в пятницу, 18 декабря, в расчетную базу фондового индекса S&P 500 будут включены акции компаний Visa, Mead Johnson Nutrition, Ross Stores, Cliffs Natural Resources и SAIC взамен исключаемых из индекса акций MBIA, Ciena, Dynegy, KB Home и Convergys.
В четверг в 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда США опубликует еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице. Прогноз: сокращение первичных обращений до 465 – 470 тыс. против 474 тыс. неделей ранее.
В 18:00 мск Исследовательская компания Conference Board представит отчёт с данными индекса опережающих экономических индикаторов США за ноябрь. Прогноз: рост на 0.7% после повышения на 0.3% в октябре.
В 18:00 мск ФРБ Филадельфии опубликует данные индекса деловой активности в производственном секторе региона (Philadelphia Fed Manufacturing index) за декабрь. Прогноз: снижение до 16 пунктов против 16.7 в ноябре.
18:30 мск: Управление по энергетической информации Минэнерго США (EIA) опубликует еженедельный отчёт по запасам природного газа в США.
Ипотечная компания Freddie Mac опубликует данные об изменении ставок по ипотечным кредитам в США за прошедшую неделю.
Квартальную отчётность представят компании Discover Financial Services; FedEx Corp.; General Mills Inc.; Nike Inc.; Oracle Corp.; Research In Motion Ltd.; Rite Aid Corp.
Другая аналитика
