В понедельник, 14 декабря, фондовые индексы США умеренно выросли, обновив максимумы 2009 года после сообщения правительства Дубая о получении финансовой поддержки от соседнего эмирата Абу Даби в размере 10 млрд долл.
Угроза банкротства эмирата Дубай в связи с финансовыми проблемами инвестфонда Dubai World, о чём стало известно в канун Дня Благодарения в США, стала причиной массового бегства от рисков на опасениях, что дефолт по долговым обязательствам Dubai World вызовет цепную реакцию, дестабилизировав экономику региона и увеличив убытки британских банков, являющихся крупнейшими кредиторами Дубая.
Помощь Абу Даби позволила инвестфонду Dubai World осуществить выплаты по исламским облигациям сукук за свою дочернюю компанию Nakheel в размере 4.1 млрд долл, срок погашения которых истек 14 декабря.
Дополнительным позитивным фактором для рынка стало сообщение банка Citigroup о том, что ему удалось достичь соглашения с правительством о выплате в 2010 году кредита в размере 20 млрд долл, полученного в рамках программы TARP, а также заявление нефтяной компании Exxon Mobil Corp. о намерении приобрести нефтегазовую компанию XTO Energy Inc.
«Сделка между Exxon и XTO помогла рынку вырасти, поскольку стала признаком того, что бизнес вновь тратит средства на расширение, - заявил Джеффри Клейнтоп, старший аналитик компании LPL Financial. – Восстановление активности в сфере слияний/поглощений обычно совпадает с ростом уровня занятости – это то, что волнует инвесторов в последнее время».
К окончанию торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10501.05, ставшей максимальным уровнем закрытия за период с 1 октября 2008 года, прибавив 0.28%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.7% (до 1114.11) и 0.99% (до 2212.1) соответственно.
По мнению технических аналитиков, рост индекса S&P 500 выше максимального уровня закрытия прошлого месяца 1110.63 может являться бычьим сигналом, учитывая, что индекс прошёл так называемую фазу консолидации.
«Индекс оставался сильным внутри консолидационной фазы, продолжавшейся месяц, - заявила Кейти Стоктон, глава отдела технического анализа компании MKM Parnters LLC. – За период с 11 ноября разница между минимальным и максимальным уровнем закрытия S&P 500 не превышала 2.2%. Пересечение внутридневного стохастика является позитивным катализатором и может вызвать дальнейшее повышение индекса».
По словам Стоктон, период консолидации «был конструктивным», потому что в этот момент была ослаблена краткосрочная перекупленность акций без прорыва уровней поддержки. «Импульс по-прежнему поддерживает индекс S&P 500 с точки зрения краткосрочной и долгосрочной перспективы», – отметила Стоктон.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 24 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции банка JPMorgan Chase, фармацевтической компании Merck и производителя алюминия Alcoa, подорожавшие на 1.98%, 1.89% и 1.44% соответственно.
Акции производителя строительного оборудования Caterpillar выросли на 1.37% после его сообщения о подписании соглашения о создании совместного предприятия с китайской компанией China Yuchai International Ltd. в сфере модернизации бизнес-процессов в разработке дизельных двигателей и их компонентов.
Акции фармацевтической компании Pfizer Inc. подорожали на 0.55% после её сообщения о повышении размера квартальных дивидендов с 0.16 до 0.18 долл на 1 акцию. Ранее в этом году Pfizer снизила дивиденды с 0.32 долл на акцию с тем, чтобы сэкономить средства для покупки компании Wyeth за 68 млрд долл.
Bank of America Corp. (0%) заявил о намерении в 2010 году увеличить кредитование малого и среднего бизнеса, по меньшей мере, на 5 млрд долл по сравнению с текущим годом. По сообщению банка, за первые три квартала 2009 года он предоставил кредиты малому бизнесу (компаниям с уровнем дохода до 20 млн долл) на сумму более 12 млрд долл.
В понедельник президент США Барак Обама провёл встречу с крупнейшими банкирами страны, потребовав от них увеличить кредитование малого бизнеса, помочь проблемным домовладельцам и прекратить сопротивляться реформе банковского регулирования.
«Сегодня я призвал эти институты вернуться и в третий, и в четвертый раз оценить свои операции, когда они касаются кредитования малого и среднего бизнеса, - заявил Обама после встречи с банкирами. - Банки могли бы делать больше для кредитования малых предприятий».
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 4.31% и 0.64% соответственно на фоне снижения январского фьючерса на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.36 (-0.5%) долл до 69.51 долл за барр. За последние девять торговых сессий цены на нефть упали почти на 12%.
В понедельник компания Exxon Mobil Corp. объявила о намерении приобрести нефтегазовую компанию XTO Energy Inc., предложив акционерам XTO Energy 0.7098 своей обыкновенной акции в обмен на 1 акцию XTO. Оферта Exxon Mobil предусматривает 25% премии к цене закрытия акций XTO в пятницу. Стоимость сделки оценивается в 41 млрд долл. К закрытию NYSE акции XTO Energy подорожали на 15.35%
Индекс сектора производителей сырьевых материалов в S&P 500 вырос на 1.5% на фоне восстановления спроса на сырьевые активы в условиях ослабления американской валюты. К 00:00 мск пара EUR/USD выросла к отметке 1.4650 против 1.4620 вечером в пятницу.
