В четверг, 10 декабря, фондовые индексы США умеренно выросли после выхода данных, свидетельствующих о сокращении торгового дефицита США и о снижении среднего числа первичных обращений за пособием по безработице до минимального более чем за год уровня.
Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда, число первичных обращений за неделю, окончившуюся 5 декабря, выросло на 17 тыс. до 474 тыс., что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидавших увеличения количества безработных лишь до 465 тыс.
Вместе с тем, четырёхнедельная средняя по первичным обращениям на прошлой неделе снизилась до 473.75 тыс., достигнув минимального уровня за последние 14 месяцев. Четырёхнедельная средняя является более точным индикатором текущего состояния рынка труда, поскольку сглаживает искажения, связанные с единоразовыми событиями, включая праздники, забастовки и плохую погоду. Число повторных обращений за неделю, окончившуюся 28 ноября, сократилось на 303 тыс., достигнув 5157 тыс. против ожидаемых 5450 тыс.
Данные по рынку труда были позитивно восприняты инвесторами, активизировавшими покупку акций потребительского сектора на ожиданиях роста потребительских расходов, формирующих более 70% ВВП США.
По мнению Энтони Чана, главного экономиста инвестфонда JPMorgan Private Wealth Management, инвесторы «не только стремятся защитить свою прибыль по мере приближения конца года, но и укрепить позитивный настрой, вызванный пятничным отчётом non-farm payrolls», согласно которому число сокращений рабочих мест в экономике США в ноябре оказалось минимальным за всё время рецессии, начавшейся в декабре 2007 года.
В свою очередь, Министерство торговли сообщило о сужении дефицита торгового баланса США в октябре на 7.6% до 32.94 млрд долл. против 35.65 млрд долл в сентябре. Аналитики прогнозировали рост торгового дефицита до 36.8 млрд долл. Объёмы экспорта выросли на 2.6% по сравнению с сентябрём до 136.84 млрд долл. Объемы импорта увеличились на 0.4% до 169.78 млрд долл, достигнув максимального уровня с декабря 2008 года.
Согласно опубликованному в четверг отчёту Казначейства, дефицит госбюджета США в ноябре сократился до 120.3 млрд долл против 176.4 млрд долл в октябре и 125.2 млрд долл в ноябре прошлого года. Данные Казначейства оказались незначительно хуже прогноза Комитета Конгресса по бюджету, ожидавшего сужения бюджетного дефицита в ноябре до 115 млрд долл. По итогам 2009 года, закончившегося в сентябре, дефицит госбюджета США составил 1.4 млрд долл, более чем втрое превысив показатели 2008 года.
К закрытию NYSE индекс Dow Jones Industrial Average достиг отметки 10405.83, прибавив 0.67%. Индекс широкого рынка S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли на 0.58% (до 1102.35) и 0.33% (до 2190.86) соответственно.
Торговые обороты на NYSE Composite по-прежнему остаются на низком уровне. В четверг было продано и куплено 2.7 млрд акций, что составляет меньше половины среднего дневного оборота в этом году.
Среди акций 30-ти компаний, входящих в индекс Dow Jones Industrial, 24 закрылись в положительной области. Лидерами повышения стали акции производителя алюминия Alcoa (+3.21%), компании развлекательной индустрии Walt Disney (+3.13%) и розничной сети по продаже товаров для дома Home Depot (+1.6%).
Поддержку акциям Walt Disney оказало повышение прогноза по их целевой стоимости и по прибыли компании на 2010 финансовый год аналитиком Sanford C. Bernstein, ожидающим, что в 2010 году Walt Disney выкупит с открытого рынка 58.5 млн собственных акций.
Акции производителя безалкогольных напитков Coca-Cola Co. выросли на 1.3% на фоне сообщения мелкооптовой сети складов-магазинов Costco Wholesale Corp. (+0.17%) о намерении восстановить запасы напитков Coca-Cola на своих складах после того, как компании урегулировали ценовой конфликт.
Акции корпорации McDonald's подорожали на 0.74%, поддержанные заявлением представителя компании о намерении McDonald's начать в следующем месяце продажу различных видов завтраков по цене 1 долл в дополнение к уже существующему долларовому меню. Компания надеется, что эта мера позволит увеличить продажи в США, существенно упавшие в последние месяцы.
Хуже рынка выглядели акции Bank of America, подешевевшие на 1.17%. В пятницу состоится пятое и, возможно, последнее слушание в Комитете по финансам Сената США по вопросу покупки Bank of America банка Merrill Lynch. На слушаниях выступят два ключевых свидетеля – глава Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) Шейла Бэйр и директор дивизиона принудительных взысканий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Роберт Хазами.
Министр финансов США Тимоти Гейтнер в четверг заявил, что правительству вероятно не удастся возместить свои инвестиции в страховую компанию American International Group (-2.46%) и автоконцерны General Motors Co. и Chrysler Group. Однако, по его словам, Казначейство ожидает получить прибыль от инвестирования в банки. Тем не менее, к закрытию торгов индекс банковского сектора в S&P 500 снизился на 1.4%.
Акции банка Wells Fargo подешевели на 2.5% после сообщения компании Prudential Financial Inc. о том, что она, вероятно, продаст акции Wells Fargo на сумму 5 млрд долл, когда получит их в качестве оплаты за долю брокерском совместном предприятии с банком Wachovia Corp. в соответствии с соглашением от 2003 года.