Акции одного из крупнейших в мире производителей меди Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. подорожали на 2.6%.
Росту акций страховых компаний в сфере здравоохранения способствовало заявление сенатора Джо Либермана о намерении голосовать против принятия закона, позволяющего расширить финансирование системы государственного медицинского страхования. Акции страховых компаний Aetna и WellPoint прибавили 2% и 2.1% соответственно.
Акции банка Citigroup снизились на 6.3% после сообщений о намерении банка осуществить допэмиссию обыкновенных акций и долговых обязательств на сумму 17 млрд долл и, возможно, выпустить привилегированные акции на сумму 3 млрд долл с целью выплаты правительственного кредита, полученного в рамках программы TARP. Банк сообщил, что ему удалось достичь соглашения с правительством о выходе из программы в первой половине 2010 года.
В рамках этого соглашения Казначейство продаст на вторичном рынке принадлежащие ему обыкновенные акции Citi на сумму 5 млрд долл. Оставшиеся у Казначейства акции Citi будут реализованы в течение шести – двенадцати месяцев.
После закрытия NYSE банк Wells Fargo объявил о намерении выплатить правительственный кредит в объёме 25 млрд долл. По условиям соглашения с Казначейством и регуляторами, банк сможет выйти из программы TARP после того, как завершит продажу новых обыкновенных акций на сумму 10.4 млрд долл.
Акции оператора кредитных карт Visa Inc. выросли на 4.2% после сообщения Standard & Poor’s об их включении с 19 декабря в индекс S&P 500 взамен исключаемых из индекса акций телекоммуникационной компании Ciena Corp. (-4.43%).
Акции страховщика бондов MBIA Inc снизились на 7.63% на сообщениях об их исключении из расчётной базы индекса S&P 500. Взамен MBIA в S&P 500 будут включены акции фармацевтической компании Mead Johnson Nutrition Co. (+1.8%), выделившейся из состава Bristol-Myers Squibb.
Акции Sun Microsystems Inc выросли на 11% после заявления корпорации Oracle об урегулировании разногласий с Европейской комиссией по поводу обвинений в нарушении антимонопольного законодательства в случае слияния Oracle с Sun Microsystems. Покупка Sun обойдётся Oracle в 7.4 млрд долл.
Акции производителя сигарет Philip Morris International Inc. подорожали на 3.7% до 50.26 долл. после сообщения Goldman Sachs об их включении в свой лист «уверенной покупки» с прогнозом по целевой стоимости на ближайшие 12 месяцев в 62 долл.
Акции интернет-ритейлера Amazon.com подешевели на 2.1%. Финансовое издание Barron’s сообщило, что акции компании могут снизиться в случае, если Amazon не сможет достигнуть уровня продаж и прибыли, отражённого в сегодняшних котировках.
Рейтинговое агентство Standard & Poor's в понедельник вечером снизило суверенный кредитный рейтинг Мексики по обязательствам в иностранной валюте до «BBB/A-3» с «BBB+/A-2» и по обязательствам в национальной валюте до «A/A-1» с «A+/A-1». По мнению S&P, финансовые проблемы страны «сохранятся в ближайшие годы», несмотря на недавнее увеличение налогов и усилия, предпринятые правительством Мексики для поддержки экономического роста. Прогноз по рейтингу Мексики - «стабильный».
Напоминаем, что на прошлой неделе агентство Standard & Poor’s снизило прогноз по рейтингу Испании до «негативного» со «стабильного», а агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг Греции до «BBB+» с «А-» с негативным прогнозом. Ранее Standard & Poor’s пересмотрело прогноз по рейтингу Португалии до «негативного» со «стабильного».
Во вторник в 15:45 мск Международный Совет торговых центров и банк Goldman Sachs опубликуют совместный отчёт по продажам в розничных сетях США (индекс ICSC/Goldman Sachs Chain Store Sales) за неделю, окончившуюся 12 декабря.
В 16:30 мск Министерство труда опубликует данные индекса цен производителей США за ноябрь. Прогноз: рост на 0.8% после повышения на 0.3% в октябре.
В 16:30 мск ФРБ Нью-Йорка представит данные индекса деловой активности в производственном секторе региона (Empire Manufacturing index) за декабрь. Прогноз: рост до 25 пунктов против 23.51 в ноябре.
В 16:55 мск Аналитическая группа Redbook опубликует данные по продажам в крупнейших супермаркетах США (индекс Redbook) за неделю, окончившуюся 12 декабря.
В 17:00 мск Казначейство США опубликует отчёт по притоку иностранных инвестиций в финансовые активы США за октябрь. Прогноз: приток иностранных инвестиций в долгосрочные активы США в объёме 42.3 млрд долл против 40.7 млрд в сентябре.
В 17:15 мск ФРС США опубликует данные по объёму промышленного производства в США за ноябрь. Прогноз: рост промышленного производства на 0.5% после увеличения на 0.1% в октябре.
В 21:00 мск Национальная ассоциация домостроительных компаний (NAHB) опубликует данные индекса рынка недвижимости за декабрь. Прогноз: рост до 18 пунктов против 17 в ноябре.
Квартальную отчётность представят компании Adobe Systems Inc. и Best Buy Co.
Подготовлено с использованием материалов Bloomberg, Reuters и Associated Press.
Другая аналитика