Акции банка Citigroup Inc. (+0.26%) почти полностью нивелировали результаты первоначального роста на 1.3%, спровоцированного повышением рекомендаций по ним до «покупать» аналитиками Deutsche Bank.
Во второй половине дня репортёр телеканала CNBC Мария Бартиромо сообщила, что Citigroup не согласен с требованием Минфина о необходимости привлечения дополнительного капитала в объёме 20 млрд долл и что банк пытается уменьшить размер требуемой суммы до 10 – 15 млрд долл.
Ранее сообщалось, что в четверг Citigroup должен был объявить о продаже новых акций на сумму 20 млрд долл с целью получения дополнительного капитала для выплаты правительственного кредита в объёме 45 млрд долл. Однако, этого так и не произошло.
По сообщению банка Goldman Sachs Group (+0.17%), руководство Goldman в этом году не получит бонусы в виде наличных, учитывая негативное отношение общественности к высоким премиям банковских служащих. Вместо этого высокопоставленные сотрудники Goldman Sachs получат его акции, которые не могут быть проданы, по меньшей мере, в течение пяти лет.
Акции ведущих нефтяных компаний Exxon Mobil Corp. (-0.54%) и Chevron Corp. (+0.47%) закрылись разнонаправленно на фоне снижения январского контракта на нефть марки WTI к закрытию Nymex на 0.13 долл (-0.2%) до 70.54 долл за барр., восстановившегося с внутридневного минимума 69.73 долл. За семь последних торговых сессий цены на нефть упали более чем на 10%.
«Есть некоторое сопротивление на отметке 68 долл за барр, но не такое сильное как на 65 долл», - отметил брокер BNP Paribas Том Бенц. По его словам, резкое падение цен на нефть в среду происходило на фоне высоких объёмов - в ходе торгов на Nymex было заключено более 1 млн контрактов, впервые с февраля текущего года.
Индекс потребительского сектора в индексе S&P 500 вырос на 1.4% на фоне позитивной динамики акций издательства Gannett Co. (+7%), сети кофеен Starbucks Corp. (+4.74%) и медиа-компании Time Warner (+4.25%).
Финансовый директор Gannett Co. Грасия Марторе сообщил, что прибыль компании в IV квартале, вероятно, превысит прогнозы аналитиков, учитывая замедление темпов снижения доходов от рекламы. В свою очередь, поддержку акциям Time Warner оказало сообщение компании о завершении выделения из своего состава интернет-провайдера AOL Inc, поглощение которого признано одним из самых неудачных решений Time Warner.
Акции производителя фармацевтического оборудования Pall Corp. продемонстрировали максимальный рост среди участников индекса S&P 500, подорожав на 8.6%. Компания сообщила, что по итогам текущего финансового года ожидает получить прибыль в размере 2.02 долл на акцию, за исключением единоразовых статей баланса. Прогноз аналитиков: 1.91 долл на акцию.
В числе наиболее подешевевших акций индекса S&P 500 оказались бумаги технологической компании Ciena Corp., сообщившей об убытках по итогам IV финансового квартала в размере 0.12 долл на акцию (с учетом коррекции) против убытков в 0.07 долл, прогнозировавшихся аналитиками.
Росту индекса Nasdaq Composite способствовали активные покупки акций Oracle Corp. (+2.92%), Yahoo (+2.04%) и Amazon.com Inc. (+3.1%) на фоне повышения прогноза по прибыли Oracle аналитиком Goldman Sachs.
В четверг Минфин США провёл последний на этой неделе аукцион, доразместив 30-летние казначейские облигации на сумму 13 млрд долл с доходностью 4.52% годовых, превысившей прогнозы аналитиков, что указывает на слабый спрос. Отношение предложения к его покрытию составило 2.45 в сравнении с 2.58 в среднем за четыре предыдущих аукциона по размещению 30-летних нот. Косвенные покупатели – группа инвесторов, в которую входят иностранные центральные банки - приобрели 40.2% выпуска в сравнении с 45% в среднем за четыре предыдущих аналогичных аукциона. В ноябре состоялось размещение первой части этого выпуска на сумму 17.989 млрд долл.
В целом, на этой неделе Минфин США провёл три аукциона по размещению долгосрочных долговых обязательств на общую сумму 74 млрд долл.
В пятницу в 16:30 мск Министерство торговли США опубликует отчёт по розничным продажам в США за ноябрь. Прогноз: рост на 0.6% после повышения на 1.4% в октябре.
В 16:30 мск Бюро по статистике Министерства труда США опубликует данные по ценам на импорт в США за ноябрь. Прогноз: рост на 1.2% после повышения на 0.7% месяцем ранее.
В 18:00 мск Министерство торговли США опубликует данные по товарно-материальным запасам американских компаний за октябрь. Прогноз: сокращение на 0.2% после снижения на 0.4% в сентябре.
В 18:00 мск Университет Мичигана и агентство Reuters опубликуют совместный отчёт с предварительными данными индекса потребительского доверия США за декабрь. Прогноз: рост до 68.8 пункта против 67.4 в октябре.
Подготовлено с использованием материалов Bloomberg, Reuters и Associated Press.
Другая аналитика
